Benutzerdefinierte Berichte und Versand per E-Mail
Wählen Sie, wie gruppiert und was gemessen wird, speichern Sie den Bericht mit einem Namen für das ganze Team und erhalten Sie ihn mit dem abgelaufenen Zeitraum per E-Mail.
Was es ist
Der Benutzerdefinierte Bericht ist der Explorer unter Berichte: „Wählen Sie, wie gruppiert und was gemessen wird. Berücksichtigt die im Zeitraum erstellten Angebote und was aus ihnen wurde.“ Sie legen die Zeile (Gruppieren nach) und die Spalten (Kennzahlen) fest, und Cord erstellt denselben Typ Tabellenbericht wie die übrigen: Kennzahlen im Vergleich zum Vorzeitraum, Diagramm, sortierbare Tabelle mit Summen und CSV exportieren.
Wenn Ihnen eine Konfiguration nützt, speichern Sie sie mit einem Namen: Sie bleibt in der Berichtsauswahl für das ganze Team und kommt, wenn Sie möchten, jeden Montag oder an jedem 1. des Monats per E-Mail mit der CSV-Datei im Anhang.
Voraussetzungen
| Voraussetzung | Details |
|---|---|
| Tarif | Alle Tarife, einschließlich des kostenlosen Tarifs. |
| Berechtigung | Berichte, um benutzerdefinierte Berichte anzusehen, zu erstellen, zu speichern und zu empfangen. |
| Einen gespeicherten Bericht bearbeiten oder löschen | Die Person, die ihn gespeichert hat, oder ein Super-Admin oder Administrator der Organisation. |
| Den Versand per E-Mail planen | Nur die Person, die den Bericht gespeichert hat. Ein Super-Admin oder Administrator kann ihn deaktivieren, aber nicht aktivieren. |
Öffnen
- Gehen Sie zu Berichte (Seitenleiste › Analyse).
- Öffnen Sie die Berichtsauswahl und wählen Sie Benutzerdefinierter Bericht in der Gruppe Benutzerdefiniert.
- Beim ersten Mal ist er nach Kunde gruppiert, mit Angebote, Verkäufe, Umsatz und Abschlussquote, über Letzte 30 Tage.
Über der Tabelle liegt die Leiste des Explorers: Gruppieren nach, die Chips der Kennzahlen und rechts Speichern.
Die Kohorte: welche Angebote einbezogen werden
Der Explorer misst eine einzige Kohorte: die im Zeitraum erstellten Angebote, die den Entwurfsstatus verlassen haben (Gesendet, Angesehen, Bestätigt, Bezahlt, Abgerechnet, Abgelehnt oder Abgelaufen). Jede Zeile beantwortet: „Was ist aus dem geworden, was in diesem Zeitraum angeboten wurde?“
- Entwürfe zählen nicht.
- Ein Verkauf zählt in der Kohorte, in der das Angebot erstellt wurde, auch wenn er erst nach dem Ende des Zeitraums gewonnen wurde. Deshalb stimmt der Umsatz des Explorers nicht unbedingt mit dem in Umsatz im Zeitverlauf überein, das Verkäufe nach Datum der Bestätigung zählt.
- Datumsangaben in Ihrer Zeitzone und alle Beträge in der Währung Ihres Unternehmens, mit derselben Umrechnung wie im Rest der Berichte: zuerst der im Angebot festgelegte Kurs, danach der heute veröffentlichte; eine Währung ohne Kurs bleibt außerhalb der Summe, und der Währungshinweis sagt es. Siehe Datum, Zeitzone und Währung.
Gruppieren nach
Jede Option legt fest, was eine Zeile ist. Es gibt zehn:
| Gruppieren nach | Eine Zeile ist | Details |
|---|---|---|
| Kunde | Ein Kunde. | Angebote ohne Kunden werden unter Ohne Kunde zusammengefasst. Zeile und Balken öffnen das Kundenprofil. |
| Produkt | Ein Produkt aus dem Katalog oder, bei freien Positionen, ihre Beschreibung. | Misst pro Position, nicht pro Angebot (siehe unten). Ein Katalogprodukt öffnet sein Profil; eine freie Position hat keinen Link. Positionen, die der Kunde bei einer Teilbestätigung nicht bestätigt hat, zählen nicht. |
| Verkäufer | Die Person, die das Angebot erstellt oder dupliziert hat. | Ohne Ersteller (vor der Zuordnung oder über die API erstellt): Ohne Verkäufer. |
| Status | Der aktuelle Status des Angebots: Gesendet, Angesehen, Bestätigt, Bezahlt, Abgerechnet, Abgelehnt oder Abgelaufen. | Nützlich, um zu sehen, was aus der Kohorte geworden ist. |
| Monat | Ein Erstellungsmonat. | In chronologischer Reihenfolge. Jeder Balken öffnet diesen Monat gruppiert nach Woche. |
| Woche | Eine Erstellungswoche, von Montag bis Sonntag. | Jeder Balken öffnet diese Woche gruppiert nach Tag. |
| Tag | Ein Erstellungstag. | In chronologischer Reihenfolge. |
| Land | Das Land des Kunden, mit seinem Namen in der Sprache Ihres Kontos. | Kunden ohne Land: Keine Angabe. |
| Kundenstufe | Die dem Kunden zugewiesene Stufe. | Kunden ohne Stufe: Keine Angabe. |
| Währung | Die Verkaufswährung des Angebots (MXN, USD, EUR…). | Die Beträge jeder Zeile bleiben in der Währung Ihres Unternehmens angegeben: Die Zeile sagt Ihnen, wie viel Sie in dieser Währung verkauft haben, umgerechnet. |
Nach Kunde, Produkt, Verkäufer, Status, Land, Kundenstufe und Währung werden die Zeilen nach der ersten Kennzahl sortiert, absteigend, mit den leeren am Ende. Nach Monat, Woche und Tag in chronologischer Reihenfolge; es erscheinen nur Zeiträume mit mindestens einem Angebot. Die Tabelle zeigt bis zu 500 Zeilen.
Kennzahlen
Aktivieren Sie die Chips der Kennzahlen, die Sie sehen möchten. Die genauen Definitionen:
| Kennzahl | Gruppierung pro Angebot | Gruppierung nach Produkt |
|---|---|---|
| Angebote | Anzahl der Angebote der Kohorte. | Anzahl der Angebote, die das Produkt enthalten. |
| Angeboten | Summe der Gesamtbeträge dieser Angebote (inklusive Steuern und abzüglich Einbehalten). | Summe der Positionen des Produkts: ausgehandelter Preis (oder Listenpreis) mal Menge, vor Steuern. |
| Verkäufe | Wie viele gewonnen wurden: Bestätigt, Bezahlt oder Abgerechnet. | Wie viele gewonnene Angebote das Produkt enthalten. |
| Umsatz | Gesamtbetrag der gewonnenen Angebote. | Summe der Positionen des Produkts in gewonnenen Angeboten. |
| Abschlussquote | Verkäufe geteilt durch Angebote, als ganzzahliger Prozentsatz. | Ebenso, gezählt werden Angebote, die das Produkt enthalten. |
| Ø Auftragswert | Umsatz geteilt durch Verkäufe. | Umsatz des Produkts geteilt durch die gewonnenen Angebote, die es enthalten. |
| Verloren | Wie viele als Abgelehnt oder Abgelaufen endeten. | Wie viele Angebote mit dem Produkt als Abgelehnt oder Abgelaufen endeten. |
| Tage bis Abschluss | Durchschnittliche Tage zwischen Erstellung und Bestätigung der gewonnenen Angebote, mit einer Dezimalstelle. | Nicht verfügbar. |
| Einheiten | Nicht verfügbar. | Einheiten des Produkts in gewonnenen Angeboten. |
| Bruttomarge | Nicht verfügbar. | Umsatz abzüglich Kosten, nur bei Positionen, deren Kosten beim Erstellen des Angebots erfasst wurden. |
Welche Kennzahlen für welche Gruppierung nicht gelten, und warum
- Einheiten und Bruttomarge gibt es pro Position: Ein Angebot mit fünf Produkten hat keine einheitlichen „Einheiten“ und keine einheitlichen Kosten. Sie lassen sich nur bei Gruppierung nach Produkt aktivieren; in jeder anderen Gruppierung erscheinen sie deaktiviert mit dem Hinweis „Nur bei Gruppierung nach Produkt“.
- Tage bis Abschluss gibt es pro Angebot: Die Zeit zwischen Erstellen und Gewinnen wird nicht auf seine Positionen aufgeteilt. Bei Gruppierung nach Produkt erscheint sie deaktiviert mit dem Hinweis „Nicht pro Produkt verfügbar“.
- Wenn Sie die Gruppierung ändern und eine aktivierte Kennzahl nicht mehr gilt, wird sie automatisch entfernt. Bleibt keine übrig, kehrt der Ausgangssatz zurück (Angebote, Verkäufe, Umsatz und Abschlussquote), ohne die nicht geltenden.
- Bruttomarge summiert nur Positionen mit Kosten: Kosten von null werden als „weiß ich nicht“ behandelt, nicht als „war kostenlos“. Hat keine Position der Zeile Kosten, zeigt die Zelle –.
Höchstens sechs Kennzahlen
Sie können bis zu sechs Kennzahlen gleichzeitig aktivieren. Sobald sechs erreicht sind, werden die übrigen Chips deaktiviert, und es erscheint „Bis zu sechs Kennzahlen gleichzeitig.“; deaktivieren Sie eine, um eine andere zu wählen. Mindestens eine bleibt immer aktiv: Das Deaktivieren der letzten bewirkt nichts.
Wie Ihre gewählten Kennzahlen verwendet werden
- Kennzahlen oben: die ersten vier aktivierten Kennzahlen, in der Reihenfolge der Chips, mit ihrem Vergleich zum Vorzeitraum (in Prozent; die Abschlussquote in Prozentpunkten).
- Diagramm: die erste Geldkennzahl, die Sie aktiviert haben (gibt es keine, die erste Kennzahl). Nach Monat, Woche oder Tag vertikale Balken mit allen Zeiträumen; bei den übrigen Gruppierungen die ersten 10 Zeilen als horizontale Balken.
- Zeile Gesamt: die Werte des gesamten Zeitraums, nicht die Summe der Zeilen: Eine Quote oder ein Auftragswert lässt sich nicht addieren. Deshalb kann die Summe der Angebote bei Gruppierung nach Produkt kleiner sein als die Summe der Zeilen (ein Angebot mit zwei Produkten zählt einmal).
Änderungen anwenden und per Link teilen
Jede Änderung unter Gruppieren nach oder bei den Kennzahlen wird automatisch angewendet und lädt die Tabelle neu. (Wenn Ihr Browser kein JavaScript ausführt, erscheint die Schaltfläche Anwenden.)
Die Konfiguration steht in der Adresse der Seite: der Bericht, der Zeitraum, die
Gruppierung und die Kennzahlen. Kopieren Sie den Link, und wer ihn mit der Berechtigung
Berichte öffnet, sieht genau denselben Bericht mit seinen eigenen Berechtigungen. CSV
exportieren lädt genau das herunter, was Sie sehen, mit dem Namen
cord-explorar-{von}_{bis}.csv; das Dateiformat ist unter
CSV exportieren beschrieben.
Drill-down: von Monat zu Woche zu Tag
Bei Gruppierung nach Monat öffnet jeder Balken des Diagramms diesen Monat gruppiert nach Woche; bei Woche öffnet jeder Balken diese Woche gruppiert nach Tag. Die Kennzahlen bleiben dieselben. Der Zeitraum wird auf Ihren Zeitraum zugeschnitten. Bei Gruppierung nach Kunde oder Produkt öffnet der Balken das Profil.
Am Desktop navigiert ein Klick (oder Enter) direkt. Auf dem Smartphone zeigt das erste Tippen den Wert, und der Tooltip enthält Details ansehen →.
Einen Bericht speichern
- Stellen Sie Gruppierung und Kennzahlen ein.
- Klicken Sie auf Speichern. Bericht speichern öffnet sich.
- Geben Sie einen Namen mit 1 bis 80 Zeichen ein (zum Beispiel „Umsatz nach Land im Quartal“). Mehrfache Leerzeichen werden zu einem zusammengefasst.
- Wählen Sie den Versand per E-Mail: Kein Versand, Jeden Montag oder Am 1. jedes Monats. Darunter steht: „Sie erhalten ihn mit dem abgelaufenen Zeitraum und der CSV-Datei im Anhang.“
- Klicken Sie auf Speichern. Die Seite wird mit dem gespeicherten Bericht neu geladen.
Was gespeichert wird und was nicht:
- Gespeichert werden: der Name, die Gruppierung, die Kennzahlen und die Versandhäufigkeit.
- Der Zeitraum wird nicht gespeichert. Wenn Sie einen gespeicherten Bericht öffnen, gilt der Zeitraum aus dem Link oder der zuletzt in diesem Browser im Benutzerdefinierten Bericht verwendete oder Letzte 30 Tage. So taugt derselbe Bericht für diesen und den nächsten Monat.
Wo er erscheint
Gespeicherte Berichte erscheinen in der Berichtsauswahl unter Benutzerdefiniert, in alphabetischer Reihenfolge, mit der Kennzeichnung Gespeicherter Bericht. Wenn Sie einen öffnen, wird sein Name zum Titel der Seite und der Auswahl.
Sie werden mit der ganzen Organisation geteilt: Jede Person mit der Berechtigung Berichte sieht und öffnet sie. Hat ihn eine andere Person gespeichert, erscheint unter der Leiste „Von einer anderen Person im Team gespeichert“.
Obergrenze
Jede Organisation kann bis zu 50 gespeicherte Berichte haben. Bei Erreichen der Obergrenze meldet Cord „Sie haben das Maximum von 50 gespeicherten Berichten erreicht. Löschen Sie einen, um einen weiteren zu speichern.“ Das ist kein Tariflimit: Es gilt in allen Tarifen gleich.
Bearbeiten, duplizieren und löschen
Was Sie mit einem geöffneten gespeicherten Bericht tun können, hängt davon ab, wer Sie sind:
| Aktion | Wer ihn gespeichert hat | Super-Admin oder Administrator | Jedes andere Mitglied mit Berichte |
|---|---|---|---|
| Ansehen, Zeitraum ändern, CSV exportieren | Ja | Ja | Ja |
| Änderungen speichern (Name, Gruppierung, Kennzahlen) | Ja | Ja | Nein |
| Als neu speichern (eine Kopie mit anderem Namen) | Ja | Ja | — |
| Speichern (erstellt einen neuen, eigenen Bericht) | — | — | Ja |
| Löschen | Ja | Ja | Nein |
| Versand per E-Mail planen oder ändern | Ja | Nur deaktivieren | Nein (bei der eigenen Kopie schon) |
- Änderungen speichern: Ändern Sie Gruppierung oder Kennzahlen, klicken Sie auf Änderungen speichern und bestätigen Sie im Dialog. Der Dialog enthält Als neu speichern, um eine Kopie zu erstellen, ohne das Original zu verändern. Die Kopie gehört Ihnen und übernimmt den im Dialog gewählten Versand per E-Mail; hat sie einen Versand, erhalten Sie ihn.
- Löschen: die Schaltfläche mit dem Papierkorbsymbol neben Änderungen speichern. Sie fragt „Diesen gespeicherten Bericht löschen? Dabei werden keine Daten gelöscht.“ Das Löschen deaktiviert auch den Versand per E-Mail.
- Wenn Sie ihn nicht bearbeiten können, sehen Sie die Schaltfläche Speichern (ohne Papierkorbsymbol). Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich Bericht speichern mit leerem Namen und erstellt einen neuen, eigenen Bericht mit der Gruppierung und den Kennzahlen, die Sie auf dem Bildschirm haben; das Original bleibt unverändert. Diese Kopie gehört Ihnen: Sie können sie bearbeiten, löschen und ihren Versand per E-Mail planen.
Per E-Mail empfangen
Planen
Wählen Sie beim Speichern (oder mit Änderungen speichern bei einem Bericht, den Sie gespeichert haben) unter Versand per E-Mail:
| Option | Wann er ankommt | Welchen Zeitraum er enthält |
|---|---|---|
| Jeden Montag | Am Montag, in der Zeitzone Ihres Unternehmens. | Die vollständige Vorwoche, von Montag bis Sonntag. |
| Am 1. jedes Monats | Am 1., in der Zeitzone Ihres Unternehmens. | Den vollständigen Vormonat. |
| Kein Versand | Er kommt nicht an. | — |
- Er geht nur an Sie, an die E-Mail-Adresse Ihres Cord-Benutzers. Weitere Empfänger lassen sich nicht hinzufügen: Wenn jemand anderes im Team ihn möchte, speichert diese Person ihre eigene Kopie und plant sie.
- Die erste E-Mail kommt im nächsten Zeitraum. Planen Sie einen wöchentlichen Versand an einem Mittwoch, kommt die erste E-Mail am folgenden Montag mit der gerade beendeten Woche; ein monatlicher Versand, der am 8. Oktober geplant wird, kommt am 1. November mit dem vollständigen Oktober. Ein Wechsel von wöchentlich auf monatlich (oder umgekehrt) setzt diesen Takt zurück.
- Niemand plant ihn für Sie. Eine E-Mail, die an Sie gehen würde, aktivieren nur Sie.
Was eine andere Person sieht, wenn sie Ihren gespeicherten Bericht öffnet:
- Ein Super-Admin oder Administrator, wenn der Bericht einen Versand hat: unter Versand per E-Mail nur die Optionen Kein Versand und die aktuelle Häufigkeit, mit dem Hinweis „Als Administrator können Sie diesen Versand deaktivieren; planen kann ihn nur die Person, die den Bericht gespeichert hat.“
- Ein Administrator, wenn der Bericht keinen Versand hat: „Den E-Mail-Versand plant die Person, die den Bericht gespeichert hat.“
- Jedes andere Mitglied: Die Schaltfläche Speichern erstellt eine eigene Kopie, und diese kann es planen.
Was die E-Mail enthält
- Betreff: „{Name} · {Zeitraum}“, zum Beispiel „Umsatz nach Land · 1. Sept. 2026 – 30. Sept. 2026“.
- Kopfzeile: der Name Ihres Unternehmens, der Name des Berichts und die Daten des Zeitraums.
- Kennzahlen: die ersten vier Kennzahlen des Berichts mit ihrem Wert für den Zeitraum und darunter „ggü. {Wert} im Vorzeitraum“. In der E-Mail ist der Vorzeitraum der vollständige vorherige Kalenderzeitraum: die vorherige Woche von Montag bis Sonntag oder der gesamte Vormonat (September gegenüber dem vollständigen August, auch wenn der August 31 Tage hat). In der Ansicht Berichte wird dagegen weiterhin mit derselben Anzahl unmittelbar vorangehender Tage verglichen.
- „Alle Details finden Sie in der angehängten CSV-Datei, die sich direkt in Excel oder Google Sheets öffnen lässt.“
- In Cord öffnen: öffnet diesen gespeicherten Bericht mit genau diesem Zeitraum. Erfordert eine Anmeldung und die Berechtigung Berichte.
- Anhang:
cord-informe-{von}_{bis}.csv, im selben Format wie CSV exportieren. - Fußzeile: „Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie den Versand dieses Berichts geplant haben. Ändern oder deaktivieren können Sie ihn unter ‚Berichte‘ in Cord.“
Die E-Mail verwendet die Sprache Ihres Kontos und die Beträge in der Währung Ihres Unternehmens, ohne Dezimalstellen.
Ändern oder deaktivieren
Öffnen Sie den gespeicherten Bericht, klicken Sie auf Änderungen speichern und wählen Sie eine andere Häufigkeit oder Kein Versand. Der Versand endet auch, wenn der Bericht gelöscht wird. Ein Super-Admin oder Administrator kann den Versand eines fremden Berichts deaktivieren (mit Kein Versand und Änderungen speichern) oder den Bericht löschen.
Wann er endet, ohne dass Sie ihn deaktivieren
- Sie verlassen das Team oder Ihr Benutzer wird in dieser Organisation deaktiviert.
- Sie verlieren die Berechtigung Berichte.
In beiden Fällen wird der Bericht nicht versendet, und sein Takt läuft nicht weiter: Wenn Sie den Zugriff zurückerhalten, enthält der nächste Versand den zuletzt abgeschlossenen Zeitraum. In der Zwischenzeit erhält niemand sonst Ihre Zahlen.
Wenn der Versand fehlschlägt
Konnte die E-Mail nicht gesendet werden, wird der Zeitraum nicht als gesendet markiert und beim nächsten Durchlauf am folgenden Tag erneut versucht. Ein Durchlauf, der nicht stattfindet, überspringt die Woche ebenfalls nicht: Der nächste versendet sie. Es kommen nie zwei E-Mails für denselben Zeitraum an.
Häufige Probleme
Eine Kennzahl ist deaktiviert. Sie gilt nicht für diese Gruppierung: Einheiten und Bruttomarge nur nach Produkt; Tage bis Abschluss nicht nach Produkt. Oder Sie haben bereits sechs aktiviert.
Der Umsatz stimmt nicht mit Umsatz im Zeitverlauf überein. Der Explorer zählt die Kohorte der im Zeitraum erstellten Angebote; Umsatz im Zeitverlauf zählt Verkäufe nach Datum der Bestätigung.
Die Summe der Angebote ist kleiner als die Summe der Zeilen. Bei Gruppierung nach Produkt erscheint ein Angebot mit mehreren Produkten in mehreren Zeilen, zählt in der Summe aber nur einmal.
Ich habe einen gespeicherten Bericht geöffnet, und der Zeitraum ist nicht der frühere. Gespeicherte Berichte speichern den Zeitraum nicht: Sie verwenden den aus dem Link oder den zuletzt in diesem Browser verwendeten.
Die E-Mail vom Montag ist nicht angekommen. Prüfen Sie, ob Sie den Bericht selbst gespeichert haben, ob sein Versand Jeden Montag lautet, ob Sie weiterhin mit der Berechtigung Berichte aktiv sind und ob Sie ihn nicht in derselben Woche geplant haben (die erste E-Mail kommt im nächsten Zeitraum). Sehen Sie auch im Spam-Ordner nach.
Ich kann den Versand nicht planen. Nur die Person, die den Bericht gespeichert hat, kann ihn planen. Öffnen Sie den Bericht, klicken Sie auf Speichern, um eine eigene Kopie zu erstellen, und planen Sie diese.
„Sie haben das Maximum von 50 gespeicherten Berichten erreicht.“ Löschen Sie einen, der nicht mehr genutzt wird; die Organisation teilt sich die Obergrenze.