Concevez un seul devis
Préparez d’abord le devis, puis donnez-lui son propre design. Vos modifications ne valent que pour ce devis et sont figées à l’envoi.
Cette fonctionnalité est nouvelle et n’est peut-être pas encore activée sur votre compte. Si vous ne la voyez pas, écrivez-nous.
De quoi s’agit-il
Tout brouillon peut avoir un design personnalisé : une couverture avec le nom du client, des photos d’un projet similaire, un calendrier pour ce projet ou un témoignage de son secteur. Vous le concevez avec l’éditeur visuel sur les données réelles du devis, et il ne change ni vos designs enregistrés ni vos autres devis.
Vous pouvez aussi choisir, dans l’éditeur de devis, qu’il parte avec un autre de vos designs enregistrés plutôt qu’avec le design par défaut. Les deux font partie de l’offre Professionnel.
Prérequis
- L’offre Professionnel, Scale ou Developer. Sans elle, le devis part avec le design par défaut.
- Le droit Devis dans votre rôle. Le droit Paramètres n’est pas nécessaire.
- Le devis doit être nouveau ou à l’état Brouillon. Une fois envoyé, son design ne change plus.
- Cord Studio activé sur votre compte.
Choisir le design dans l’éditeur de devis
Dans l’éditeur d’un nouveau devis ou d’un brouillon, la section Design se trouve après Note au client. Elle affiche une miniature de chaque option :
- Par défaut : en dessous figure le nom du design utilisé ou Carte Cord.
- Vos autres designs enregistrés, chacun avec son nom.
- Design personnalisé, si le devis en a déjà un.
Choisissez une option et enregistrez le brouillon ; le choix est aussi enregistré par l’enregistrement automatique et figé à l’envoi du devis. Une nouvelle version n’affiche pas cette section : elle conserve le design avec lequel le devis a été envoyé.
Si le devis a un design personnalisé et que vous choisissez une autre option, Cord demande Changer le design de ce devis ? et, quand vous cliquez sur Changer de design, le design personnalisé est supprimé.
Sous les miniatures, Personnaliser ce devis enregistre le brouillon et ouvre l’éditeur visuel de ce devis, comme Concevoir ce devis.
Concevoir un brouillon
- Préparez le devis comme d’habitude : client, lignes et conditions. Enregistrez-le comme brouillon.
- Dans le détail du brouillon, cliquez sur Concevoir ce devis, ou dans son éditeur, sur Personnaliser ce devis. Vous y accédez aussi depuis Devis › Designs, avec Concevoir à côté du numéro.
- L’éditeur ouvre le devis avec ses données réelles et le design avec lequel il partirait aujourd’hui : son design personnalisé, celui que vous avez choisi dans son éditeur, le design par défaut de l’entreprise ou la Carte Cord. Son nom est Design de suivi du numéro et ne se modifie pas.
- Ajoutez des blocs, écrivez et ajustez le thème. L’éditeur enregistre tout seul quelques secondes après chaque modification.
- Revenez au détail avec la flèche de gauche et envoyez le devis lorsqu’il est prêt.
Dès que vous enregistrez la première modification, le devis a un Design personnalisé : c’est ce qu’indique la liste Concevoir un devis dans Devis › Designs.
Partir d’un design enregistré
Si l’entreprise a des designs enregistrés, la barre supérieure de l’éditeur affiche Partir d’un design enregistré. Choisissez-en un : son contenu et son thème remplacent ce que contenait le devis. La notification Design appliqué à ce devis propose Annuler au cas où vous vous seriez trompé.
Ce que vous modifiez ensuite ne vaut que pour ce devis : le design enregistré ne change pas.
Ce qui se passe à l’envoi
À l’envoi du devis, Cord fige le design avec lequel il part : son design personnalisé, celui que vous avez choisi dans son éditeur ou, s’il n’a ni l’un ni l’autre, le design par défaut de l’entreprise. Si le design que vous avez choisi a été archivé avant l’envoi, le devis part avec le design par défaut. À partir de ce moment :
- Modifier ou archiver le design enregistré ne change pas ce que votre client a déjà reçu.
- Une nouvelle version conserve le design avec lequel le devis a été envoyé la première fois.
- La signature de votre client enregistre le design : quand il approuve depuis son lien, la preuve de la signature porte l’empreinte du design dans lequel il l’a lu.
- Le thème de votre entreprise s’applique bien : si vous changez ensuite vos couleurs ou vos polices dans les Paramètres, le lien les reprend, sauf ce que le design a modifié pour lui seul.
- Les photos et les vidéos restent : si vous supprimez de votre médiathèque un fichier qui n’apparaît que dans des devis déjà envoyés, il quitte la médiathèque, mais ces devis l’affichent toujours et il continue d’occuper de l’espace. Un fichier utilisé par le design personnalisé d’un brouillon ne se supprime pas tant que vous ne l’en avez pas retiré.
- Si vous ouvrez Concevoir ce devis sur un devis envoyé, Cord vous ramène à son détail.
Il en va de même lorsqu’un devis part après une validation interne : le design est figé au moment où le devis est validé et envoyé.
Sans l’offre Professionnel
Choisir un autre design et concevoir un seul devis font partie de l’offre Professionnel (et aussi de Scale et Developer). Sans elle :
- La section Design de l’éditeur de devis affiche Dès l’offre Professionnel, qui mène à Paramètres › Offres et abonnement. Seul Par défaut peut être choisi, Personnaliser ce devis est désactivé et le texte indique « Avec l’offre Professionnel, vous choisissez un autre design enregistré ou donnez à ce devis son propre design. Sans cette offre, il part avec le design par défaut. »
- Dans le détail du brouillon, Concevoir ce devis porte le badge Dès l’offre Professionnel et ouvre Paramètres › Offres et abonnement. Concevoir dans Devis › Designs fait de même.
- Si vous saisissez dans le navigateur l’adresse de l’éditeur d’un devis, Cord vous ramène à son détail.
Si vous passez à une offre inférieure, ce que vous avez enregistré pour chaque devis est conservé, mais ne s’applique pas : vos brouillons partent avec le design par défaut. Un devis déjà envoyé conserve son design. Quand vous revenez à l’offre Professionnel, ce que vous avez enregistré s’applique de nouveau.
Comportement et cas limites
- L’aperçu du lien d’un brouillon affiche déjà son design personnalisé ou celui que vous avez choisi.
- Un brouillon sans design personnalisé ni autre design choisi suit le design par défaut : si vous changez le design utilisé avant de l’envoyer, il part avec le nouveau.
- L’éditeur n’envoie rien et ne compte pas comme une visite du client. Approuver ou payer dans l’éditeur n’a aucun effet réel.
- Le PDF et l’e-mail conservent leur mise en page de Document PDF et E-mail et reprennent le thème de votre entreprise, pas celui que modifie ce design.
Problèmes courants
- Concevoir ce devis n’apparaît pas. Le devis n’est pas à l’état de brouillon, votre rôle n’a pas le droit Devis ou Cord Studio n’est pas encore activé sur votre compte.
- « Ce devis a déjà été envoyé : son design ne change plus. » Il a été envoyé pendant que l’éditeur était ouvert. Une nouvelle version modifie les lignes et les prix, mais conserve le design avec lequel le devis a été envoyé.
- Partir d’un design enregistré n’apparaît pas. L’entreprise n’a pas encore de designs. Demandez à une personne qui a le droit Paramètres d’en créer un dans Devis › Designs.
- Je ne peux pas choisir un autre design. Sans l’offre Professionnel, seul Par défaut peut être choisi. Avec l’offre, l’entreprise n’a pas encore d’autres designs enregistrés, ou vous êtes sur une nouvelle version, qui conserve le design avec lequel le devis a été envoyé.
- Dès l’offre Professionnel s’affiche. Votre offre n’inclut pas le design pour chaque devis. Vos devis partent avec le design par défaut ; vous pouvez changer d’offre dans Paramètres › Offres et abonnement.