Valider et refuser des affaires (parcours client)
Cord vous permet de configurer un circuit de validation interne pour éviter que vos commerciaux n’envoient sans supervision des devis assortis de remises excessives.
Configurer les règles de validation
- Allez dans Paramètres › Devis › Validations.
- Dans Seuils de validation, définissez jusqu’à trois plafonds indépendants (laissez-en un à 0 pour le désactiver) :
- Remise max. sans validation (%) : le pourcentage de remise sur le prix catalogue de n’importe quelle ligne.
- Montant max. sans validation : le total du devis, dans la devise de vente.
- Marge brute minimale sans validation (%) : ne s’applique qu’aux lignes pour lesquelles un coût unitaire a été saisi.
- Enregistrez les modifications. Il n’existe pas de générateur de règles en texte libre : ce sont ces trois seuils numériques, évalués ensemble — il suffit que l’un d’eux soit dépassé pour exiger une validation.
Expérience du commercial
Lorsqu’un commercial tente d’envoyer un devis qui dépasse l’un des trois seuils, le devis est enregistré comme brouillon en attente au lieu d’être envoyé, et il est marqué avec le motif exact (par exemple, « remise de 22 % supérieure aux 15 % autorisés »). Seuls les membres de l’équipe disposant du droit Validations — en général le propriétaire ou un administrateur, configurable par personne dans Paramètres › Équipe et droits › Équipe et rôles — voient les boutons Valider et envoyer / Refuser sur le devis.
Une fois validé, le devis est envoyé au client à ce moment-là et le lien public devient disponible. Tant qu’il est en attente, ou s’il est refusé, le lien n’est pas partagé avec le client — ce n’est pas que l’URL existe et renvoie une erreur : le devis n’a tout simplement pas été envoyé.