HubSpot y Cord, con los mismos clientes y las mismas ventas.
Tus clientes y cotizaciones de Cord, al día en HubSpot sin capturarlos dos veces. El Deal nace cuando envías la cotización y avanza solo cuando tu cliente la abre, la aprueba o la paga.
NegociosPipeline: Ventas con Cord
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CLIENTES EN LOS DOS SENTIDOS
Corrige un correo en HubSpot y también cambia en Cord.
Cada cliente de Cord se crea en HubSpot como Empresa y, si tiene correo o nombre de contacto, también como Contacto asociado. Antes de crear un Contacto, Cord busca uno con el mismo correo para no duplicarlo. Si alguien corrige en HubSpot el nombre de la Empresa, o el nombre, correo o teléfono del Contacto, el cambio llega a Cord al momento.
- Sin contactos duplicados: se busca por correo antes de crear
- Solo regresan cambios de clientes ya vinculados
- Un campo vacío en HubSpot no borra el dato en Cord
CordHubSpot
Cliente (empresa)EmpresaCord → HubSpot; el nombre regresa
Contacto, correo y teléfonoContacto asociado a la EmpresaEn los dos sentidos
Cotización enviadaDeal con monto y divisaCord → HubSpot
Estado de la cotizaciónEtapa del DealCord → HubSpot
EL DEAL AVANZA SOLO
Tu pipeline refleja lo que hizo el cliente, no lo que alguien recordó mover.
Cada cotización enviada se crea como Deal con su monto y su divisa, asociado a la Empresa y al Contacto. Cord lo mueve de etapa cuando el cliente abre la cotización, la aprueba, la rechaza, vence, la paga o se factura. Tú eliges el pipeline y la etapa de cada estado; si usas el pipeline predeterminado, Cord ya propone una.
- Los borradores no se envían: el Deal nace con la cotización enviada
- Siete estados con su etapa: enviada, vista, aprobada, rechazada, vencida, pagada y facturada
- La fecha de cierre se escribe solo al llegar a un estado final
PERMISOS MÍNIMOS
Cord solo toca Empresas, Contactos y Deals.
Al autorizar, HubSpot te muestra exactamente lo que Cord pide: leer y escribir Empresas, Contactos y Deals. Cord no lee tus correos, llamadas, tickets, listas ni formularios. El acceso se guarda cifrado y, al desconectar, Cord revoca su autorización en tu cuenta de HubSpot. Cada conexión, sincronización o desconexión queda en la auditoría de tu cuenta.
- Autorización en la propia página de HubSpot, sin contraseñas
- Una cuenta de HubSpot por organización de Cord
- Desde tus workflows, una nota en HubSpot cuando el cliente aprueba
CONFIGURACIÓN
Cómo conectar HubSpot
- 1
Abre la integración
En Cord, ve a Ajustes › Integraciones y toca HubSpot. Necesitas el permiso de Ajustes.
- 2
Conecta HubSpot
Pulsa Conectar HubSpot, elige la cuenta y acepta los permisos. En HubSpot necesitas un usuario que pueda instalar apps.
- 3
Revisa las etapas
Confirma el pipeline y la etapa de HubSpot para cada estado de la cotización y guarda.
- 4
Envía lo que ya tenías
Si quieres, pulsa Enviar datos existentes para mandar tus clientes y cotizaciones anteriores. Desde ahí, todo lo nuevo se envía solo.
SIN SORPRESAS
Lo que todavía no hace
Preferimos que lo leas aquí a que lo descubras a medio camino.
- Mover un Deal de etapa en HubSpot no cambia la cotización en Cord: el estado de la venta lo deciden la aprobación y el pago del cliente.
- Crear una Empresa o un Contacto nuevo en HubSpot no crea un cliente en Cord.
- Cord no busca Empresas existentes por nombre: revisa duplicados después de enviar tus datos existentes.
- Un Deal en una divisa que tu cuenta de HubSpot no tiene activada no se puede crear.
PREGUNTAS
HubSpot y Cord
En Cord, el permiso de Ajustes. En HubSpot, un usuario que pueda instalar apps en la cuenta; si no lo tienes, pide a un Super Admin de HubSpot que haga la conexión. La integración está incluida en todos los planes de Cord, desde Gratis.
No. Cord manda sobre el estado de la venta: mover un Deal de etapa, cambiar su monto o borrarlo en HubSpot no cambia nada en Cord. Lo que sí regresa son las correcciones de nombre, correo y teléfono de clientes ya vinculados.
No duplica contactos: antes de crear uno, Cord busca en HubSpot un Contacto con el mismo correo y, si existe, lo usa. Con las Empresas es distinto: cada cliente de Cord crea su propia Empresa, así que si ya la tenías capturada en HubSpot puedes terminar con dos.
Solo leer y escribir Empresas, Contactos y Deals. Cord no lee correos, llamadas, tickets, listas, formularios ni ningún otro objeto de HubSpot.
Cada organización de Cord se conecta a una sola cuenta de HubSpot, y una cuenta de HubSpot solo puede estar conectada a una organización. Para cambiar de cuenta, desconecta la actual y conecta la nueva; Cord restablece las etapas porque los pipelines de la otra cuenta no existen en la nueva.
