Aprovar e recusar negociações (fluxo de clientes)
O Cord permite configurar um fluxo de aprovação interna para evitar que os vendedores enviem orçamentos com descontos excessivos sem supervisão.
Configurar regras de aprovação
- Acesse Configurações › Orçamentos › Aprovações.
- Em Limites de aprovação, defina até três limites independentes (deixe qualquer um em 0 para desativá-lo):
- Desconto máximo (%): o % de desconto sobre o preço de tabela de qualquer item.
- Valor máximo: o total do orçamento, na moeda de venda.
- Margem bruta mínima (%): só se aplica a itens que tenham um custo unitário informado.
- Salve as alterações. Não há um construtor de regras em texto livre: são estes três limites numéricos, avaliados em conjunto — basta que um seja ultrapassado para exigir aprovação.
Experiência do vendedor
Quando um vendedor tenta enviar um orçamento que ultrapassa algum dos três limites, o orçamento é salvo como rascunho pendente em vez de ser enviado e fica marcado com o motivo exato (por exemplo, “desconto de 22% supera os 15% permitidos”). Somente os membros da equipe com a permissão Aprovar — normalmente owner/admin, configurável por pessoa em Configurações › Equipe e funções — veem os botões Aprovar e enviar / Recusar no orçamento.
Ao aprovar, o orçamento é enviado ao cliente nesse momento e o link público fica disponível. Enquanto estiver pendente, ou se for recusado, o link não é compartilhado com o cliente — não é que a URL exista e retorne um erro: o orçamento simplesmente ainda não foi enviado.