Sie wissen, was Ihnen jeder Kunde schuldet, bevor Sie ihm erneut verkaufen.

Nein. Das Limit ist eine Warnung, keine Sperre: Das Profil markiert den Saldo über dem Limit, und die Forderungsübersicht listet ihn auf, aber das Angebot kann gesendet werden. Wenn Sie vor dem Verkauf eine Bremse wollen, halten Freigaberegeln ein Angebot nach Betrag, Rabatt oder Marge an, bis jemand mit Berechtigung es freigibt; sie sind im Scale-Tarif enthalten.

Ab dem Tag, an dem Ihr Kunde das Angebot bestätigt. Aus diesem Datum ergeben sich die Fälligkeit, die er im Link sieht, das Alter in der Offene-Posten-Liste und der Zeitpunkt, ab dem der Betrag zu Ihren überfälligen Forderungen zählt. Die Bedingungen wählen Sie in jedem Angebot – von sofort fällig bis 90 Tage netto –, und das Profil speichert die Bedingungen jedes Kunden.

Ja. Sie laden eine CSV-Datei mit Firma, Ansprechpartner, E-Mail, Telefon, Steuernummer, Bedingungen und Kreditlimit hoch; existiert ein Kunde bereits – erkannt an seiner Steuernummer oder am Firmennamen –, wird er aktualisiert statt dupliziert. Außerdem können Sie das komplette Verzeichnis jederzeit exportieren.

Wer die Berechtigung „Kunden“ hat – dieselbe, mit der Profile angelegt und bearbeitet werden; der Rest des Teams kann sie einsehen. Achtung: Die Rolle Vertrieb hat diese Berechtigung standardmäßig. Wenn nur die Verwaltung Limits und Bedingungen ändern soll, entziehen Sie sie unter Einstellungen › Team und Rollen; weitere Personen einladen können Sie ab Professional.