Estrutura de um orçamento interativo
Um orçamento no Cord foi pensado para ser uma proposta comercial juridicamente válida e persuasiva.
Anatomia de um orçamento
Uma proposta vencedora é composta por quatro grandes blocos:
- Cabeçalho (Header): contém o logotipo da sua empresa, a sua identificação fiscal (RFC no México, NIF/CIF na Espanha, EIN/Tax ID nos Estados Unidos, e assim por diante conforme o país da sua conta), a data de emissão e o número do orçamento (p. ex.
COT-2023-085). Também mostra a quem a proposta é dirigida. - Itens (Line Items): é a tabela principal em que você detalha os seus produtos ou serviços. Cada item pode ter uma descrição longa com marcadores, uma imagem, preço unitário, quantidade, descontos e a sua própria alíquota de imposto — você pode misturar um item tributado com um isento no mesmo orçamento.
- Termos legais e de crédito: aqui você define as regras do jogo. Por exemplo: “Esta proposta é válida por 15 dias. O pagamento deve ser feito em até 30 dias corridos (Net 30) após a aceitação”.
- Bloco de fechamento (assinatura/pagamento): é o Call To Action (CTA). Dependendo da sua configuração, o cliente verá um botão para fazer a assinatura eletrônica ou um módulo para informar o cartão e pagar a entrada imediatamente.
Personalização: você pode mudar as cores de destaque e o logotipo em Configurações › Marca e aparência, e a mensagem de boas-vindas do link público em Configurações › Portal do cliente, para que correspondam ao seu manual de marca.
Para montar um orçamento passo a passo no editor, veja Criar um orçamento ou uma fatura passo a passo.