Copiar para IA

Crie uma conta: Resumo

Prepare o seu ambiente de trabalho em minutos para criar orçamentos, receber pagamentos e faturar.

Sua conta, configurada passo a passo

O Cord está disponível para empresas dos 12 mercados oferecidos atualmente: México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Espanha, Reino Unido, Alemanha, França, Colômbia, Argentina, Chile e Peru. Depois de criar a sua conta, o widget flutuante Configure o Cord organiza 11 tarefas em 5 seções e atualiza o progresso à medida que você conclui cada uma; você pode minimizá-lo sem perder o avanço.

1. Prepare seu negócio
   • Personalize sua marca: logotipo, cor e dados de contato do seu link público.
   • Complete seus dados fiscais: a identidade de faturamento do seu país — no México, RFC, regime fiscal e código postal para timbrar CFDI 4.0 (e depois o CSD); fora do México, a sua razão social, a sua identificação fiscal local e o seu endereço.
   • Personalize seu PDF e portal: a mensagem, as condições e as boas-vindas que acompanham os seus PDFs e o seu portal.
2. Monte seu catálogo
   • Crie seu catálogo: cadastre pelo menos um produto ou serviço.
   • Adicione seus clientes: cadastre o seu primeiro cliente.
3. Feche sua primeira venda
   • Crie seu primeiro orçamento: manualmente ou com o Cord AI.
   • Envie seu primeiro orçamento: para o e-mail do potencial cliente ou compartilhando o link.
4. Receba seu dinheiro
   • Ative os pagamentos online: conecte o Cord Payments (cartão e, conforme o seu país, SPEI, transferência com referência ou débito automático) ou, quando for o caso, o Mercado Pago. Na Colômbia, na Argentina, no Chile e no Peru, onde o Cord Payments não está disponível, a etapa é concluída com o Mercado Pago.
   • Receba e fature: a tarefa é marcada quando o seu primeiro orçamento fica pago —online ou marcado manualmente— ou faturado.
5. Faça sua operação crescer
   • Automatize seu acompanhamento: ative o seu primeiro workflow.
   • Convide sua equipe: convide um segundo membro com a função adequada (convidar a equipe exige o plano Profissional ou superior).

Cada tarefa é marcada como concluída automaticamente assim que o Cord detecta a alteração na sua conta — não é preciso marcar nenhuma caixa manualmente. A seção aberta por padrão é sempre a primeira que ainda está pendente.

Guias desta seção

• Crie sua conta: cadastro, verificação, país e assistente inicial.
• Configure sua conta: dados gerais, equipe e valores padrão.
• Mapa das Configurações: o que há em cada aba das Configurações.
• Configurar com IA: proposta de configuração que você revisa e aprova.
• Marca: logotipo, cores e aparência dos seus documentos.
• Portal do cliente: o que o seu cliente vê ao abrir o link.
• Domínio próprio: os seus links a partir de um subdomínio da sua empresa.
• Catálogo: produtos, serviços e importação.
• Informações fiscais (CSD): selo digital para CFDI 4.0 no México.
• Equipe, permissões e segurança: membros, funções, verificação em duas etapas, sessões e SSO.
• Sua assinatura: planos, cotas e limites.
• Dados e exclusão: exportar dados, baixar documentos fiscais e excluir a organização ou sua conta.