Crie o design de um único orçamento
Monte o orçamento primeiro e depois dê a ele um design próprio. O que você mudar vale só para ele e fica fixo ao enviá-lo.
Este recurso é novo e pode ainda não estar habilitado na sua conta. Se você não o vir, fale com a gente.
O que é
Qualquer rascunho pode ter um design próprio: uma capa com o nome do cliente, fotos de um projeto parecido, um cronograma para esse projeto ou um depoimento do setor dele. Você o cria com o editor visual sobre os dados reais do orçamento, e ele não muda os seus designs salvos nem os seus outros orçamentos.
Você também pode escolher, no editor do orçamento, que ele saia com outro dos seus designs salvos em vez do padrão. As duas coisas fazem parte do plano Profissional.
Requisitos
- O plano Profissional, Scale ou Developer. Sem ele, o orçamento sai com o design padrão.
- A permissão Orçamentos na sua função. Você não precisa da permissão Configurações.
- O orçamento precisa ser novo ou estar em Rascunho. Depois de enviado, o design dele não muda mais.
- O Cord Studio habilitado na sua conta.
Escolher o design no editor do orçamento
No editor de um orçamento novo ou de um rascunho, a seção Design fica depois de Nota para o cliente. Ela mostra uma miniatura de cada opção:
- Padrão: embaixo aparece o nome do design em uso ou Cartão do Cord.
- Seus outros designs salvos, cada um com o nome dele.
- Design próprio, se o orçamento já tiver um.
Escolha uma opção e salve o rascunho; a escolha também é salva com o salvamento automático e fica fixa ao enviar o orçamento. Uma nova versão não mostra esta seção: ela mantém o design com que o orçamento foi enviado.
Se o orçamento tem um design próprio e você escolhe outra opção, o Cord pergunta Mudar o design deste orçamento? e, ao clicar em Mudar design, o design próprio é descartado.
Abaixo das miniaturas, Personalizar este orçamento salva o rascunho e abre o editor visual desse orçamento, como Criar o design deste orçamento.
Criar o design de um rascunho
- Monte o orçamento como sempre: cliente, itens e condições. Salve-o como rascunho.
- Nos detalhes do rascunho, clique em Criar o design deste orçamento, ou no editor dele, em Personalizar este orçamento. Você também chega por Orçamentos › Designs, com Criar design ao lado do número.
- O editor abre o orçamento com os dados reais dele e o design com que sairia hoje: o design próprio, o que você escolheu no editor dele, o padrão da empresa ou o Cartão da Cord. O nome é Design de seguido do número e não pode ser mudado.
- Adicione blocos, escreva e ajuste o tema. O editor salva sozinho alguns segundos depois de cada mudança.
- Volte aos detalhes com a seta da esquerda e envie o orçamento quando estiver pronto.
Assim que você salva a primeira mudança, o orçamento tem Design próprio: é o que diz a lista de Crie o design de um orçamento em Orçamentos › Designs.
Partir de um design salvo
Se a empresa tem designs salvos, a barra superior do editor mostra Partir de um design salvo. Escolha um, e o conteúdo e o tema dele substituem o que o orçamento tinha. O aviso Design aplicado a este orçamento traz Desfazer caso você tenha se enganado.
O que você mudar depois vale só para este orçamento: o design salvo não muda.
O que acontece ao enviá-lo
Ao enviar o orçamento, o Cord fixa o design com que ele sai: o design próprio, o que você escolheu no editor dele ou, se não tiver nenhum, o padrão da empresa. Se o design que você escolheu foi arquivado antes do envio, ele sai com o padrão. A partir desse momento:
- Editar ou arquivar o design salvo não muda o que seu cliente já recebeu.
- Uma nova versão mantém o design com que o orçamento foi enviado da primeira vez.
- A assinatura do seu cliente registra o design: ao aprovar pelo link, a evidência da assinatura eletrônica leva a impressão digital do design em que ele o leu.
- O tema da sua empresa continua se aplicando: se depois você mudar suas cores ou suas fontes nas Configurações, o link as adota, exceto o que o design mudou só para ele.
- As fotos e os vídeos ficam: se você apagar da sua biblioteca um que só aparece em orçamentos já enviados, ele sai da biblioteca, mas esses orçamentos continuam a mostrá-lo e ele continua ocupando espaço. Um que o design próprio de um rascunho usa não é apagado até você tirá-lo de lá.
- Ao abrir Criar o design deste orçamento em um orçamento enviado, o Cord leva você de volta aos detalhes dele.
O mesmo acontece quando um orçamento sai depois de uma aprovação interna: o design fica fixo ao ser aprovado e enviado.
Sem o plano Profissional
Escolher outro design e criar o design de um único orçamento fazem parte do plano Profissional (também do Scale e do Developer). Sem ele:
- A seção Design do editor do orçamento mostra A partir do plano Profissional, que leva a Configurações › Planos e assinatura. Só é possível escolher Padrão, Personalizar este orçamento fica desativado e o texto diz “Com o plano Profissional, você escolhe outro design salvo ou dá a este orçamento um design próprio. Sem ele, o orçamento sai com o padrão.”
- Nos detalhes do rascunho, Criar o design deste orçamento leva o selo A partir do plano Profissional e abre Configurações › Planos e assinatura. O mesmo faz Criar design em Orçamentos › Designs.
- Se você digitar no navegador o endereço do editor de um orçamento, o Cord leva você de volta aos detalhes dele.
Se você mudar para um plano inferior, o que salvou para cada orçamento é mantido, mas não é aplicado: seus rascunhos saem com o design padrão. Um orçamento já enviado mantém o design. Ao voltar para o Profissional, o que você salvou volta a ser aplicado.
Comportamento e casos-limite
- A prévia do link de um rascunho já mostra o design próprio dele ou o que você escolheu.
- Um rascunho sem design próprio nem outro design escolhido segue o padrão: se você mudar o design em uso antes de enviá-lo, ele sai com o novo.
- O editor não envia nada nem conta como visita do cliente. Aprovar ou pagar dentro do editor não faz nada de verdade.
- O PDF e o e-mail mantêm o formato de Documento PDF e E-mail e usam o tema da sua empresa, não o que este design mudar.
Problemas comuns
- Não vejo Criar o design deste orçamento. O orçamento não está em rascunho, a sua função não tem a permissão Orçamentos ou o Cord Studio ainda não está habilitado na sua conta.
- “Este orçamento já foi enviado: o design dele não muda.” Ele foi enviado enquanto você estava com o editor aberto. Uma nova versão muda os itens e os preços, mas mantém o design com que ele foi enviado.
- Não aparece Partir de um design salvo. A empresa ainda não tem designs. Peça a quem tem a permissão Configurações que crie um em Orçamentos › Designs.
- Não consigo escolher outro design. Sem o plano Profissional só é possível escolher Padrão. Com o plano, a empresa ainda não tem outros designs salvos, ou você está em uma nova versão, que mantém o design com que o orçamento foi enviado.
- Aparece A partir do plano Profissional. Seu plano não inclui o design para cada orçamento. Seus orçamentos saem com o padrão; você pode mudar de plano em Configurações › Planos e assinatura.