Die Antworten Ihres Unternehmens, ohne Tabellenkalkulation dazwischen
Wie viel Sie verkauft haben, an wen, welches Produkt Marge bringt, wer im Team abschließt und wie viel tatsächlich eingegangen ist: Jede Frage hat ihren Bericht, in der Währung Ihres Unternehmens und in Ihrer Zeitzone.
Was enthalten ist
- Fünfzehn Berichte in sieben Gruppen: Übersicht, Verkäufe, Kunden, Produkte, Finanzen, Team und Benutzerdefiniert, mit einer Suche, um zwischen ihnen zu springen.
- Tabellenberichte: Verkäufe im Zeitverlauf, nach Kunde, nach Produkt und nach Vertriebsmitarbeiter, erhaltene Zahlungen, berechnete Steuern und Wiederkäufe nach Kohorte. Jeder mit KPIs im Vergleich zum Vorzeitraum, Diagramm, sortierbarer Tabelle mit Summen und „CSV exportieren“, bereit für Excel oder Google Sheets.
- Benutzerdefinierter Bericht: Gruppieren Sie nach Kunde, Produkt, Vertriebsmitarbeiter, Status, Monat, Woche, Tag, Land, Kundenstufe oder Währung und wählen Sie bis zu sechs Kennzahlen. Die Konfiguration steckt im Link, Sie teilen den Bericht also, indem Sie ihn kopieren.
- Gespeicherte Berichte per E-Mail: Speichern Sie Ihren Bericht unter einem Namen, teilen Sie ihn mit Ihrem Team und erhalten Sie ihn jeden Montag oder am 1. jedes Monats mit der CSV im Anhang.
- Vom Gesamtwert ins Detail: Ein Balken für einen Kunden oder ein Produkt öffnet dessen Profil; einer für einen Monat oder eine Woche öffnet diesen Zeitraum.
- Alles in der Währung Ihres Unternehmens: Verkäufe in anderen Währungen werden mit dem beim Angebot festgeschriebenen Kurs umgerechnet oder, falls es keinen gibt, mit dem Tageskurs; was sich nicht umrechnen lässt, wird separat ausgewiesen und gekennzeichnet, nie so addiert, als wäre es Ihre Währung.
- Eine Startseite nach Maß: KPIs mit Veränderung zum Vorzeitraum, ein Etikett, das anzeigt, ob ein Widget dem gewählten Zeitraum folgt oder eine Momentaufnahme von heute ist, und eine schwebende Bibliothek zum Hinzufügen, Anordnen und Ausblenden von Widgets.
So funktioniert es
Wählen Sie einen Bericht in der Auswahl oder erstellen Sie einen eigenen mit „Gruppieren nach“ und den Kennzahlen, die Sie brauchen.
Vergleichen Sie mit dem Vorzeitraum, sortieren Sie die Tabelle, springen Sie aus dem Diagramm ins Detail und exportieren Sie die CSV.
Speichern Sie den Bericht für Ihr Team und erhalten Sie ihn auf Wunsch wöchentlich oder monatlich per E-Mail.
Verfügbarkeit und Umfang
Fünfzehn Berichte, ein Explorer mit zehn Dimensionen und zehn Kennzahlen, bis zu 50 gespeicherte Berichte pro Organisation, wöchentlicher oder monatlicher Versand an die Person, die den Bericht gespeichert hat, CSV mit Beträgen als Zahl und der Währung in eigener Spalte sowie eine Startseite mit pro Person anpassbaren Widgets.
Klare Grenzen
Die Berichte lesen, was bereits in Cord ist: Sie importieren keine Daten aus anderen Systemen. Der E-Mail-Versand geht nur an die Person, die den Bericht gespeichert hat, und endet, wenn sie die Berechtigung für Berichte verliert. Finanzen, Cashflow und Forderungsmanagement erfordern den Tarif Professional oder höher.