Toda a sua equipe no Cord, cada um com o acesso que lhe cabe.

Você convida sua equipe com permissões por seção, então quem faz orçamentos não precisa mexer na sua cobrança nem nas suas configurações. Com SSO, sua equipe entra com a conta da sua empresa, e cada razão social fica na sua própria organização.

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Convidar sua equipe e ajustar permissões, a partir do Profissional (5 usuários incluídos; 15 no Scale; usuários adicionais com custo). SSO com SAML a partir do Scale. Criar outra organização não depende do plano: cada uma tem o seu.

PERMISSÕES POR SEÇÃO

Quem faz orçamentos não precisa ver sua cobrança.

Cada pessoa tem dez permissões que você liga ou desliga: Orçamentos, Aprovações, Cobrança, Clientes, Produtos, Relatórios, Configurações, Configurar pagamentos, Reembolsos e Equipe. Você começa com uma função (Administrador, Vendedor ou Somente leitura) e a ajusta. A permissão decide a tela e também a operação: sem Cobrança, um vendedor não vê Faturas nem Pagamentos, nem consegue operá-las por outro caminho.

  • Administrador, Vendedor e Somente leitura como ponto de partida
  • Dez permissões que você ajusta pessoa por pessoa
  • O dono da conta sempre mantém o acesso completo
Marcos Ribeiro
AdministradorVendedorSomente leitura

Faz orçamentos e gerencia clientes/produtos; não acessa configurações nem aprova.

VendasOrçamentosClientesProdutos
DinheiroCobrançaConfigurar pagamentosReembolsos
Controle e análiseAprovaçõesRelatórios
AdministraçãoConfiguraçõesEquipe

VÁRIAS EMPRESAS

Cada razão social, na sua própria organização.

Se você opera várias marcas ou razões sociais, cada uma fica na sua própria organização do Cord, com seu país, sua moeda, seus impostos, seus dados fiscais, sua numeração e sua equipe. Você alterna entre elas pelo seletor sem precisar entrar de novo, e pode agrupar as novas sob a principal para tê-las à mão. Cada pessoa entra só nas organizações para as quais você a convidou, com a função que você deu a ela em cada uma.

  • País, moeda, impostos e dados fiscais próprios em cada uma
  • Troca de organização pelo seletor
  • Uma função diferente por organização para a mesma pessoa
MEspaço de trabalhoMateriais Serra Azul
Espaços de trabalhoMMateriais Serra AzulProprietário
SSerra Azul Acabamentos
IImobiliária Vale AltoProprietárioCriar espaço de trabalhoConfigurações da equipeRRicardo Valericardo@serraazul.com.br
Dê um nome à sua conta

Você pode alterar o nome e o país depois em Configurações.

Nome da contaMateriais Serra Azul ChilePaís onde você operaChile

Define sua moeda e seus documentos fiscais. Você pode emitir faturas comerciais pelo Cord; a conexão com a autoridade fiscal local não está incluída no momento.

Vai ficar assimMateriais Serra Azul
Materiais Serra Azul ChileNovaSerra Azul Acabamentos
VoltarCriar conta

SSO COM SAML 2.0

Sua equipe entra com a conta da sua empresa.

Você conecta Okta, Microsoft Entra ou Google Workspace colando o XML de metadados do seu provedor, e o Cord extrai dali a URL de login e o certificado. Só os e-mails de um domínio que você verificou por DNS entram por essa conexão, as contas podem ser criadas no primeiro login e a função de cada pessoa pode vir de um atributo do seu provedor, como o grupo dela. Se você exige SSO, senha, Google, Apple e chaves de acesso deixam de funcionar para todos, menos para o dono da conta. A partir do plano Scale.

  • Domínios verificados com um registro DNS
  • Função atribuída conforme o grupo que o seu provedor envia
  • SSO obrigatório, com o dono da conta como reserva
SSO/Okta produçãoAtiva
Domínios verificados

Só e-mails de um domínio verificado podem entrar por esta conexão.

Verificadoserraazul.com.brNão verificadoserraazul.clVerificar

Fale com seu provedor de DNS e adicione um registro com os dados a seguir.

Domínioserraazul.clNome@RegistroTXTCódigo DNScord-domain-verify=9f2c41d7e08b3a6f5c1e9d2047b8a3c6Copiar
Mapeamento de funções

Atribua uma função do Cord conforme os atributos enviados pelo seu IdP (ex.: o grupo do usuário). Vale a primeira regra que coincidir.

groups=Cord-Adminsadmingroups=Vendasvendedorgroups=Financeiroadmin
Função padrão (se nenhuma regra coincidir)lectura
ConexõesOkta produçãohttp://www.okta.com/exk8f2v1qLmZ7c4Nw697AtivaExigir SSOExigir que sua equipe entre via SSO

Bloqueia senha, Google, Apple e chaves de acesso para todos, exceto o proprietário da conta, que sempre mantém a senha como alternativa.

Desativar por 1 hora

POR QUE IMPORTA

O que muda de verdade com equipe e funções.

cordhq.app/app/ajustes/equipo
Configurações/Equipe e funçõesEquipe e permissõesConvide sua equipe, defina permissões e a segurança de acesso.Equipe e funçõesSSOSegurança
6 de 15 licençasExportarAdicionar membro
Todos 7Ativos 5Convites pendentes 1Inativos 1
MembroFunçãoAtividade
LGLarissa Gomes Vocêlarissa@serraazul.com.brSuperadministradorÚltimo acesso há 2 min
ASAndré Souzaandre@serraazul.com.brAdministradorÚltimo acesso hoje, 12:409 orçamentos em 30 diasEditar permissões
DSDiego Santosdiego@serraazul.com.brVendedorÚltimo acesso há 18 min12 orçamentos em 30 diasSem acessoEditar permissõesConvidar de novo
MCMariana Costamariana@serraazul.com.brVendedorÚltimo acesso ontem, 19:1514 orçamentos em 30 diasEditar permissões
TITomás Ináciotomas@serraazul.com.brVendedorÚltimo acesso 22 set.6 orçamentos em 30 diasEditar permissões
SRSofia Ramossofia@serraazul.com.brSomente leituraÚltimo acesso 18 set.Editar permissões
Acesso revogado
Configurações/Auditoria

Registro imutável de cada alteração: o quê, quando e IP. Somente leitura — para seus auditores.

equipo.revocadohá 1 min · 189.203.45.112equipo.actualizadovendedorhá 2 dias · 189.203.45.112sso.exigir_activado6 sessões revogadashá 5 dias · 189.203.45.112equipo.invitadovendas3@serraazul.com.brhá 6 dias · 201.141.28.77factura.pago_registrado7500 BRLhá 1 semana · 189.203.45.112org.actualizadaCampos: require_2fa, session_timeout_minhá 2 semanas · 189.203.45.112
cordhq.app/app/ajustes/seguridad
Configurações/SegurançaEquipe e permissõesConvide sua equipe, defina permissões e a segurança de acesso.Equipe e funçõesSSOSegurança

Regras de acesso para toda a sua equipe. A identidade é criptografada; aqui você define as políticas da sua organização.

Autenticação
Exigir verificação em duas etapas (2FA)Todos os membros precisarão ter 2FA ativo para entrar. Protege sua conta mesmo se uma senha vazar.
A política é salva na hora. (A 2FA de cada usuário é configurada em Sua conta.)
SessõesEncerramento por inatividade8 horasApós esse tempo sem atividade, será preciso entrar de novo.
Domínios de conviteDomínios permitidosserraazul.com.br, serraazul.comSeparados por vírgula. Se definidos, você só poderá convidar e-mails desses domínios. Deixe vazio para permitir qualquer um.
23:48
Cord
Verificação em duas etapasAbra seu app autenticador e digite o código de 6 dígitos.481027Código incorreto. Tente novamente.VerificarPerdeu o acesso? Usar código de backup
cordhq.app
cordhq.app/app/desempeno
DesempenhoRelatóriosEquipe
FECHADO PELA EQUIPEBRL 684.228aprovados, pagos e faturadosTAXA MÉDIA DE FECHAMENTO35%do que cada vendedor enviouDESTAQUE DO PERÍODOLarissa GomesBRL 243.720 fechadosVENDEDORES ATIVOS5com conta ativa na equipe
Ranking por vendedorpor valor fechado
VendedorOrç.Fech.FechadoRecebidoTicketDias
1LGLarissa GomesVocêProprietário3444%BRL 243.720BRL 196.554BRL 16.2489 d
2DSDiego Santos4137%BRL 181.305BRL 129.360BRL 12.08712 d
3MCMariana Costa2843%BRL 140.400BRL 119.628BRL 11.7008 d
4ASAndré SouzaAdministrador1932%BRL 64.233BRL 36.120BRL 10.70615 d
5TITomás Inácio2218%BRL 25.710BRL 12.855BRL 6.42821 d
—?Sem responsávelde antes deste relatório ou via API7—BRL 28.860BRL 28.860——

PERGUNTAS FREQUENTES

Equipe e funções: o que mais nos perguntam.

Sim. As permissões são por seção, não por carteira de clientes: toda a equipe vê os orçamentos e o cadastro de clientes da organização, e as permissões decidem quem pode criá-los, editá-los ou aprová-los. O que de fato some sem a permissão correspondente são Faturas, Pagamentos, Cobrança e Relatórios. Se você precisa separar totalmente duas carteiras (por exemplo, duas unidades de negócio), cada uma pode ser sua própria organização.

Grátis e Starter são de um único usuário. A partir do Profissional, você convida sua equipe com 5 usuários incluídos; no Scale são 15, e cada usuário adicional é cobrado à parte; o preço está na página de planos. O registro de auditoria está disponível a partir do Profissional, e o SSO a partir do Scale. Exigir verificação em duas etapas, o encerramento por inatividade e os domínios de convite estão em todos os planos.

Sim. Criar outra organização não depende do seu plano, e cada uma tem o seu: você pode ter sua empresa principal no Profissional e uma marca nova no Grátis. Os dados não se misturam (clientes, catálogo, faturas e equipe são de cada uma), e o Cord não soma várias organizações num relatório consolidado.

Qualquer pessoa pode entrar no Cord com Google, Apple, uma senha ou uma chave de acesso. O SSO acrescenta que a sua empresa decide quem entra: só e-mails dos seus domínios verificados, com a função que o seu provedor de identidade indicar e, se você exigir, sem nenhum outro caminho para a sua equipe.

O dono da conta sempre mantém sua senha como reserva, mesmo com o SSO obrigatório. Com ela, pode desativar a exigência por uma hora para que a equipe entre por outros meios; ao fim dessa hora, o SSO volta a ser exigido automaticamente.

Convites, mudanças de permissões e acessos revogados; conexões de SSO e de integrações; emissão, envio e pagamentos de faturas; e mudanças nas configurações da organização, cada um com sua data e o IP de onde foi feito. Quem tem a permissão Configurações pode consultá-lo, a partir do plano Profissional.

Explore o restante do produto.

Controle de margensDefina para toda a equipe o desconto máximo, o valor máximo e a margem mínima.
Editor de orçamentosAjuste preços item por item, defina as condições de pagamento e veja o total ser recalculado com impostos em tempo real.
Clientes e créditoCada cliente tem uma ficha com suas condições de pagamento, seu limite de crédito e um extrato em dia que reúne orçamentos e faturas.
DocumentaçãoEquipe e funções, passo a passo.

Convide sua equipe sem entregar as chaves de tudo.

Equipe e permissões a partir do plano Profissional; SSO a partir do Scale.

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