El seguimiento de cada venta, en piloto automático.

Reglas de "cuando pase esto, haz esto" que dan el siguiente paso de cada venta por ti, sin escribir código. Una tarea cuando el cliente abre la proforma, un correo si en dos días no la abre, un mensaje en Slack cuando entra el anticipo.

Empezar gratisVer una proforma real

Desde el plan Gratis: 1 workflow activo en Gratis, 5 en Starter y sin tope desde Profesional. Las ejecuciones no tienen tope; en Gratis, los correos al cliente cuentan en tus 5 envíos del mes.

CUANDO PASE ESTO

Un evento real arranca el flujo, no un recordatorio en tu calendario.

Un workflow vigila tu cuenta y se ejecuta solo cuando el cliente abre una proforma, llega un anticipo, se paga una factura o te abren un contracargo. También puede correr a una hora fija, cada día, cada semana o cada mes, interpretada en la zona horaria de tu negocio y no en la del servidor.

  • 44 eventos de proformas, aprobaciones, pagos, facturas, clientes, productos y tareas
  • Horario diario, semanal o mensual en tu zona horaria
  • Avisos de tiempo: proforma por vencer, factura por vencer y factura que lleva días vencida
Busca un disparadorTodosLo corres túProgramadoProformasAprobacionesPagosFacturasClientesProductosTareas y promesasAutomatizaciones
En un horario fijoProgramadoLo corres tú desde una proformaLo corres túLo corres tú desde una facturaLo corres túSe crea una proformaProformasSe envía una proformaProformasEl cliente abre la proformaProformasSe aprueba una proformaProformasSe rechaza una proformaProformasSe modifica y reenvía una proformaProformas

HAZ ESTO

Once acciones, de una tarea a una nota en HubSpot.

Crea una tarea para el equipo, avisa por correo al dueño o a todos, escríbele al cliente con tu marca o mándale un WhatsApp con tu plantilla aprobada. Publica en Slack o en Teams, deja una nota en HubSpot o manda los datos a tu propia URL. Sobre el documento solo hace lo acotado: caducar una proforma vencida, aprobar una solicitud interna o anular una factura sin pagos.

  • Correo y WhatsApp al cliente del documento, nunca a una dirección escrita a mano
  • Slack, Microsoft Teams y HubSpot desde el mismo editor
  • Los datos del evento viajan a tu propia URL por HTTPS
Busca una acción o una consultaTodosTu equipoTu clienteEl documentoOtras herramientasConsulta
Mandar los datos a una URLHace un POST firmado con los datos que elijas a la URL que pegues: Zapier, Make, n8n o tu propio servidor.Otras herramientasEnviar un mensaje a SlackPublica en el canal de Slack que conectaste en Ajustes › Integraciones.Requiere Slack conectadoOtras herramientasEnviar un mensaje a TeamsPublica una tarjeta en el canal de Microsoft Teams que conectaste en Ajustes › Integraciones.Requiere Teams conectadoOtras herramientasAgregar una nota en HubSpotDeja una nota en el Deal de la proforma o, si no hay Deal, en la Empresa del cliente.Requiere HubSpot conectadoOtras herramientas
Editar acción
Mandarle un WhatsApp al clienteCambiar
Variable 1 de la plantilla{{cliente}}

Rellena {{1}} de tu plantilla aprobada. Meta no permite texto libre para iniciar la conversación.

Variable 2{{folio}}Variable 3{{total}}Datos del eventoNúmeroClienteTotalDivisaNombre de tu negocio

CONDICIONES, ESPERAS Y CONSULTAS

Espera a que el cliente decida. Y si no decide, insiste.

Divide el flujo en dos ramas con hasta cinco condiciones sobre los datos del evento, incluso sobre si un valor cambió: el total de una proforma que se reenvió o los términos de pago de un cliente. Espera de 1 a 30 días, o hasta que ocurra algo con un plazo máximo, y consulta un dato de tu cuenta —cartera vencida, pipeline abierto, saldo del cliente— antes de decidir.

  • Ramas "si se cumple / si no se cumple", sin fórmulas
  • Espera condicionada: hasta que el cliente abra o apruebe, con plazo
  • Condiciones de cambio, como "el total cambió"
Reenvío con cambio de precioActivoProbarGuardar borradorPublicar
EditorEjecuciones
Cuando pase estoSe modifica y reenvía una proformaProformasConsultaConsultar el saldo del clienteSaldo del cliente · Vencido del cliente · Documentos abiertosCondiciónTotal cambió y 1 más
Si se cumpleEspera hastaEstado actual de la proforma es AprobadaMáximo 5 días
Si no se cumpleEsperaEsperar 3 díasAcciónEscribirle al cliente¿Seguimos con {{folio}}?
Editar condición
SiTotalcambió
YSaldo del clientees mayor o igual a20000PEN
+ Agregar otra condición

POR QUÉ IMPORTA

Esto es lo que Cord Workflows cambia de verdad.

Recibidos2LGlaura@ferreteraandina.pe
Cordlun 21 sepPRO-0152 lleva una semana sin decisiónGrupo Norte no ha decidido PRO-0152 (29,720 PEN). Saldo abierto contigo…
Cordsáb 19 sepGrupo Ferrex pagó el anticipo de PRO-0157Llegó un anticipo de 21,856.43 PEN. Saldo pendiente: 32,784.65 PEN.
Cordvie 18 sepConstructora Pachacámac aprobó tu proforma PRO-0148Constructora Pachacámac aprobó la proforma PRO-0148 por PEN 39,971.32.
Ing. Rodrigo Navarrojue 17 sepRe: Entrega en obra, SurcoConfirmado para el martes a las 8:00. La grúa entra por la calle lateral.
Cordlun 14 sepTu semana en Cord (14 sep 2026)Vencido: 36,864 PEN en 6 documentos, el más atrasado 23 días.
PRO-0152 lleva una semana sin decisión
Cordpara mílun 21 sep, 10:41

Grupo Norte no ha decidido PRO-0152 (29,720 PEN). Saldo abierto contigo: 16,860 PEN, de los cuales 4,290 PEN están vencidos.

Enviado por el workflow No dejes enfriar una proforma de Cord.

ResponderReenviar
FAFerretera Andinapara compras@gruponorte.com.pemié 16 sep, 10:41
¿Alguna duda sobre PRO-0152?
CordGrupo Norte

Hola, damos seguimiento a la proforma PRO-0152 por 29,720 PEN. Si hay algo que ajustar, responde este correo y lo vemos.

Ver proforma PRO-0152O copie este enlace en su navegador: cordhq.app/q/4Rt8nKw2Ferretera Andina · enviado con Cord
cordhq.app/app/workflows/8d41c2e0
Arrancar el trabajo cuando llega el anticipoActivoProbarGuardar borradorPublicar
EditorEjecuciones
Actualizar
CompletadaLlega un pago parcialPRO-0157 · Grupo Ferrex19 sep, 10:12
  1. Se cumplióTipo de pago es Anticipo
  2. HechoCrear una tarea
  3. HechoAvisar al equipo por correo
CompletadaLlega un pago parcialPRO-0149 · Constructora Apex18 sep, 16:40
  1. No se cumplióTipo de pago es Anticipo
CompletadaLlega un pago parcialPRO-0146 · Inmobiliaria Los Arcos15 sep, 12:03
  1. No se cumplióTipo de pago es Anticipo
CompletadaLlega un pago parcialPRO-0151 · Constructora Gama12 sep, 09:47
Inicio/Tareas y recordatorios
Ej. Llamar a Gama para dar seguimiento…Agregar
Llamar a Constructora Pachacámac mientras PRO-0148 está calientePRO-0148 · 18 sep 2026vencida
Arrancar el trabajo de PRO-0157 (Grupo Ferrex)PRO-0157 · 20 sep 2026
Confirmar flete a obra con GamaPRO-0151 · 24 sep 2026
Cordpara mí10:12
Grupo Ferrex pagó el anticipo de PRO-0157

Llegó un anticipo de 21,856.43 PEN. Saldo pendiente: 32,784.65 PEN.

Enviado por el workflow Arrancar el trabajo cuando llega el anticipo de Cord.

cordhq.app/app/workflows
Cord WorkflowsNuevo workflow

Automatiza lo que pasa después de cada venta: cuando ocurre algo en Cord, el workflow da el siguiente paso por ti.

4 de 5 workflows activos en tu plan
Cómo van tus automatizacionesÚltimos 30 días
400Ejecuciones391Completadas6Fallidas3En curso o en espera
Por qué fallaron
4El cliente no tiene un teléfono con código de país registrado.Recordatorio de vencimiento por WhatsApp · hace 2 días
2Conecta Slack en Ajustes › Integraciones para usar esta acción.Tu lunes: lo cobrado, lo vencido y a quién llamar · hace 6 días
WorkflowSe inicia cuandoEjecuciones (30 días)Estado
No dejes enfriar una proformahace 3 díasSe envía una proformaProformas212
Recordatorio de vencimiento por WhatsApphace 2 semanasSe acerca el vencimiento de una facturaFacturas1464 con error
Arrancar el trabajo cuando llega el anticipohace 1 mesLlega un pago parcialPagos38
Tu lunes: lo cobrado, lo vencido y a quién llamarhace 1 mesEn un horario fijoProgramado42 con error
No dejes enfriar una proformaCambios sin publicar
Prueba sin publicar

Con el evento del 21 sep 2026, 10:41. Las consultas se ejecutan de verdad; las acciones no se envían.

Espera hastaNo se cumplió
Escribirle al clienteAsunto: ¿Alguna duda sobre PRO-0152?Mensaje: Hola, damos seguimiento a la proforma PRO-0152 por 29,720 PEN. Si hay algo que ajustar, responde este correo y lo vemos.Haría
Espera hastaNo se cumplió
Consultar el saldo del clienteSaldo del cliente: 16,860Vencido del cliente: 4,290Documentos abiertos: 3Haría
Avisar al equipo por correoAsunto: PRO-0152 lleva una semana sin decisiónMensaje: Grupo Norte no ha decidido PRO-0152 (29,720 PEN). Saldo abierto contigo: 16,860 PEN, de los cuales 4,290 PEN están vencidos.Haría

PREGUNTAS FRECUENTES

Lo que más nos preguntan sobre Cord Workflows.

No. El editor se lee de arriba abajo en dos bloques, "Cuando pase esto" y "Haz esto", y cada paso se elige de una lista. Además Cord trae 9 ideas listas para usar —como "No dejes enfriar una proforma" o "Tu lunes: lo cobrado, lo vencido y a quién llamar"— que puedes publicar tal cual o adaptar.

Con los avisos de tiempo. Una vez al día, Cord revisa tus proformas y facturas abiertas y, si un workflow está escuchando, emite "Se acerca el vencimiento" con los días que faltan. Tú eliges el día exacto con una condición, como "Días para que venza es igual a 3"; después del vencimiento funciona igual con "Una factura lleva días vencida". Las facturas ya reciben recordatorios automáticos: un workflow sirve para otro mensaje, otro canal o un aviso a tu equipo.

Cobrar, no: un workflow no cobra, no registra pagos y no aprueba ni rechaza una proforma en nombre de tu cliente; esas decisiones siguen siendo de una persona o del cliente. Facturar, sí: puede facturar una proforma aprobada o pagada igual que pulsar "Facturar", con las reglas fiscales de tu país y una sola factura por proforma. Lo demás que hace sobre tus documentos es acotado y explícito: escribirle o recordarle el pago al cliente del documento, caducar una proforma que ya pasó su vigencia, anular una factura que todavía no tiene pagos y aprobar una solicitud de aprobación interna, que requiere las aprobaciones del plan Scale.

El plan Gratis permite 1 workflow activo, Starter 5 y desde Profesional no hay tope. Solo cuentan los activos: los borradores y los pausados no ocupan lugar. Las ejecuciones no tienen tope; lo único que se descuenta en Gratis son los correos al cliente, que cuentan en tus 5 envíos del mes.

Terminan con la versión con la que empezaron. Lo que editas es un borrador y solo cambia lo que corre cuando pulsas Publicar; cada ejecución nueva toma una copia de la versión publicada en ese momento.

No. Un workflow nunca se dispara con los eventos que él mismo provoca, y una cadena de workflows que se disparan entre sí se corta después de tres niveles. Además, cada evento dice quién lo originó —el cliente, alguien del equipo, la API, un agente de IA u otro workflow—, así que puedes ignorar lo que no venga de tu cliente.

Las tareas, los correos y el envío a tu propia URL funcionan sin conectar nada. Slack, Microsoft Teams, HubSpot y WhatsApp se conectan una vez en Ajustes › Integraciones; WhatsApp necesita además una plantilla aprobada por Meta y el teléfono del cliente con el código de su país. Para llevar los eventos de Cord a cualquier otra app están Zapier, Make y n8n.

Explora el resto del producto.

Seguimiento en vivoCord te avisa cuando tu cliente abre la propuesta, cuántas veces la ha visto y qué hizo después.
Cobranza con IACada día, el agente revisa tu cartera vencida y le escribe a cada cuenta con su saldo real, sus días de atraso y el link para pagar.
Cord InvoicingCord emite tus facturas con tu numeración y tu marca, se las manda a tu cliente con un link donde paga completo o en partes, y lleva el saldo hasta cero.
DocumentaciónGuías paso a paso de Cord Workflows.

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