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Ein einzelnes Angebot gestalten

Erstellen Sie zuerst das Angebot und geben Sie ihm dann ein eigenes Design. Ihre Änderungen gelten nur für dieses Angebot und werden beim Senden festgeschrieben.

Diese Funktion ist neu und in Ihrem Konto möglicherweise noch nicht aktiviert. Wenn Sie sie nicht sehen, schreiben Sie uns.

Was es ist

Jeder Entwurf kann ein eigenes Design haben: eine Titelseite mit dem Namen des Kunden, Fotos eines ähnlichen Projekts, einen Zeitplan für dieses Projekt oder eine Kundenstimme aus seiner Branche. Sie gestalten es mit dem visuellen Editor auf Basis der echten Daten des Angebots, und es ändert weder Ihre gespeicherten Designs noch Ihre anderen Angebote.

Sie können im Angebotseditor auch wählen, dass es statt mit dem Standarddesign mit einem anderen Ihrer gespeicherten Designs gesendet wird. Beides gehört zum Professional-Tarif.

Voraussetzungen

  • Der Tarif Professional, Scale oder Developer. Ohne ihn wird das Angebot mit dem Standarddesign gesendet.
  • Die Berechtigung Angebote in Ihrer Rolle. Die Berechtigung Einstellungen brauchen Sie nicht.
  • Das Angebot muss neu sein oder den Status Entwurf haben. Sobald es gesendet ist, ändert sich sein Design nicht mehr.
  • Cord Studio ist in Ihrem Konto aktiviert.

Das Design im Angebotseditor wählen

Im Editor eines neuen Angebots oder eines Entwurfs steht der Abschnitt Design nach Hinweis für den Kunden. Er zeigt eine Miniatur jeder Option:

  • Standard: darunter steht der Name des verwendeten Designs oder Cord-Karte.
  • Ihre anderen gespeicherten Designs, jedes mit seinem Namen.
  • Eigenes Design, wenn das Angebot schon eines hat.

Wählen Sie eine Option und speichern Sie den Entwurf; die Wahl wird auch beim automatischen Speichern übernommen und beim Senden des Angebots festgeschrieben. Eine neue Version zeigt diesen Abschnitt nicht: Sie behält das Design, mit dem das Angebot gesendet wurde.

Hat das Angebot ein eigenes Design und Sie wählen eine andere Option, fragt Cord Design dieses Angebots ändern?, und wenn Sie auf Design ändern klicken, wird das eigene Design verworfen.

Unter den Miniaturen speichert Dieses Angebot gestalten den Entwurf und öffnet den visuellen Editor für dieses Angebot, wie die gleichnamige Schaltfläche in der Detailansicht.

Einen Entwurf gestalten

  1. Erstellen Sie das Angebot wie gewohnt: Kunde, Positionen und Bedingungen. Speichern Sie es als Entwurf.
  2. Klicken Sie in der Detailansicht des Entwurfs oder in seinem Angebotseditor auf Dieses Angebot gestalten. Sie gelangen auch über Angebote › Designs dorthin, mit Gestalten neben der Nummer.
  3. Der Editor öffnet das Angebot mit seinen echten Daten und dem Design, mit dem es heute gesendet würde: seinem eigenen Design, dem in seinem Editor gewählten, dem Standarddesign des Unternehmens oder der Cord-Karte. Sein Name lautet Design für, gefolgt von der Nummer, und lässt sich nicht ändern.
  4. Fügen Sie Blöcke hinzu, schreiben Sie und passen Sie das Theme an. Der Editor speichert einige Sekunden nach jeder Änderung selbstständig.
  5. Kehren Sie mit dem Pfeil links zur Detailansicht zurück und senden Sie das Angebot, wenn es fertig ist.

Sobald Sie die erste Änderung speichern, hat das Angebot ein Eigenes Design: So steht es in der Liste Ein Angebot gestalten unter Angebote › Designs.

Von einem gespeicherten Design ausgehen

Hat das Unternehmen gespeicherte Designs, zeigt die obere Leiste des Editors Von einem gespeicherten Design ausgehen. Wählen Sie eines aus, ersetzen sein Inhalt und sein Theme, was das Angebot bisher hatte. Der Hinweis Design auf dieses Angebot angewendet bietet Rückgängig, falls Sie sich vertan haben.

Was Sie danach ändern, gilt nur für dieses Angebot: Das gespeicherte Design ändert sich nicht.

Was beim Senden passiert

Beim Senden des Angebots schreibt Cord das Design fest, mit dem es gesendet wird: sein eigenes Design, das in seinem Editor gewählte oder, falls es keines davon hat, das Standarddesign des Unternehmens. Wurde das gewählte Design vor dem Senden archiviert, wird das Angebot mit dem Standarddesign gesendet. Ab diesem Moment gilt:

  • Bearbeiten oder Archivieren des gespeicherten Designs ändert nicht, was Ihr Kunde bereits erhalten hat.
  • Eine neue Version behält das Design, mit dem das Angebot zum ersten Mal gesendet wurde.
  • Die Unterschrift Ihres Kunden hält das Design fest: Bestätigt er über seinen Link, enthält der Nachweis der Signatur den Hash des Designs, in dem er es gelesen hat.
  • Das Theme Ihres Unternehmens gilt weiterhin: Ändern Sie später Ihre Farben oder Schriften in den Einstellungen, übernimmt der Link sie, außer dem, was das Design nur für sich selbst geändert hat.
  • Fotos und Videos bleiben: Löschen Sie aus Ihrer Mediathek eines, das nur in bereits gesendeten Angeboten vorkommt, verschwindet es aus der Mediathek, aber diese Angebote zeigen es weiterhin, und es belegt weiter Platz. Eines, das das eigene Design eines Entwurfs verwendet, lässt sich erst löschen, wenn Sie es dort entfernt haben.
  • Öffnen Sie Dieses Angebot gestalten bei einem gesendeten Angebot, bringt Cord Sie zurück zu seiner Detailansicht.

Dasselbe gilt, wenn ein Angebot nach einer internen Freigabe gesendet wird: Das Design wird festgeschrieben, wenn es freigegeben und gesendet wird.

Ohne den Professional-Tarif

Ein anderes Design zu wählen und ein einzelnes Angebot zu gestalten gehört zum Professional-Tarif (auch zu Scale und Developer). Ohne ihn gilt:

  • Der Abschnitt Design im Angebotseditor zeigt Ab Tarif Professional, was zu Einstellungen › Tarif und Abonnement führt. Nur Standard lässt sich wählen, Dieses Angebot gestalten ist deaktiviert, und der Text lautet „Mit dem Tarif Professional wählen Sie ein anderes gespeichertes Design oder geben diesem Angebot ein eigenes. Ohne ihn wird es mit dem Standarddesign versendet.“
  • In der Detailansicht des Entwurfs trägt Dieses Angebot gestalten das Abzeichen Ab Tarif Professional und öffnet Einstellungen › Tarif und Abonnement. Dasselbe gilt für Gestalten unter Angebote › Designs.
  • Geben Sie die Adresse des Editors eines Angebots direkt im Browser ein, bringt Cord Sie zurück zu seiner Detailansicht.

Nach einem Wechsel in einen niedrigeren Tarif bleibt erhalten, was Sie für jedes Angebot gespeichert haben, wird aber nicht angewendet: Ihre Entwürfe werden mit dem Standarddesign gesendet. Ein bereits gesendetes Angebot behält sein Design. Wechseln Sie zurück zum Professional-Tarif, gilt das Gespeicherte wieder.

Verhalten und Sonderfälle

  • Die Linkvorschau eines Entwurfs zeigt bereits sein eigenes oder das gewählte Design.
  • Ein Entwurf ohne eigenes oder anders gewähltes Design folgt dem Standarddesign: Ändern Sie das verwendete Design, bevor Sie ihn senden, wird er mit dem neuen gesendet.
  • Der Editor sendet nichts und zählt nicht als Besuch des Kunden. Bestätigen oder Bezahlen im Editor hat keine echte Wirkung.
  • PDF und E-Mail behalten ihr Format aus PDF-Dokument und E-Mail und übernehmen das Theme Ihres Unternehmens, nicht die Änderungen dieses Designs.

Häufige Probleme

  • Ich sehe Dieses Angebot gestalten nicht. Das Angebot ist kein Entwurf, Ihre Rolle hat nicht die Berechtigung Angebote, oder Cord Studio ist in Ihrem Konto noch nicht aktiviert.
  • „Dieses Angebot wurde bereits gesendet: Sein Design ändert sich nicht mehr.“ Es wurde gesendet, während Sie den Editor geöffnet hatten. Eine neue Version ändert Positionen und Preise, behält aber das Design, mit dem das Angebot gesendet wurde.
  • Von einem gespeicherten Design ausgehen erscheint nicht. Das Unternehmen hat noch keine Designs. Bitten Sie eine Person mit der Berechtigung Einstellungen, eines unter Angebote › Designs zu erstellen.
  • Ich kann kein anderes Design wählen. Ohne den Professional-Tarif lässt sich nur Standard wählen. Mit dem Tarif hat das Unternehmen noch keine anderen gespeicherten Designs, oder Sie sind in einer neuen Version, die das Design behält, mit dem das Angebot gesendet wurde.
  • Es steht Ab Tarif Professional da. Ihr Tarif enthält das Design für jedes Angebot nicht. Ihre Angebote werden mit dem Standarddesign gesendet; den Tarif wechseln Sie unter Einstellungen › Tarif und Abonnement.

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