Une remise juste sur chaque document
Une remise ressemble à une simple soustraction, mais sur une vente avec plusieurs taux de taxe, des retenues et un document fiscal derrière, une remise mal répartie fausse le total. Cord la calcule avec le même moteur que le reste de la vente : elle s’applique avant taxes, se répartit entre les lignes au prorata de leur montant, et la somme des parts par ligne est exactement égale à la remise.
Ce qui est inclus
- Remise de document : en pourcentage ou en montant dans la devise de la vente. Un montant ne dépasse jamais le montant brut et, avec des prix taxes incluses, il réduit ce que paie le client.
- Les coupons de votre entreprise : code personnalisé, validité dans le fuseau horaire de votre entreprise, devise obligatoire lorsque le coupon est un montant, et plafond d’utilisations global et par client. Ils se gèrent dans Paramètres › Remises › Coupons.
- L’utilisation compte quand elle engage : le coupon est consommé à l’approbation du devis ou à l’émission de la facture, pas au moment où il est saisi. S’il ne reste plus d’utilisations, le devis n’est pas approuvé et la facture n’est pas émise, et l’historique le consigne. Refuser le devis, annuler la facture ou supprimer le brouillon libère l’utilisation.
- Jusqu’au document fiscal : le PDF affiche le montant brut de chaque ligne et la ligne de remise avec son code. Au Mexique, chaque ligne du CFDI porte sa part de la remise ; en Espagne, l’enregistrement déclare la base déjà remisée, et un avoir répartit la remise au prorata.
- Des retenues sur la bonne base : elles sont calculées sur les bases déjà remisées.
- Des validations cohérentes : une remise manuelle entre dans les circuits de validation des remises ; un coupon, déjà autorisé par l’entreprise, non.
- Par API et sur votre site : l’API accepte une remise ou un code de coupon, et le coupon est la seule remise qu’admet une clé publiable : votre module de devis intégré peut donc le proposer.
Des limites claires
Un coupon déjà appliqué est conservé lors de la modification du document, même s’il expire ensuite. Le code, le type, la valeur et la devise ne sont pas modifiables : un coupon utilisé se désactive, il ne se supprime pas. Une facture récurrente ne porte qu’une remise manuelle.
Fonctionnement
Créez le coupon dans Paramètres › Remises › Coupons ou saisissez la remise dans l’éditeur.
Cord vérifie la validité, la devise et les utilisations, puis répartit la remise entre les lignes avant taxes.
L’utilisation est enregistrée à l’approbation du devis ou à l’émission de la facture ; refuser, annuler ou supprimer le brouillon la libère.
Disponibilité et périmètre
Devis et factures dans les 12 marchés, depuis l’éditeur, l’API et le module de devis intégré. La remise apparaît sur le PDF, le lien public et le document fiscal de chaque pays.
Limites claires
La remise de document s’applique à la vente entière ; le prix négocié de chaque ligne reste son prix. Un coupon utilisé ne se réécrit pas et une récurrence ne porte pas de coupon. Une ligne que la remise ramène à zéro ne peut pas figurer dans un CFDI : elle est rejetée avant le timbrage.