Migrer vos encaissements vers Cord
Cord Payments réunit la proposition, l’acceptation et le paiement dans un seul lien. Les fonds arrivent sur votre compte de paiement connecté ; Cord ne conserve pas de soldes et n’agit pas en tant que banque.
La migration consiste à activer les paiements, à importer vos données commerciales et à transférer progressivement vos nouveaux flux vers Cord. Les cartes enregistrées dans un autre système ne sont pas copiées : chaque client autorise son moyen de paiement dans le nouveau parcours sécurisé.
Correspondance des concepts
| Objet actuel | Dans Cord | Remarque |
|---|---|---|
| Client | Client | Conserve les coordonnées, la raison sociale, les conditions commerciales et les informations fiscales. |
| Produit ou prix | Produit | Comprend le prix, le coût, les taxes et les codes fiscaux le cas échéant. |
| Facture ou lien de paiement | Devis | Réunit la proposition, l’approbation, l’échéancier de paiement et le CFDI. |
Les forfaits mensuels peuvent être configurés comme des devis récurrents. Le client autorise sa carte une seule fois et Cord enregistre chaque paiement mensuel dans l’historique du compte.
Étape 1 : activez Cord Payments
Accédez à Paramètres › Paiements › Compte et terminez l’onboarding intégré pour connecter votre compte de paiement. Sans compte actif, le lien public de vos devis continue de fonctionner, mais ne permet pas le paiement en ligne.
Étape 2 : importez votre catalogue
Vous n’avez pas besoin de l’API pour cela :
- Depuis votre système actuel, exportez vos clients au format CSV.
- Dans Cord, accédez à Clients › Importer un CSV et faites correspondre les colonnes (
empresa,email,RFC…). Vous pouvez aussi importer des Produits depuis un CSV.
Si vous préférez passer par le code, utilisez l’API REST : voir API : gérer les clients et API : créer des devis.
Étape 3 : pointez vos webhooks
Si vous réagissez à des événements depuis votre backend, ajoutez votre URL dans l’onglet Webhooks du Workbench des développeurs (activez le Mode développeur dans Votre compte › Préférences). Cord émet ses propres événements de devis (quote.sent, quote.viewed, quote.approved, quote.rejected, quote.paid) et de facture (invoice.issued, ainsi que le cycle complet invoice.finalized/invoice.sent/invoice.paid/invoice.voided — voir Facturation (CFDI) et l’API). Testez-les avec le bouton « Tester » avant de vous appuyer dessus.