Structure d’un devis interactif
Un devis dans Cord est conçu pour être une proposition commerciale juridiquement valable et convaincante.
Anatomie d’un devis
Une proposition gagnante se compose de quatre grands blocs :
- En-tête (Header) : il contient le logo de votre entreprise, votre identifiant fiscal (RFC au Mexique, NIF/CIF en Espagne, EIN/Tax ID aux États-Unis, et ainsi de suite selon le pays de votre compte), la date d’émission et le numéro (p. ex.
COT-2023-085). Il indique aussi à qui s’adresse la proposition. - Lignes (Line Items) : c’est le tableau principal où vous détaillez vos produits ou services. Chaque ligne peut comporter une longue description à puces, une image, un prix unitaire, une quantité, des remises et son propre taux de taxe — vous pouvez combiner une ligne taxable et une ligne exonérée dans le même devis.
- Conditions juridiques et de crédit : c’est ici que vous fixez les règles du jeu. Par exemple : « Cette proposition est valable 15 jours. Le paiement doit être effectué sous 30 jours calendaires (Net 30) après l’acceptation. »
- Bloc de conclusion (signature ou paiement) : c’est l’appel à l’action (CTA). Selon votre configuration, le client verra un bouton pour signer électroniquement ou un module pour saisir sa carte et payer l’acompte immédiatement.
Personnalisation : vous pouvez modifier les couleurs d’accent et le logo dans Paramètres › Marque et apparence, et le message d’accueil du lien public dans Paramètres > Portail client, pour qu’ils correspondent à votre charte graphique.
Pour construire un devis pas à pas dans l’éditeur, voir Créer un devis ou une facture pas à pas.