Suivi et notifications de lecture
Le secret pour conclure plus vite vos affaires B2B, c’est d’agir au moment précis où votre prospect lit votre proposition. Cord vous donne des capacités de suivi (tracking) discrètes.
Que surveille le système ?
Dès que vous envoyez le lien du devis par e-mail ou par WhatsApp :
- Ouverture : vous saurez le jour et l’heure exacts auxquels le prospect a ouvert le devis (événement « consulté » dans l’historique).
- Consulte en ce moment : tant que le client a le devis ouvert, vous le voyez en direct dans le détail grâce à l’indicateur « Consulte en ce moment » (selon votre offre).
- Décision : chaque approbation, refus, contre-proposition ou commentaire du client est enregistré dans l’historique de ce devis.
Configurer les notifications par e-mail et Slack
Allez dans Paramètres › Notifications. Vous y trouverez une grille événement × canal (e-mail et Slack, ce dernier si vous avez configuré un webhook) dans laquelle vous activez ou désactivez chaque notification indépendamment :
- Devis consulté pour la première fois.
- Devis approuvé.
- Devis refusé.
- Paiement reçu.
- Devis bientôt expiré.
- Paiement en retard.
- Un nouveau membre rejoint l’équipe (par e-mail uniquement ; aucun message n’est publié sur Slack).
Il n’existe pas de notifications push natives dans le navigateur ni dans une application mobile : les deux canaux disponibles aujourd’hui sont l’e-mail et Slack.