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Cord Workflows

Reglas de “cuando pase esto, haz esto” que dan el siguiente paso por ti después de cada venta, sin escribir código.

Qué es un workflow

Un workflow es una regla que vigila tu cuenta de Cord. Cuando ocurre un evento concreto —un cliente abre una cotización, llega un anticipo, vence una factura, te abren un contracargo— el workflow ejecuta, en orden, los pasos que definiste: crear una tarea, avisar al equipo por correo, publicar en Slack o dejar una nota en HubSpot.

La idea es que el seguimiento no dependa de que alguien se acuerde. Si hoy tu equipo revisa a mano qué cotizaciones nadie abrió, quién pagó el anticipo o qué facturas se vencieron, un workflow lo hace por ti y deja la tarea lista para la persona correcta.

Dónde está

Abre Workflows en el menú lateral de la app. La lista muestra cada workflow como una tarjeta con su nombre, el evento que lo inicia, su estado (Borrador, Activo o Pausado), cuántas veces se ejecutó en los últimos 30 días y cuántas de esas ejecuciones terminaron con error. Arriba ves cuántos workflows activos llevas contra el límite de tu plan.

Cord Workflows es para administradores. Para ver, crear, editar o publicar workflows necesitas el permiso de Ajustes. Quien no lo tiene ve el mensaje “Cord Workflows es para administradores” y puede pedir acceso al dueño de la cuenta.

Las piezas de un workflow

Cada workflow se lee de arriba abajo en el editor, en dos bloques: Cuando pase esto y Haz esto.

Pieza Qué hace Guía
Disparador El evento que arranca el workflow. Hay 41, agrupados en cotizaciones, aprobaciones, pagos, facturas, clientes, productos y tareas y promesas. Cada workflow tiene exactamente uno. Disparadores
Acción Algo que Cord hace por ti: crear una tarea, avisar al equipo por correo, enviar un mensaje a Slack o agregar una nota en HubSpot. Acciones
Condición Divide el flujo en dos ramas, Si se cumple y Si no se cumple, según los datos del evento. Condiciones
Espera Pausa el flujo entre 1 y 30 días y después continúa con el siguiente paso. Esperas
Datos del evento Valores como {{cliente}}, {{folio}} o {{total}} que puedes poner en tus textos y que se completan al ejecutar. Datos del evento

Un ejemplo completo

“Seguimiento si el cliente no abre” es una de las ideas que Cord trae listas. Así se lee:

  1. Cuando pase esto: se envía una cotización.
  2. Espera 3 días.
  3. Condición: el estado actual de la cotización es Enviada (es decir, el cliente todavía no la abre).
  4. Si se cumple: crea la tarea “Llamar a {{cliente}} por {{folio}}” con vencimiento hoy.
  5. Si no se cumple: no hace nada; el cliente ya la abrió.

Cada cotización que envíes arranca su propia ejecución de este workflow. Tres días después, cada una revisa su propia cotización y decide por separado.

Borrador, versión publicada y ejecuciones

  • Borrador: lo que editas. Puedes cambiarlo cuantas veces quieras sin afectar nada.
  • Versión publicada: lo que corre. Solo cambia cuando pulsas Publicar o Publicar cambios.
  • Ejecución: cada vez que ocurre el evento, Cord crea una ejecución con una copia de la versión publicada en ese momento. Si después publicas cambios, las ejecuciones que ya estaban en curso terminan con la versión con la que empezaron.

Todo esto se explica en Publicar, pausar y eliminar y en Ejecuciones y errores.

Lo que un workflow nunca hace

Un workflow trabaja para tu equipo, no habla con tu cliente. No le escribe al cliente, no cobra, no emite ni anula facturas, no marca pagos y no cambia el estado de una cotización. Esas decisiones siguen siendo de una persona. Los correos de la acción “Avisar al equipo” solo llegan a miembros de tu organización.

Tampoco puede crear ciclos infinitos: un workflow nunca se dispara con los eventos que él mismo provoca, y una cadena de workflows que se disparan entre sí se corta después de tres niveles. Detalle en Límites.

Guías de Cord Workflows