Cord 101: Primeiros passos

Boas-vindas ao Cord. Este guia deixa você operando — fazendo orçamentos, recebendo e faturando — em menos de 20 minutos. Se é a sua primeira vez, siga este roteiro linear.

Passo 1: Configure a sua empresa

Atalho: ao concluir o cadastro, o Cord oferece configurar a sua conta com IA. Você informa o seu site, o que o seu negócio faz e a sua lista de preços, e ele propõe perfil, marca, impostos, catálogo e modelos para você revisar e aprovar. Se você pulou essa etapa, ela está em Configurações › Geral › Configurar com IA. Veja Configure a sua conta com IA.

O núcleo do Cord é o seu perfil fiscal e de marca. O que é pedido aqui depende do país da sua conta — o Cord opera de ponta a ponta no México, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, na Espanha, no Reino Unido, na Alemanha, na França, na Colômbia, na Argentina, no Chile e no Peru, e o vocabulário fiscal muda com cada um.

1. Vá em Configurações › Geral e informe a sua razão social, o contato e os dados básicos (moeda, idioma e fuso horário são detectados a partir do seu país, e você pode ajustá-los ali).
2. Vá em Configurações › Faturamento › Dados fiscais (Perfil fiscal fora do México) e informe a sua identificação fiscal: RFC no México, NIF/CIF na Espanha, EIN/Tax ID nos Estados Unidos e o equivalente em cada um dos outros países.
   • Se a sua conta é do México: envie também o seu CSD (Certificado de Sello Digital) — os arquivos .cer e .key que o SAT fornece, com a senha deles. Sem o CSD, você poderá fazer orçamentos, mas não timbrar CFDI.
   • Se a sua conta é da Espanha: envie o seu certificado eletrônico (.p12/.pfx) na seção Verifactu. Com o plano Starter ou superior, cada fatura passa a ser registrada na AEAT (em beta), e a seção mostra Verifactu ativo. Sem certificado, o Cord emite pró-formas. Veja Como faturar na Espanha.
   • Nos demais países, a identificação fiscal e os dados da sua empresa bastam para emitir a fatura comercial. Na Argentina, no Brasil, no Chile, na Colômbia, no Peru e na França, o registro perante a autoridade (ARCA, NFS-e e NF-e, SII, DIAN, SUNAT e a plataforma autorizada) está em ativação; escreva para nós se precisar dele. O guia do seu país está em Faturamento por país.

Passo 2: (Opcional) Ative o Cord Payments

Para receber com cartão (e transferência automática ou débito automático, conforme o seu país) pelo link, ative o Cord Payments em Configurações › Pagamentos › Conta. Ali você vai cadastrar a conta de repasse no formato do seu país (CLABE, IBAN, routing + account number, sort code e outros) e concluir a verificação; a taxa por método aparece em Configurações › Pagamentos › Taxas. Na Colômbia, na Argentina, no Chile e no Peru, o pagamento online é com o Mercado Pago, que você conecta em Configurações › Pagamentos › Métodos de pagamento. Se preferir transferência manual, você pode registrar o pagamento manualmente da mesma forma.

Passo 3: Crie o seu primeiro cliente

1. Vá em Clientes › Novo cliente.
2. Informe a razão social e a identificação fiscal do cliente (o mesmo vocabulário do Passo 1, conforme o país do cliente).
3. Defina as condições de crédito (p. ex. Net 30) e, se for o caso, o limite de crédito, para que o Cord monitore a exposição dele.
4. Se a sua conta é do México e você vai faturar de forma nominativa, adicione também o regime fiscal, o código postal e o uso do CFDI do cliente na seção de dados fiscais dele — esse dado é exclusivo do CFDI mexicano.

Passo 4: Envie o seu primeiro orçamento

1. Vá em Orçamentos › Novo orçamento (ou use Criar na barra superior).
2. Busque o cliente (ou crie-o no próprio campo de busca) e escolha as condições de pagamento, adicione itens (do seu catálogo ou itens livres), ajuste a validade, a entrada e a moeda em Condições e revise o total. Cada item pode ter a própria alíquota de imposto.
3. Ao clicar em Criar e enviar, o Cord gera um link público e, se você configurou o e-mail, o envia ao cliente. O cliente o abre, revisa, aprova e, se você ativou o Cord Payments, paga online.

O roteiro completo do editor está em Criar um orçamento ou uma fatura passo a passo.

Passo 5: (Para devs) Conecte a API

Se você vai usar o Cord de forma programática:

• Ative o Modo desenvolvedor em Sua conta › Preferências, abra a aba Chaves do Workbench (a pílula Desenvolvedores no canto inferior direito) e crie uma chave (sk_test_... ou sk_live_...).
• Verifique se ela funciona com a chamada mais simples:

curl https://cordhq.app/api/v1/me -H "Authorization: Bearer sk_test_your_key"

• Ou use a CLI do Cord: npx @flouviahq/cli login conecta o seu terminal pelo navegador e npx @flouviahq/cli init deixa o seu projeto integrado.

Passo 6: Automatize e conecte os seus apps

• Em Workflows, crie o seu primeiro workflow a partir de uma das ideias que o Cord sugere para o seu negócio: por exemplo, “Não deixe um orçamento esfriar”, que cria a tarefa de ligar para o cliente assim que ele o abre. É um dos passos da lista Configure o Cord.
• Em Configurações › Integrações, conecte as ferramentas que você já usa. Slack, Zapier e Make se conectam com um clique, sem copiar chaves nem URLs; os apps conectados aparecem na barra superior.

E agora?

• Configurar webhooks
• Convidar a sua equipe
• Gestão de contestações