Benutzerdefinierte Berichte erstellen, speichern und teilen

Der Benutzerdefinierte Bericht beantwortet die Fragen, die die festen Berichte nicht abdecken: „Wie viel habe ich in diesem Quartal nach Land verkauft?“, „Welcher Verkäufer hat bei Neukunden die beste Abschlussquote?“, „Wie viele Angebote habe ich jede Woche verloren?“. Sie wählen, wie gruppiert und was gemessen wird, und Cord erstellt die Tabelle mit Diagramm, Kennzahlen und CSV-Export.

Was dieser Bericht zählt

Er zählt die im Zeitraum erstellten Angebote (ohne Entwürfe) und was danach mit ihnen geschah. So beantwortet jede Zeile die Frage: „Von dem, was wir in diesem Zeitraum angeboten haben – wie viel wurde gewonnen, wie viel verloren und in welcher Zeit?“

Deshalb kann sein Umsatz von Umsatz im Zeitverlauf abweichen, der Verkäufe nach ihrem Abschlussdatum zählt: Ein im September erstelltes und im Oktober gewonnenes Angebot erscheint hier im September und dort im Oktober. Beide Zahlen sind korrekt.

Einen Bericht erstellen

1. Gehen Sie zu Berichte, öffnen Sie die Berichtsauswahl und wählen Sie Benutzerdefinierter Bericht (Gruppe Benutzerdefiniert).
2. Wählen Sie den Zeitraum mit der Datumsauswahl.
3. Wählen Sie unter Gruppieren nach, wie die Tabelle aufgeteilt wird:
   • Kunde, Produkt oder Verkäufer (die Person, die das Angebot erstellt hat).
   • Status: Gesendet, Angesehen, Bestätigt, Bezahlt, Abgerechnet, Abgelehnt oder Abgelaufen.
   • Monat, Woche oder Tag der Erstellung.
   • Land des Kunden, Kundenstufe oder Währung des Angebots.
4. Markieren Sie unter Kennzahlen bis zu sechs:
   • Angebote: wie viele erstellt wurden.
   • Angeboten: ihr Gesamtbetrag.
   • Verkäufe: wie viele gewonnen wurden (bestätigt, bezahlt oder abgerechnet).
   • Umsatz: der Betrag der gewonnenen Angebote.
   • Abschlussquote: Verkäufe geteilt durch gesendete Angebote, in Prozent.
   • Ø Auftragswert: Umsatz geteilt durch Verkäufe.
   • Verloren: wie viele abgelehnt wurden oder abgelaufen sind.
   • Tage bis Abschluss: durchschnittliche Anzahl Tage zwischen der Erstellung des Angebots und seiner Bestätigung.
   • Einheiten: verkaufte Einheiten. Nur bei Gruppierung nach Produkt.
   • Bruttomarge: Umsatz abzüglich Kosten, nur für Positionen mit erfassten Kosten. Nur bei Gruppierung nach Produkt.
5. Jede Änderung wird sofort übernommen: Die Tabelle lädt sich von selbst neu.

Was Sie erwartet:

• Standardmäßig gruppiert der Bericht nach Kunde mit Angebote, Verkäufe, Umsatz und Abschlussquote.
• Die ersten vier markierten Kennzahlen erscheinen oben als Kennzahlen, verglichen mit dem vorherigen Zeitraum gleicher Länge.
• Das Diagramm verwendet die erste gewählte Geldkennzahl (oder die erste Kennzahl, wenn keine einen Geldbetrag misst). Bei Gruppierung nach Zeit zeichnet es Balken pro Zeitraum, bei jeder anderen Gruppierung die ersten 10.
• Die Tabelle wird nach der ersten Kennzahl absteigend sortiert (bei Gruppierung nach Zeit nach Datum) und zeigt bis zu 500 Zeilen.
• Die Zeile Gesamt ist die tatsächliche Gesamtsumme des Zeitraums, nicht die Summe der Zeilen: Eine Quote oder ein durchschnittlicher Auftragswert lässt sich nicht addieren.

Regeln für Kennzahlen:

• Sobald Sie die sechste markieren, werden die übrigen deaktiviert und Sie lesen „Bis zu sechs Kennzahlen gleichzeitig.“. Entfernen Sie die Markierung bei einer, um eine andere zu wählen.
• Sie können nicht ohne Kennzahlen bleiben: Das Entfernen der letzten Markierung bewirkt nichts.
• Eine grau dargestellte Kennzahl gilt für diese Gruppierung nicht. Fahren Sie mit dem Mauszeiger darüber, um den Grund zu sehen: „Nur bei Gruppierung nach Produkt“ (Einheiten, Bruttomarge) oder „Nicht pro Produkt verfügbar“ (Tage bis Abschluss).

Zum Detail wechseln

• Im Diagramm oder in der ersten Spalte öffnet ein Kunde oder ein Produkt seine Detailseite.
• Bei Gruppierung nach Monat öffnet ein Balken diesen Monat gruppiert nach Woche; bei Gruppierung nach Woche öffnet er diese Woche nach Tag. Die Kennzahlen bleiben erhalten.
• Auf dem Smartphone zeigt das erste Tippen den Wert; Details ansehen in der Beschriftung bringt Sie dorthin.

Per Link teilen

Die Konfiguration steckt in der Adresse der Seite: Zeitraum, Gruppierung und Kennzahlen. Kopieren Sie die Adresse aus dem Browser und senden Sie sie: Wer sie öffnet, sieht dieselbe Tabelle. Die Person muss zu Ihrer Organisation gehören (mit ihr als aktiver Organisation) und die Berechtigung Berichte haben. Die CSV-Datei, die sie exportiert, ist ebenfalls genau diese Tabelle.

Den Bericht speichern

1. Wenn die Tabelle so aussieht, wie Sie möchten, klicken Sie auf Speichern (das Pin-Symbol).
2. Geben Sie einen Namen mit 1 bis 80 Zeichen ein, zum Beispiel „Umsatz nach Land im Quartal“.
3. Lassen Sie unter Versand per E-Mail die Option Kein Versand stehen oder wählen Sie Jeden Montag oder Am 1. jedes Monats. Siehe Einen Bericht per E-Mail erhalten.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Was Sie erwartet:

• Der Bericht erscheint in der Auswahl in der Gruppe Benutzerdefiniert, mit der Kennzeichnung Gespeicherter Bericht und seinem Namen als Seitentitel.
• Die ganze Organisation sieht ihn: Jede Person mit der Berechtigung Berichte kann ihn öffnen.
• Gespeichert werden Gruppierung und Kennzahlen, nicht die Datumsangaben. Beim Öffnen verwendet er den Zeitraum der Datumsauswahl, sodass derselbe Bericht für jeden Monat funktioniert.
• Jede Organisation kann bis zu 50 gespeicherte Berichte haben.

Einen gespeicherten Bericht bearbeiten

1. Öffnen Sie ihn über die Auswahl.
2. Ändern Sie Gruppierung oder Kennzahlen. Die Tabelle wird sofort aktualisiert, der gespeicherte Bericht ändert sich aber nicht, bis Sie ihn speichern.
3. Klicken Sie auf Änderungen speichern. Im Dialog können Sie auch den Namen oder den Versand per E-Mail ändern.
4. Klicken Sie auf Änderungen speichern, um ihn zu ersetzen, oder auf Als neu speichern, um eine Kopie mit anderem Namen anzulegen und das Original unverändert zu lassen.

Einen gespeicherten Bericht löschen

1. Öffnen Sie ihn über die Auswahl.
2. Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol (Löschen) neben Änderungen speichern.
3. Bestätigen Sie „Diesen gespeicherten Bericht löschen? Dabei werden keine Daten gelöscht.“. Hatte er einen Versand per E-Mail, kommt dieser nicht mehr an.

Wer was tun kann

Wenn Sie einen Bericht öffnen, den eine andere Person gespeichert hat, sehen Sie „Von einer anderen Person im Team gespeichert“.

Eine eigene Kopie eines fremden Berichts speichern

Wenn Sie einen Bericht öffnen, den eine andere Person gespeichert hat, und ihn nicht bearbeiten können, lautet die Schaltfläche Speichern (nicht Änderungen speichern) und hat kein Löschsymbol. Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich der Dialog mit leerem Namen: Geben Sie einen ein und klicken Sie auf Speichern. Cord legt einen neuen, eigenen Bericht mit der Gruppierung und den Kennzahlen an, die Sie auf dem Bildschirm haben; das Original bleibt unverändert. Da die Kopie Ihnen gehört, können Sie auch ihren Versand per E-Mail planen.

Häufige Probleme

Ich möchte einen Bericht ändern, den eine andere Person gespeichert hat. Wenn Sie ihn nicht gespeichert haben und kein Administrator sind, können Sie ihn nicht ersetzen, aber Speichern legt Ihre eigene Kopie mit den Änderungen an (siehe oben). Wenn Sie „Nur die Person, die den Bericht gespeichert hat, oder ein Administrator kann ihn ändern.“ sehen, hat jemand Ihre Berechtigungen oder den Bericht geändert, während Sie die Seite geöffnet hatten: Laden Sie sie neu.

Die Meldung lautet „Sie haben das Maximum von 50 gespeicherten Berichten erreicht.“ Löschen Sie die Berichte, die Ihr Team nicht mehr verwendet, und speichern Sie erneut.

Die Meldung lautet „Geben Sie einen Namen mit 1 bis 80 Zeichen ein.“ Der Name ist leer oder zu lang.

Ich habe nach Währung gruppiert und eine Währung zeigt null. Beträge werden immer in der Basiswährung Ihres Unternehmens ausgedrückt. Gibt es für eine Währung keinen verfügbaren Wechselkurs, bleiben ihre Beträge aus der Summe heraus, und der Hinweis unter dem Bericht sagt es. Siehe Beträge in mehreren Währungen und Zeitzone.

Es erscheinen Zeilen wie „Ohne Kunde“, „Ohne Verkäufer“ oder „Keine Angabe“. Das sind Angebote ohne Kunden, ohne identifizierten Verkäufer oder ohne beim Kunden erfasstes Land bzw. erfasste Stufe.

Verwandte Anleitungen: Einen Bericht als CSV exportieren · Benutzerdefinierte Berichte in der Dokumentation.