Remises sur le document et coupons
En plus de négocier le prix de chaque ligne, vous pouvez réduire l’ensemble de la vente : une remise sur le document en pourcentage ou en montant, ou un coupon avec un code que vous créez une fois et appliquez aux devis et aux factures. La remise s’applique avant taxes et Cord la répartit entre les lignes au prorata de leur montant.
En bref :
- Où l’appliquer : dans le récapitulatif de l’éditeur de devis et de factures, avec + Ajouter une remise ou un coupon : Pourcentage, Montant ou Coupon.
- Coupons : ils se créent dans Paramètres › Remises › Coupons avec un code, un type, une valeur, une période de validité, une devise (pour un montant) et des limites d’utilisations au total et par client.
- Un coupon l’emporte sur une remise manuelle : un document porte l’un ou l’autre.
- Une utilisation est comptée lorsque la facture est émise ou que le devis est approuvé, et elle est restituée si la facture est annulée, si le brouillon est supprimé ou si le devis est refusé.
- Dans toutes les offres. Créer des coupons nécessite le droit Paramètres ; les appliquer, le droit Devis.
- Fiscalité : le CFDI déclare la remise sur chaque ligne, et les autres documents la répartissent par ligne ; le PDF affiche le montant brut et la ligne « Remise » avec le code du coupon.
Appliquer une remise dans l’éditeur
- Dans l’éditeur d’un devis ou d’une facture, allez au récapitulatif et cliquez sur + Ajouter une remise ou un coupon.
- Choisissez Pourcentage (de 0 à 100) ou Montant (dans la devise du document) et saisissez la valeur.
- Ou choisissez Coupon, saisissez le code et cliquez sur Appliquer. Cord le vérifie immédiatement et vous indique s’il ne s’applique pas.
- Le sous-total, les taxes et le total sont recalculés en direct. Pour la retirer, cliquez sur Retirer.
Un montant supérieur au sous-total est plafonné au sous-total. Avec des prix toutes taxes comprises, le montant réduit ce que paie le client et la base est ventilée ensuite. Les retenues à la source sont calculées sur les bases déjà remisées.
Créer un coupon
- Ouvrez Paramètres › Remises › Coupons et cliquez sur Nouveau coupon.
- Code : de 3 à 32 lettres, chiffres, tirets ou tirets bas (par exemple
BIENVENUE10). Il est unique dans votre entreprise. - Nom (facultatif), pour le reconnaître dans la liste.
- Remise : Pourcentage ou Montant fixe, et sa Valeur. Un montant fixe exige sa Devise : il ne s’applique qu’aux documents dans cette devise.
- Valable à partir du et Valable jusqu’au (facultatifs), dans le fuseau horaire de votre entreprise.
- Utilisations au total et Utilisations par client (facultatives ; sans valeur, il n’y a pas de limite).
- Cliquez sur Créer le coupon.
Le code, le type, la valeur et la devise ne changent plus une fois le coupon créé : pour une autre valeur, créez un autre coupon. Un coupon désactivé ne peut plus être appliqué aux nouveaux documents ; ceux qui le portent déjà le conservent. Un coupon déjà utilisé ne peut pas être supprimé : désactivez-le.
Quand une utilisation est comptée
- Facture : au moment de son émission, avant la réservation du numéro. Si les utilisations sont épuisées, la facture n’est pas émise et vous le voyez dans son activité.
- Devis : au moment de son approbation. Si les utilisations sont épuisées, l’approbation n’aboutit pas.
- La facture issue d’un devis reprend l’utilisation du devis : elle n’est pas comptée deux fois.
- Elle est restituée si vous annulez la facture, supprimez le brouillon ou si le devis est refusé.
La période de validité et l’état actif du coupon sont vérifiés au moment de l’appliquer : un coupon déjà appliqué à un document est conservé même si vous modifiez ce document après son expiration.
Messages à l’application d’un coupon
| Message | Ce qui se passe |
|---|---|
| « Ce coupon n’existe pas » | Le code n’existe pas dans votre entreprise. |
| « Ce coupon est désactivé » | Activez-le dans Coupons ou utilisez-en un autre. |
| « Ce coupon n’est pas encore valable » ou « a expiré » | En dehors de ses dates de validité. |
| « Ce coupon est dans une autre devise que celle du document » | Un coupon à montant fixe ne s’applique que dans sa devise. |
| « Ce coupon n’a plus d’utilisations disponibles » | Il a atteint sa limite totale. |
| « Ce client a déjà utilisé ce coupon autant de fois que permis » | Il a atteint sa limite par client. |
| « Ce coupon est limité par client : choisissez d’abord un client » | Choisissez le client avant de l’appliquer. |
Remises et validations
Si votre entreprise utilise des circuits de validation (Paramètres › Devis › Validations), une remise manuelle compte pour le plafond de remise qui déclenche une validation ; un coupon non, car la personne qui l’a créé l’a déjà autorisé.
Coupons sur votre site web
Vos acheteurs peuvent saisir un code dans le générateur de devis intégrable de votre site (Cord Elements), et il est vérifié de la même manière que dans l’éditeur.
Comment elle apparaît sur chaque document
- PDF et liens : chaque ligne affiche son montant brut et les totaux affichent la ligne Remise avec le code du coupon, le cas échéant.
- CFDI (Mexique) : chaque ligne porte sa part de la remise dans le champ de remise. Une ligne ramenée à zéro par la remise ne peut pas être timbrée. La facture globale déclare la remise de chaque vente, et une vente remisée à 100 % en est exclue.
- Verifactu (Espagne) : déclare la base déjà remisée.
- Factur-X, XRechnung et Peppol : chaque ligne porte son montant brut et la remise figure comme remise de document par taux de taxe.
- Rails de l’Amérique latine (une fois actifs) : ARCA la déclare comme bonification, la NFS-e comme remise inconditionnelle, la NF-e par article, le SII par ligne et la DIAN comme remise sur chaque ligne.
- Avoir : répartit la remise de la même manière que la facture.
Dupliquer, répéter et remplacer
- Dupliquer la facture copie le prix brut et la remise séparément.
- Une facture récurrente (Plus d’actions › Répéter chaque mois) ne porte qu’une remise manuelle, pas de coupon.
- Remplacer un CFDI reprend la remise de l’original telle quelle, avec son coupon et sans le vérifier à nouveau ; l’utilisation n’est pas comptée deux fois.
- Une approbation partielle et la facture issue d’un devis appliquent de nouveau la remise sur ce qui a été approuvé.