HubSpot verbinden

Wenn Sie HubSpot verbinden, hält Cord Ihr CRM aktuell, ohne dass Sie Daten doppelt erfassen müssen.

Was synchronisiert wird

• Kunden → Unternehmen und Kontakte. Jeder Kunde aus Cord wird in HubSpot als Unternehmen angelegt und, wenn er einen Ansprechpartner oder eine E-Mail-Adresse hat, als zugehöriger Kontakt. Gibt es in HubSpot bereits einen Kontakt mit dieser E-Mail-Adresse, verwendet Cord ihn weiter, statt ihn zu duplizieren.
• Korrekturen aus HubSpot. Wenn Sie in HubSpot den Namen des Unternehmens oder Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Kontakts ändern, wird die Änderung in den Kunden in Cord übernommen. Ein Feld, das Sie in HubSpot leer lassen, löscht den Wert in Cord nicht.
• Angebote → Deals. Wenn Sie ein Angebot senden, wird ein Deal mit Nummer, Kunde, Betrag und Währung angelegt. Cord verschiebt die Phase des Deals, wenn der Kunde das Angebot öffnet, bestätigt, ablehnt, ablaufen lässt oder bezahlt. Entwürfe werden nicht übertragen.
• Deals nur in eine Richtung. Wenn Sie einen Deal in HubSpot verschieben, ändert sich das Angebot in Cord nicht: Seinen Status bestimmen die Bestätigung und die Zahlung des Kunden.

Cord löscht in HubSpot nie etwas. Wenn Sie in Cord einen Kunden oder einen Entwurf löschen, wird er lediglich nicht mehr synchronisiert.

Verbinden

1. Öffnen Sie Einstellungen › Integrationen und klicken Sie auf HubSpot verbinden. Sie benötigen die Berechtigung Einstellungen.
2. HubSpot fordert Sie auf, das Konto auszuwählen und die Berechtigungen zu akzeptieren. Wenn Sie zurückkehren, steht auf der Karte Verbunden.
3. Wählen Sie die Pipeline und die HubSpot-Phase, die jedem Angebotsstatus entspricht, und speichern Sie. Wenn Sie die Standard-Pipeline von HubSpot verwenden, schlägt Cord bereits Phasen vor.
4. Wenn Sie auch Ihre bereits vorhandenen Daten übertragen möchten, klicken Sie auf Vorhandene Daten senden. Es werden bis zu 500 Kunden und 500 gesendete Angebote übertragen.

Ein HubSpot-Konto kann jeweils nur mit einer Organisation in Cord verbunden sein.

Währungen

Jeder Deal trägt die Währung des Angebots. Ist diese Währung in Ihrem HubSpot-Konto nicht aktiviert, wird der Deal nicht angelegt, und die Karte zeigt den Fehler an. Aktivieren Sie die Währung in den Währungseinstellungen von HubSpot und senden Sie die vorhandenen Daten erneut.

Fehler und erneutes Verbinden

Die Karte zeigt, wie viele Änderungen in der Warteschlange stehen, die Fehler der letzten 7 Tage und den letzten Fehler. Entzieht HubSpot Cord den Zugriff (z. B. weil Sie die App deinstalliert haben), zeigt die Karte Neu verbinden nötig: Klicken Sie auf Erneut verbinden, und die ausstehenden Änderungen werden automatisch gesendet.

Trennen

Klicken Sie auf Trennen. Cord gibt seinen Zugriff auf Ihr HubSpot-Konto auf und beendet die Synchronisierung. Was bereits in HubSpot ist, bleibt unverändert.