Angebote duplizieren oder klonen
Wenn Sie häufig ähnliche Angebote an verschiedene Interessenten senden (z. B. Softwareverlängerungen oder Standardpakete), müssen Sie nicht jedes Angebot von Grund auf neu erstellen.
Wie klone ich ein Angebot?
- Öffnen Sie Angebote und dann das Angebot, das Sie duplizieren möchten (es kann im Status Entwurf, Gesendet, Bestätigt oder sogar Abgelehnt sein; jeder Status lässt sich klonen).
- Klicken Sie in der Detailansicht auf Angebot duplizieren.
- Es wird ein neuer Entwurf mit neuer Nummer, einer frischen Gültigkeit von 30 Tagen und eigenem öffentlichen Link erzeugt, und Cord führt Sie zu dessen Detailansicht.
- Mit Weiter bearbeiten öffnen Sie ihn im Editor, passen an, was nötig ist, und senden ihn. Siehe Ein Angebot oder eine Rechnung Schritt für Schritt erstellen.
Der duplizierte Entwurf zählt zum Limit aktiver Angebote Ihres Tarifs.
Was kopiert wird:
- Der zugewiesene Kunde (der Klon richtet sich an denselben Kunden; Sie können ihn vor dem Senden ändern).
- Alle Positionen mit Beschreibung, Menge, Listenpreis, Endpreis, Kosten und Steuersatz. Ist der Steuersatz einer Position nicht mehr in Ihrem Steuerkatalog, verwendet der Klon den Standardsatz; prüfen Sie ihn vor dem Senden.
- Zahlungsbedingungen, Notizen, Verkaufswährung, die Angabe, ob die Preise Steuern enthalten, Anzahlung und wiederkehrende Zahlung des ursprünglichen Angebots.
Was NICHT kopiert wird:
- Der Wechselkurs: Lautet das Angebot auf eine andere Währung, friert der Klon den Wechselkurs des Tages ein, an dem Sie ihn erstellen.
- Der Ereignisverlauf, Signaturen, Kommentare oder Zahlungen. Jeder Klon ist ein völlig unbeschriebenes Angebot; es entsteht nur ein neues Ereignis, das angibt, von welchem Angebot dupliziert wurde.
Duplizieren oder eine neue Version erstellen? Wenn sich für denselben Kunden nur Positionen oder Preise ändern, verwenden Sie Ändern und erneut senden: Der Kunde sieht die neue Version unter demselben Link. Eine neue Version startet die Gültigkeit mit derselben Dauer neu. Duplizieren Sie, wenn Sie einen anderen Kunden, eine andere Währung oder andere Bedingungen benötigen, einschließlich einer anderen Gültigkeitsdauer.