Vos designs
Composez votre devis avec une couverture, un calendrier, des témoignages et plus encore, et choisissez celui avec lequel partent vos devis.
Cette fonctionnalité est nouvelle et n’est peut-être pas encore activée sur votre compte. Si vous ne la voyez pas, écrivez-nous.
De quoi s’agit-il
Un design est un devis composé de blocs : les blocs Cord, qui se remplissent seuls avec les données de chaque devis, et les vôtres, que vous rédigez une fois et qui se répètent dans chaque devis qui part avec ce design. Les designs se trouvent dans Devis › Designs, sous Devis dans le menu latéral.
Prérequis
- Le droit Paramètres dans votre rôle : créer et modifier un design concerne toute l’équipe.
- Cord Studio activé sur votre compte.
Les personnes qui n’ont que le droit Devis ne peuvent pas ouvrir Designs, mais elles peuvent concevoir un seul devis depuis son détail, avec l’offre Professionnel.
Créer un design
- Ouvrez Devis › Designs et cliquez sur Nouveau design.
- L’éditeur visuel s’ouvre avec la Carte Cord et le nom Mon design. Changez-le dans la barre supérieure.
- Ajoutez vos blocs, écrivez sur la page et ajustez le thème si vous le voulez différent de celui de l’entreprise.
- L’éditeur enregistre tout seul quelques secondes après chaque modification. Cliquez sur la flèche de gauche pour revenir.
Ce que vous pouvez faire avec chaque design
| Action | Effet |
|---|---|
| Modifier | Ouvre le design dans l’éditeur visuel. Il s’ouvre aussi lorsque vous cliquez sur sa miniature. |
| Utiliser pour mes devis | En fait le design par défaut : les devis que vous envoyez à partir de maintenant partent avec lui. Il porte la mention Utilisé. |
| Ne plus utiliser | Vos devis repartent avec la Carte Cord. |
| Dupliquer | Crée une copie avec le même contenu et le nom suivi de « 2 ». |
| Archiver | Le retire de la liste. Le design utilisé ne s’archive pas : cessez d’abord de l’utiliser. Un brouillon qui l’avait choisi part avec le design par défaut. |
Chaque ligne indique combien de blocs personnalisés comporte le design et quand il a été modifié. La miniature affiche les icônes de ses premiers blocs personnalisés.
Le design utilisé
Un seul design est Utilisé à la fois : c’est le même Design par défaut que vous choisissez dans Thème et design par défaut. Le changer à un endroit le change aussi à l’autre.
Les devis déjà envoyés ne changent pas : chacun conserve le design avec lequel il est parti. Modifier le design utilisé ne les change pas non plus ; cela n’affecte que ceux que vous envoyez ensuite. Avec l’offre Professionnel, un devis peut partir avec un autre de vos designs : il se choisit dans la section Design de son éditeur.
Concevoir un devis
Sous vos designs, Concevoir un devis liste vos 20 brouillons les plus récents avec leur numéro, leur client, leur total et le design avec lequel ils partiraient : Design personnalisé, le nom du design choisi dans son éditeur ou du design utilisé, ou Carte Cord. Concevoir ouvre l’éditeur avec les données réelles de ce brouillon. Guide : Concevez un seul devis.
Concevoir un seul devis fait partie de l’offre Professionnel. Sans elle, la section indique Dès l’offre Professionnel et ses boutons Concevoir mènent à Paramètres › Offres et abonnement.
Limites
- Jusqu’à 100 designs par entreprise, archivés compris.
- Le nom comporte de 1 à 80 caractères.
- Chaque design comporte jusqu’à 40 blocs.
Problèmes courants
- « Cessez d’utiliser ce design avant de l’archiver. » Cliquez sur Ne plus utiliser ou choisissez un autre design à utiliser, puis archivez-le.
- « Vous avez atteint la limite de 100 designs. » Les designs archivés comptent aussi dans la limite. Dupliquez et modifiez l’un de ceux que vous avez, ou écrivez-nous.
- « Ce design n’existe plus. » Une autre personne l’a archivé pendant que vous l’aviez ouvert. Rechargez la page.
- Designs n’apparaît pas dans le menu latéral. Cord Studio n’est pas encore activé sur votre compte. Écrivez-nous.
- Designs indique que vous n’avez pas accès. Votre rôle n’a pas le droit Paramètres. Demandez-le à la personne qui administre votre équipe.
- Concevoir un devis indique Dès l’offre Professionnel. Votre offre n’inclut pas le design pour chaque devis. Vos designs, le design utilisé et l’éditeur restent disponibles.