Cord 101: Erste Schritte

Willkommen bei Cord. Mit dieser Anleitung sind Sie in weniger als 20 Minuten startklar – Sie erstellen Angebote, ziehen Zahlungen ein und stellen Rechnungen aus. Wenn Sie Cord zum ersten Mal verwenden, folgen Sie diesem linearen Weg.

Schritt 1: Ihr Unternehmen einrichten

Abkürzung: Am Ende der Registrierung bietet Cord Ihnen an, Ihr Konto mit KI einzurichten. Sie geben Ihre Website, die Tätigkeit Ihres Unternehmens und Ihre Preisliste an, und Cord schlägt Profil, Marke, Steuern, Katalog und Vorlagen vor, die Sie prüfen und bestätigen. Wenn Sie diesen Schritt übersprungen haben, finden Sie ihn unter Einstellungen › Allgemein › Mit KI einrichten. Siehe Ihr Konto mit KI einrichten.

Der Kern von Cord ist Ihr Steuer- und Markenprofil. Was hier abgefragt wird, hängt vom Land Ihres Kontos ab – Cord arbeitet durchgängig in Mexiko, den USA, Kanada, Brasilien, Spanien, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, Kolumbien, Argentinien, Chile und Peru, und das steuerliche Vokabular ändert sich mit jedem Land.

1. Gehen Sie zu Einstellungen › Allgemein und erfassen Sie Ihren Firmennamen, Ihre Kontaktdaten und Basisangaben (Währung, Sprache und Zeitzone werden aus Ihrem Land erkannt, und Sie können sie dort anpassen).
2. Gehen Sie zu Einstellungen › Rechnungsstellung › Steuerdaten (außerhalb Mexikos Steuerprofil) und erfassen Sie Ihre Steuernummer: RFC in Mexiko, NIF/CIF in Spanien, EIN/Tax ID in den USA und die jeweilige Entsprechung in jedem der übrigen Länder.
   • Wenn Ihr Konto aus Mexiko ist: Laden Sie zusätzlich Ihr CSD (Certificado de Sello Digital) hoch – die Dateien .cer und .key, die Sie vom SAT erhalten, mit ihrem Passwort. Ohne CSD können Sie Angebote erstellen, aber keine CFDI stempeln.
   • Wenn Ihr Konto aus Spanien ist: Laden Sie Ihr elektronisches Zertifikat (.p12/.pfx) im Abschnitt Verifactu hoch. Mit Starter oder höher wird dann jede Rechnung bei der AEAT registriert (in der Beta), und der Abschnitt zeigt Verifactu aktiv. Ohne Zertifikat stellt Cord Proforma-Rechnungen aus. Siehe So stellen Sie in Spanien mit Cord Rechnungen aus.
   • In den übrigen Ländern genügen Ihre Steuernummer und die Daten Ihres Unternehmens, um die Handelsrechnung auszustellen. In Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Peru und Frankreich wird die Meldung an die Behörde (ARCA, NFS-e und NF-e, SII, DIAN, SUNAT und die zugelassene Plattform) gerade aktiviert; schreiben Sie uns, wenn Sie sie benötigen. Die Anleitung für Ihr Land finden Sie unter Rechnungsstellung nach Land.

Schritt 2: (Optional) Cord Payments aktivieren

Um über den Link per Karte (und je nach Land per automatischer Überweisung oder Lastschrift) Zahlungen einzuziehen, aktivieren Sie Cord Payments unter Einstellungen › Zahlungen › Konto. Dort hinterlegen Sie das Auszahlungskonto im Format Ihres Landes (CLABE, IBAN, Routing- und Kontonummer, Sort Code und weitere) und schließen die Verifizierung ab; die Gebühr pro Methode sehen Sie unter Einstellungen › Zahlungen › Gebühren. In Kolumbien, Argentinien, Chile und Peru erfolgt die Online-Zahlung über Mercado Pago, das Sie unter Einstellungen › Zahlungen › Zahlungsmethoden verbinden. Wenn Sie manuelle Überweisungen bevorzugen, können Sie die Zahlung trotzdem von Hand erfassen.

Schritt 3: Ihren ersten Kunden anlegen

1. Gehen Sie zu Kunden › Neuer Kunde.
2. Erfassen Sie seinen Firmennamen und seine Steuernummer (dasselbe Vokabular wie in Schritt 1, je nach Land des Kunden).
3. Legen Sie Zahlungsziele fest (z. B. Net 30) und, falls zutreffend, sein Kreditlimit, damit Cord sein Risiko überwacht.
4. Wenn Ihr Konto aus Mexiko ist und Sie namentlich abrechnen, ergänzen Sie im Abschnitt mit den Steuerdaten des Kunden auch sein Steuerregime, seine Postleitzahl und die CFDI-Verwendung – diese Angabe gibt es nur beim mexikanischen CFDI.

Schritt 4: Ihr erstes Angebot senden

1. Gehen Sie zu Angebote › Neues Angebot (oder verwenden Sie Erstellen in der oberen Leiste).
2. Suchen Sie den Kunden (oder legen Sie ihn direkt über die Suche an) und wählen Sie seine Zahlungsbedingungen, fügen Sie Positionen hinzu (aus Ihrem Katalog oder freie Positionen), passen Sie unter Bedingungen Gültigkeit, Anzahlung und Währung an und prüfen Sie den Gesamtbetrag. Jede Position kann ihren eigenen Steuersatz haben.
3. Wenn Sie auf Erstellen und senden klicken, erzeugt Cord einen öffentlichen Link und sendet ihn, sofern Sie E-Mail eingerichtet haben, an den Kunden. Der Kunde öffnet ihn, prüft ihn, bestätigt ihn und bezahlt online, wenn Sie Cord Payments aktiviert haben.

Den vollständigen Ablauf im Editor finden Sie unter Ein Angebot oder eine Rechnung Schritt für Schritt erstellen.

Schritt 5: (Für Entwickler) Die API anbinden

Wenn Sie Cord programmatisch nutzen möchten:

• Aktivieren Sie den Entwicklermodus unter Ihr Konto › Präferenzen, öffnen Sie den Tab Schlüssel der Workbench (die Schaltfläche Entwickler unten rechts) und erstellen Sie einen Schlüssel (sk_test_... oder sk_live_...).
• Prüfen Sie mit dem einfachsten Aufruf, ob er funktioniert:

curl https://cordhq.app/api/v1/me -H "Authorization: Bearer sk_test_your_key"

• Oder verwenden Sie die Cord-CLI: npx @flouviahq/cli login verbindet Ihr Terminal über den Browser, und npx @flouviahq/cli init integriert Ihr Projekt.

Schritt 6: Automatisieren und Ihre Apps verbinden

• Erstellen Sie unter Workflows Ihren ersten Workflow aus einer der Ideen, die Cord Ihnen für Ihr Unternehmen vorschlägt: zum Beispiel „Kein Angebot kalt werden lassen“, das die Aufgabe anlegt, den Kunden anzurufen, sobald er das Angebot öffnet. Das ist einer der Schritte der Liste Cord einrichten.
• Verbinden Sie unter Einstellungen › Integrationen die Tools, die Sie bereits verwenden. Slack, Zapier und Make verbinden Sie mit einem Klick, ohne Schlüssel oder URLs zu kopieren; die verbundenen Apps erscheinen in der oberen Leiste.

Wie geht es weiter?

• Webhooks einrichten
• Ihr Team einladen
• Umgang mit Zahlungsanfechtungen