Conectar o Cord ao Zapier
O app do Cord para o Zapier permite iniciar um Zap quando um orçamento avança e criar ou atualizar dados no Cord a partir de qualquer outro app.
Conectá-lo
- No Cord, abra Configurações › Integrações › Zapier e clique em Abrir o Cord no Zapier. Aceite o convite.
- No Zapier, crie um Zap, escolha o Cord e clique em Connect.
- Na tela do Cord, escolha o espaço de trabalho e clique em Autorizar. Não há chaves para criar nem para colar.
Você precisa de acesso a Configurações nesse espaço para autorizar.
O que você pode fazer
- Gatilhos: orçamento criado, enviado, aberto, aprovado, recusado ou pago; pagamento parcial; fatura paga; cliente novo ou qualquer evento do Cord.
- Ações: criar e atualizar clientes, criar e enviar orçamentos, marcá-los como pagos e criar tarefas.
- Pesquisas: cliente por e-mail ou nome e orçamento por número.
Cada Zap ativo cria o seu próprio webhook no Cord, com um limite de 100 por organização, separado dos endpoints do seu plano.
Para cortar o acesso, abra a aba Chaves do Workbench de Desenvolvedores (o link Ver conexões autorizadas de Configurações › Integrações › Zapier leva você até lá) e revogue a conexão do Zapier, que aparece como Conexão autorizada. Os Zaps pedirão que você reconecte a conta.