Pipeline y etapas de HubSpot

Tú decides en qué etapa de tu pipeline queda cada Deal según lo que pasa con la cotización en Cord.

Los siete estados que se envían

Cord mueve el Deal cuando la cotización cambia a uno de estos estados. Para cada uno eliges una etapa de HubSpot:

Estado en Cord	Cuándo ocurre
Enviada	La cotización se envía al cliente. Es cuando nace el Deal.
Vista por el cliente	El cliente abre el link.
Aprobada	El cliente la aprueba.
Rechazada	El cliente la rechaza.
Vencida	Pasa la vigencia sin cerrarse.
Pagada	Se registra el pago completo.
Facturada	Se emite la factura o el CFDI.

Los borradores no se envían, así que no tienen etapa.

Configuración predeterminada

Si no cambias nada, Cord usa el pipeline predeterminado de tu cuenta de HubSpot con estas etapas:

Estado en Cord	Etapa en HubSpot
Enviada	Presentation scheduled
Vista por el cliente	Decision maker bought-in
Aprobada	Contract sent
Rechazada	Closed lost
Vencida	Closed lost
Pagada	Closed won
Facturada	Closed won

Estas son las etapas con las que HubSpot crea su pipeline de ventas. Si tu cuenta ya las renombró o las borró, elige las tuyas antes de enviar datos.

Elegir otro pipeline o cambiar etapas

Al cambiar a un pipeline que no es el predeterminado, Cord no puede adivinar tus etapas: todas quedan en Elige una etapa hasta que las selecciones. Mientras falte alguna verás “Elige una etapa para cada estado. Las cotizaciones en un estado sin etapa no se envían a HubSpot.”

Puedes repetir una etapa en varios estados. Por ejemplo, Rechazada y Vencida en la misma etapa de “perdido”.

Fecha de cierre

Cuando una cotización llega a un estado de cierre, Cord llena la Close date del Deal con la fecha real de ese cierre:

Estado	Close date
Pagada	La fecha del pago.
Facturada	La fecha del pago o, si no se registró pago, la de aprobación.
Vencida	La fecha de vigencia de la cotización.
Rechazada	El día en que Cord envía el rechazo a HubSpot.

En los demás estados no toca la fecha de cierre. Como usa la fecha real, enviar datos existentes de meses anteriores no deja todos los Deals cerrados “hoy”.

Para que los informes de HubSpot cuenten bien lo ganado y lo perdido, asigna a Pagada y Facturada una etapa de tipo ganado y a Rechazada y Vencida una de tipo perdido.

Qué pasa si cambias la configuración después

• Los Deals existentes no se mueven al guardar. Cada Deal toma la nueva etapa la próxima vez que su cotización cambie.
• Cambiar de pipeline aplica igual: un Deal pasa al nuevo pipeline cuando su cotización vuelva a cambiar.
• Si quieres mover todo de una vez, pulsa Enviar datos existentes después de guardar: de las 500 cotizaciones más recientes, las que tienen un Deal que no coincide con la nueva configuración se actualizan.

Errores al guardar

Mensaje	Qué hacer
Ese pipeline no existe en tu cuenta de HubSpot.	Recarga la página: el pipeline se borró o cambió en HubSpot.
Alguna etapa no pertenece al pipeline elegido.	Cambiaste de pipeline y quedó una etapa del anterior. Vuelve a elegirlas.
No pudimos consultar tus pipelines de HubSpot. Intenta de nuevo.	HubSpot no respondió. Espera un momento y guarda otra vez.
No pudimos leer tus pipelines de HubSpot. Recarga la página para intentar de nuevo.	Aparece al abrir la página si HubSpot no respondió o la conexión necesita reconectarse.
Conecta HubSpot antes de configurarlo.	La conexión se desconectó. Vuelve a conectar.

Si borras una etapa en HubSpot

Si borras o archivas en HubSpot una etapa que Cord usa, los envíos de cotizaciones en ese estado fallan con “El pipeline o la etapa configurados ya no existen en HubSpot. Revísalos en Ajustes › Integraciones.” Elige otra etapa, guarda y usa Enviar datos existentes para reenviar las que fallaron.

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