Kundenportal und Bezahlung mehrerer Rechnungen
Neue Funktion, wird gerade freigeschaltet. Möglicherweise ist sie in Ihrem Konto noch nicht verfügbar. Wenn Sie sie nicht sehen, schreiben Sie uns, und wir sagen Ihnen, wann sie aktiviert wird.
Das Kundenportal ist ein persönlicher Link pro Kunde, in dem er alle seine ausgestellten Rechnungen und seinen offenen Betrag pro Währung sieht, jede Rechnung herunterlädt und mehrere auf einmal mit einer einzigen Zahlung bezahlt. Dort aktiviert er auch die automatische Zahlung.
Kurz gesagt:
- Wo er erstellt wird: im Kundenprofil (Kunden, Kunden öffnen), Abschnitt Kundenportal, mit Portal-Link erstellen. Sie benötigen die Berechtigung Kunden.
- Was Ihr Kunde sieht: Ihre Rechnungen, den offenen Betrag in jeder Währung, die offenen Rechnungen (mit markierten überfälligen) und die bezahlten, jede mit ihrem PDF.
- Mehrere bezahlen: Ihr Kunde markiert Rechnungen in derselben Währung und klickt auf Auswahl bezahlen. Cord verteilt die Zahlung anhand des tatsächlichen offenen Betrags jeder Rechnung.
- Voraussetzung für die Online-Zahlung: aktives Cord Payments. Ohne dies zeigt das Portal die Rechnungen an und bittet Ihren Kunden, sich zum Bezahlen an Sie zu wenden.
- Der Link ist die Zugangsberechtigung: Es sind weder Konto noch Passwort nötig. Sie können einen neuen erstellen (der vorherige öffnet sich dann nicht mehr) oder ihn deaktivieren.
- Ohne Zusatzkosten und in allen Tarifen.
Den Link erstellen und teilen
- Öffnen Sie Kunden, gehen Sie zum Kunden und dort zu Kundenportal.
- Klicken Sie auf Portal-Link erstellen.
- Teilen Sie ihn mit Kopieren, öffnen Sie ihn mit Öffnen oder klicken Sie auf Per E-Mail senden: Ihr Kunde erhält „Ihre Rechnungen bei“ Ihrem Unternehmen mit der Schaltfläche Mein Portal öffnen.
Jede Aktion wird im Audit-Log Ihres Unternehmens festgehalten. Das Portal liegt immer auf cordhq.app, auch wenn Sie für Ihre Angebote eine eigene Domain verwenden.
Erneuern oder deaktivieren
- Neuen Link erstellen: Der aktuelle Link öffnet sich nicht mehr, und Sie müssen den neuen teilen. Verwenden Sie dies, wenn der Link an die falsche Person gelangt ist.
- Link deaktivieren: Ihr Kunde kann sein Portal nicht öffnen, bis Sie einen neuen erstellen. Die automatische Zahlung ändert sich nicht.
Was Ihr Kunde sieht
- Offener Betrag pro Währung, ohne verschiedene Währungen zu addieren, sowie wie viele Rechnungen offen sind und wie viel überfällig ist.
- Offen: Nummer, Fälligkeit, offener Betrag (und der Gesamtbetrag, falls bereits ein Teil bezahlt wurde) sowie die Kennzeichnungen Überfällig und Zahlung in Bearbeitung. Jede Rechnung hat Ansehen (ihren Link) und PDF.
- Bezahlt, in einem einklappbaren Abschnitt.
- Der Hinweis, dass der Link persönlich ist und Zugang zu seinen Rechnungen und Zahlungen gibt, sowie Ihre Kontakt-E-Mail-Adresse für Fragen.
Es erscheinen nur ausgestellte Rechnungen, die diesem Kunden zugeordnet sind. Eine ersetzte Rechnung erscheint nicht (an ihre Stelle tritt die ersetzende), und die Sammelrechnung in Mexiko ebenfalls nicht.
Mehrere Rechnungen auf einmal bezahlen
- Ihr Kunde markiert die Rechnungen, die er bezahlen möchte. Das Portal zeigt, wie viele es sind, und den Gesamtbetrag („2 Rechnungen · 1.250,00 USD“).
- Er klickt auf Auswahl bezahlen und im Zahlungsblatt auf Weiter, wählt die Methode, erfasst die Daten und bestätigt mit der Schaltfläche Bezahlen und dem Betrag.
- Markiert er Diese Methode für die automatische Zahlung speichern, wird zusätzlich die automatische Zahlung aktiviert. Nur so lässt sich ein Konto für die Bacs-Lastschrift für die automatische Zahlung speichern.
Regeln, die Cord anwendet:
- Eine Währung nach der anderen. Rechnungen in verschiedenen Währungen werden getrennt bezahlt.
- Die Aufteilung entscheidet der Server anhand des tatsächlichen offenen Betrags jeder Rechnung beim Anlegen der Zahlung; der Browser wählt nur, welche Rechnungen. Jede Rechnung erhält ihren Anteil als eigene Zahlung in ihrem Verlauf, und eine in Mexiko als PPD ausgestellte Rechnung erhält ihr Zahlungskomplement.
- Methoden: Karte und, wenn Sie sie aktiviert haben und die Währung passt, SEPA-Lastschrift (EUR), ACH-Lastschrift vom Bankkonto (USD), Bacs-Lastschrift (GBP) oder vorautorisierte Lastschrift (CAD); bei der vorautorisierten Lastschrift gibt Ihr Kunde vorher an, ob er als Unternehmen oder als Privatperson zahlt. In mexikanischen Pesos zieht das Portal per Karte ein. Das Portal nimmt keine Überweisungen entgegen: SPEI (mit der CLABE jeder Rechnung) und die Überweisung mit Referenz in EUR, GBP oder USD werden im Link jeder Rechnung angeboten, den Ihr Kunde mit Ansehen öffnet.
- Eine Lastschrift dauert Tage: Solange eine Lastschrift in Bearbeitung ist, zeigt diese Rechnung Zahlung in Bearbeitung, sie kann weder erneut eingezogen noch storniert werden, und das Portal weist Ihren Kunden darauf hin, nicht noch einmal zu zahlen.
- Zu verifizierendes Konto: Autorisiert Ihr Kunde die Lastschrift mit einem Konto, das über eine kleine Testüberweisung verifiziert wird (zum Beispiel bei der vorautorisierten Lastschrift in Kanada), blendet das Zahlungsblatt die Schaltfläche aus und zeigt „Ihr Bankkonto muss noch verifiziert werden …“ mit dem Link Konto verifizieren. Die Rechnungen bleiben auf Zahlung in Bearbeitung, bis er das Konto bestätigt.
- Keine doppelten Belastungen: Hat eine Rechnung bereits eine Zahlung in Bearbeitung über ihren eigenen Link, zum Beispiel eine Lastschrift, die auf die Verifizierung des Kontos wartet, zieht das Portal sie nicht erneut ein: Es bittet Ihren Kunden, die Bestätigung abzuwarten, und zeigt ihm, falls die Verifizierung noch aussteht, den Link.
Eine Zahlung über mehrere Rechnungen erstatten
In Cord fordern Sie die Rückerstattung in der Detailansicht einer beliebigen Rechnung an, die mit der Zahlung beglichen wurde, und wählen:
- Nur diese Rechnung: bis zu dem Betrag, den die Zahlung dieser Rechnung zugeordnet hat. Die Rückerstattung wird dieser Rechnung zugeordnet.
- Gesamte Zahlung: erstattet, was von der Belastung übrig ist, und öffnet jede Rechnung wieder um den Betrag, den sie erhalten hat. Eine ACH-Belastung lässt nur diese Option zu.
Wird die Rückerstattung außerhalb von Cord vorgenommen, ordnet Cord sie von der zuletzt zugeordneten Rechnung bis zur ersten zu, jede vollständig, bevor die nächste an die Reihe kommt.
Häufige Probleme
- Mein Kunde kann nicht über das Portal bezahlen. Ihr Cord-Payments-Konto ist nicht aktiv, oder in Ihrem Land wird online über Mercado Pago eingezogen: In diesem Fall bezahlt Ihr Kunde jede Rechnung über ihren eigenen Link.
- Eine Rechnung erscheint nicht. Prüfen Sie, ob sie ausgestellt (kein Entwurf) und diesem Kunden zugeordnet ist.
- Der Link öffnet sich nicht mehr. Sie haben ihn deaktiviert oder einen neuen erstellt. Teilen Sie den gültigen aus dem Kundenprofil.
- Mein Kunde sieht einen Hinweis „Testportal“. Es handelt sich um ein Testkonto: Die Online-Zahlung ist deaktiviert.