Interaktive Preise

Ihr Kunde wählt im Link, was er aufnimmt, welche Alternative er möchte und wie viel, sieht die Summe sofort und bestätigt seine Wahl.

Was es ist

Mit interaktiven Preisen bietet ein einziges Angebot Optionen. Statt drei Versionen desselben Angebots zu senden, lassen Sie Ihren Kunden im Link entscheiden:

Option	Was sie im Link bewirkt	Beispiel
Optional	Ein Kontrollkästchen, um die Position aufzunehmen oder zu entfernen.	Schulung, Installation oder erweiterte Garantie.
Eine auswählen (Gruppe)	Positionen derselben Gruppe sind Alternativen: Ihr Kunde wählt genau eine.	Paket Basis, Professional oder Premium.
Ihr Kunde passt die Menge an	Ein Auswahlfeld mit − und + innerhalb des Bereichs, den Sie festlegen.	Benutzerlizenzen von 5 bis 50.

Eine Position kann die Menge mit einer der beiden anderen Optionen kombinieren: Eine optionale Position oder eine Alternative einer Gruppe kann ihre Menge ebenfalls anpassen lassen. Optional und Teil einer Gruppe zugleich kann eine Position nicht sein.

Summe, Steuern, Anzahlung und Zahlungsplan werden im Link sofort neu berechnet, mit derselben Logik, die Cord beim Speichern verwendet, und mit der Bestätigung wird unterzeichnet, was Ihr Kunde gewählt hat. Der Einzelpreis ändert sich nie: Ihr Kunde wählt, was und wie viel, nicht zu welchem Preis.

Voraussetzungen

Tarif: alle Tarife. Kein eigenes Limit.
Berechtigung: Angebote.
Dokument: nur Angebote. Rechnungen haben keine Optionen.
Land: alle 12 Märkte.

Optionen im Editor festlegen

Fügen Sie in Schritt 2 des Editors, Was bieten Sie an?, die Positionen wie gewohnt hinzu (siehe Produkte und Preise).
Klicken Sie bei der Position, die Ihr Kunde wählen können soll, auf die Schaltfläche Optionen für Ihren Kunden in der Zeile, die mit dem Schieberegler-Symbol. Das Feld Was Ihr Kunde im Link wählen kann öffnet sich.
Aktivieren Sie, was Ihr Kunde entscheiden kann: Optional: Ihr Kunde entscheidet, ob er sie einschließt, Eine auswählen (Gruppe) oder Ihr Kunde passt die Menge an. Jede Option wird unten erklärt.
Klicken Sie auf Fertig. Die Zeile zeigt ihre Kennzeichnungen (zum Beispiel Optional, Eine auswählen: Paket oder Menge 5–50) und den Link Optionen für Ihren Kunden, um das Feld wieder zu öffnen.
Speichern oder senden Sie das Angebot wie gewohnt.

Optionen entfernen im selben Feld macht die Position wieder zu einer festen Position.

Unter der Summe der Übersicht weist der Editor darauf hin: „Die Summe ist die der Auswahl, mit der der Link öffnet; Ihr Kunde kann sie ändern.“ Gespeicherte Summe, Anzahlung und Zahlungsplan werden mit dieser Anfangsauswahl berechnet. Die Vorschau in derselben Übersicht zeigt Ihnen den Link so, wie Ihr Kunde ihn sieht, mit seinen Optionen und der Summe der Auswahl, mit der er öffnet.

Optional

Aktivieren Sie Optional: Ihr Kunde entscheidet, ob er sie einschließt. Darunter erscheint Beim Öffnen des Links enthalten:

Aktiviert, öffnet die Position als enthalten, und Ihr Kunde entfernt sie, wenn er sie nicht möchte.
Deaktiviert, öffnet sie als nicht enthalten, und Ihr Kunde nimmt sie auf, wenn er sie möchte. Die Zeile im Editor kennzeichnet sie mit Beim Öffnen nicht enthalten.

Eine auswählen (Gruppe)

Geben Sie bei jeder Alternative denselben Namen in Eine auswählen (Gruppe) ein, zum Beispiel „Paket“. Das Feld schlägt die Gruppen vor, die Sie im Angebot schon verwenden, und nimmt bis zu 80 Zeichen auf. Aktivieren Sie bei der Alternative, die gewählt öffnen soll, Beim Öffnen ausgewählt: Cord deaktiviert die übrigen derselben Gruppe.

Um schnell eine Gruppe aufzubauen, verwenden Sie Position duplizieren bei einer Position, die schon eine Gruppe hat: Die Kopie ist eine weitere Alternative derselben Gruppe und öffnet nicht ausgewählt. Wenn Sie bei einer optionalen Position eine Gruppe eingeben, entfällt Optional, denn eine Position einer Gruppe ist bereits eine Wahl.

Ihr Kunde passt die Menge an

Aktivieren Sie Ihr Kunde passt die Menge an und geben Sie Minimum und Maximum ein. Die Menge der Position ist die, die Sie vorschlagen: Der Link öffnet mit ihr, und sie muss im Bereich bleiben. Sind Minimum, Maximum und Menge ganze Zahlen, passt Ihr Kunde in ganzen Schritten an; hat eine davon Nachkommastellen, kann er eine Menge mit höchstens vier Nachkommastellen angeben.

Was Cord beim Speichern prüft

Cord prüft die Optionen beim Speichern oder Senden, mit derselben Regel im Editor, in der API und im Link, damit Ihr Kunde nie eine unmögliche Auswahl erhält. Passt etwas nicht, öffnet der Editor das Feld der Position und sagt Ihnen, was zu korrigieren ist:

Eine Position einer Gruppe kann nicht zugleich optional sein.
Eine Gruppe braucht mindestens zwei Positionen und genau eine, die beim Öffnen ausgewählt ist.
Minimum und Maximum gehören zusammen. Das Minimum ist größer als null und nicht größer als das Maximum, mit höchstens vier Nachkommastellen.
Die Menge der Position bleibt in ihrem Bereich.
Eine Position, die weder optional noch Teil einer Gruppe ist, ist immer enthalten.
Mindestens eine Position bleibt in der Auswahl, mit der der Link öffnet.

Was Ihr Kunde im Link sieht

Über den Positionen steht im Link „Wählen Sie, was Sie möchten: Die Summe aktualisiert sich sofort, und genau diese bestätigen Sie.“ Danach:

Optionale Position: ein Kontrollkästchen neben dem Namen und die Kennzeichnung Optional.
Gruppe: die Überschrift Eine auswählen mit dem Namen der Gruppe und ein Optionsfeld bei jeder Alternative; die Wahl einer Alternative hebt die vorherige auf.
Menge: ein Auswahlfeld mit − und + und darunter der Bereich, zum Beispiel „Von 5 bis 50“. Beim Verlassen des Felds wird eine Menge außerhalb des Bereichs auf das Minimum oder Maximum gesetzt.
Die übrigen Positionen bleiben fest: Ihr Kunde kann sie nicht entfernen.

Jede Änderung berechnet sofort den Betrag der Position, die Zwischensumme, den Dokumentrabatt, die Steuern, die Einbehalte, die Summe, die Anzahlung und den Zahlungsplan neu. Hat das Angebot einen Zahlungsplan mit Finanzierungszinsen und ändert Ihr Kunde die Auswahl, zeigt die Tabelle nur die Summe, und die Aufschlüsselung steht im Block des Zahlungsplans.

Was bei der Bestätigung passiert

Bei der Bestätigung sendet der Link die Wahl Ihres Kunden, und Cord prüft sie auf dem Server erneut gegen das, was Sie erlaubt haben, und berechnet die Summe neu. Eine Wahl außerhalb des Erlaubten wird nicht unterzeichnet: Der Link teilt Ihrem Kunden mit, dass sich das Angebot geändert hat, und lädt die Seite neu, damit er aus den aktuellen Optionen wählt.

Bei der Unterzeichnung:

Das Angebot wechselt zu Bestätigt mit der Summe des Gewählten: Zwischensumme, Steuern pro Position, Einbehalte und Dokumentrabatt, neu berechnet.
Jede Position ist danach enthalten oder nicht. Die Positionen, die Ihr Kunde weggelassen hat, werden im Link und in der Detailansicht als Nicht enthalten markiert.
Die gewählte Menge wird in der Position gespeichert, und die von Ihnen vorgeschlagene bleibt als „Vorgeschlagen: 10“ erhalten.
Die Aktivität erfasst zum Beispiel: „Unterzeichnet von „Anna Schmidt“ mit den gewählten Optionen (EUR 8.400,00) (IP 203.0.113.24)“.
Der SHA-256-Hash der Signatur umfasst die unterzeichneten Positionen mit ihrer Menge und die Auswahl. Siehe Bestätigung und Nachweis.
Die Anzahlung wird auf die bestätigte Summe berechnet (siehe Anzahlung und Restbetrag).
Ein Zahlungsplan nach Meilensteinen wird mit der bestätigten Summe neu berechnet, mit denselben Anteilen und Fristen. Seine Zinsposition, falls vorhanden, wird nicht gewählt: Cord berechnet sie mit dem neu, was Ihr Kunde bestätigt.
Zahlung und Rechnung enthalten nur das Gewählte.

Was Sie in der Detailansicht und im PDF sehen

In der Detailansicht des Angebots trägt jede Position mit Optionen ihre Kennzeichnungen: Optional, Eine auswählen: Paket, Menge von 5 bis 50 und, wenn Ihr Kunde die Menge geändert hat, Vorgeschlagen: 10. Bevor Ihr Kunde entscheidet, steht bei den Positionen, die nicht enthalten öffnen, Nicht gewählt.

Unter den Positionen erklärt ein Hinweis, was mit ihnen geschieht. Vor der Bestätigung: „Im Link wählt Ihr Kunde die optionalen Positionen, eine aus jeder Gruppe und die Menge, wo Sie es erlauben. Die Summe ist die der Auswahl, mit der der Link öffnet.“ Danach: „Der Kunde hat mit den gewählten Optionen bestätigt: Summe, Zahlung und Rechnung enthalten nur das Gewählte.“

Das PDF des Angebots trägt dieselben Kennzeichnungen neben der Einheit jeder Position.

Interne Freigaben

Nutzt Ihre Organisation interne Freigaben, misst Cord die Wahl, die am meisten berechnet: alle optionalen Positionen enthalten, die Alternative mit dem höchsten Betrag jeder Gruppe und jede Menge auf ihrem Maximum. Das Betragslimit wird mit der Summe dieser Wahl verglichen, die Limits für Rabatt und Marge mit ihren Positionen. So wählt Ihr Kunde nie etwas, das die Geschäftsleitung nicht gesehen hat.

Versionen, Duplikate und Verlängerungen

Ändern und erneut senden: Die neue Version öffnet mit den Optionen der vorherigen, und Sie können sie wie jede Position ändern. Cord prüft sie beim Senden erneut.
Angebot duplizieren: Der Entwurf behält die Optionen und geht von der gespeicherten Auswahl aus: der, mit der der Link öffnete, oder, wenn Ihr Kunde schon bestätigt hat, der gewählten, mit ihren Mengen.
Verlängern: Wie beim Duplikat behält die Verlängerung die Optionen und geht von dem aus, was Ihr Kunde gewählt hat.

Ohne Optionen übernehmen ein Duplikat oder eine Verlängerung wie bisher alle Positionen.

Über API, MCP und Webhooks

POST /api/v1/cotizaciones und PATCH /api/v1/cotizaciones/{id} (Letzteres nur bei einem Entwurf) akzeptieren in jeder Zeile opcional, grupo, cantidad_min, cantidad_max und incluida, das angibt, ob die Zeile beim Öffnen ausgewählt ist (Standard true). In einer Gruppe hat nur eine Zeile incluida: true und die übrigen incluida: false; sonst lautet die Antwort 400 invalid_options.
Optionen, die Ihr Kunde nicht wählen könnte, ergeben 400 invalid_options, und es wird nichts gespeichert; die Meldung nennt die Zeile.
Die Detailansicht enthält in jeder Zeile ihre id, ihre Optionen, incluida und cantidad_propuesta: die von Ihnen vorgeschlagene Menge, wenn Ihr Kunde sie geändert hat, sonst null.
Auf dem MCP-Server nimmt crear_cotizacion_borrador dieselben Felder an, und detalle_cotizacion gibt sie zurück.
Der Webhook quote.approved enthält seleccion: jede Position mit id, descripcion, cantidad, cantidad_propuesta, incluida, opcional und grupo. Er ist null, wenn das Angebot nichts wählen lässt. Wird das Angebot in Cord als bestätigt markiert, ist seleccion die Auswahl, mit der der Link öffnete.
Ein öffentlicher Schlüssel (pk_), wie ihn Cord Elements verwendet, legt keine Optionen fest: Was Ihr Kunde wählen kann, entscheiden Sie.

Jedes Feld ist in der API-Referenz, der Angebots-API und unter Webhooks beschrieben.

Was die Funktion nicht tut

Sie ändert keine Preise. Ihr Kunde wählt, was und wie viel, nie zu welchem Preis. Um über den Preis zu verhandeln, gibt es das Gegenangebot.
Sie verträgt sich nicht mit der Teilbestätigung. Sobald eine Option festgelegt ist, bleiben die übrigen Positionen fest, und Ihr Kunde kann nicht mehr beliebige Positionen abwählen. Ohne Optionen behält das Angebot die gewohnte Teilbestätigung.
Sie gibt es nicht bei Rechnungen. Nur bei Angeboten.

Limits nach Tarif

Interaktive Preise sind in allen Tarifen enthalten und haben kein eigenes Limit. Jedes Angebot behält sein Limit von 200 Positionen. Interne Freigaben setzen Scale oder Developer voraus.

Häufige Probleme

Ich sehe Optionen für Ihren Kunden nicht. Sie sind im Editor einer Rechnung: Die Optionen gibt es nur bei Angeboten.

„Die Gruppe „Paket“ hat nur eine Position.“ Fügen Sie eine weitere Alternative mit demselben Gruppennamen hinzu (Position duplizieren erstellt eine) oder löschen Sie den Gruppennamen.

„Wählen Sie, welche Position der Gruppe „Paket“ beim Öffnen ausgewählt ist.“ Aktivieren Sie Beim Öffnen ausgewählt bei einer ihrer Alternativen.

„Die Menge von Position 2 liegt außerhalb des Bereichs, den Sie Ihrem Kunden erlauben.“ Ändern Sie die Menge der Position oder den Bereich.

Mein Kunde kann nicht bestätigen. Die Schaltfläche ist deaktiviert, wenn eine Menge außerhalb ihres Bereichs liegt oder wenn mit einem Zahlungsplan eine Zahlung bei dieser Wahl unter dem Mindestbetrag liegt. Haben Sie das Angebot geändert, während er es las, muss er zuerst auf Änderungen ansehen klicken.

Die Summe der Übersicht addiert nicht alle Positionen. Das ist so gewollt: Es ist die Summe der Auswahl, mit der der Link öffnet.