Workflows
Cotización COT-0152 APROBADA
- Cliente
- Aceros del Norte
- Total
- $184,300.00
LO
Lucía OrtegaAparto el material en almacén; sale el jueves a obra.
Tus ventas, en una tarjeta dentro de tu canal de Teams.
Inicias sesión con tu cuenta de trabajo de Microsoft y eliges el canal, o pegas la URL de un flujo de Power Automate. Tu canal recibe una tarjeta cuando una cotización avanza, sin que nadie abra Cord.
BuscarAR
Workflows
Cotización COT-0148 PAGADA
- Cliente
- Distribuidora del Bajío
- Total
- $48,720.00
Iniciar una publicación
DOS FORMAS DE CONECTAR
Con tu cuenta de Microsoft o con el flujo de tu canal.
Con Conectar con Microsoft inicias sesión con tu cuenta de trabajo o escuela y eliges el equipo y el canal de las listas, sin copiar ninguna URL; la tarjeta sale a nombre de quien conectó. Si prefieres que publique el canal, creas un flujo de Power Automate con la plantilla "Post to a channel when a webhook request is received" y pegas su URL. En los dos casos pulsas Enviar prueba y aparece una tarjeta de ejemplo.
- Conectar con Microsoft, una función nueva
- Power Automate, el camino vigente desde que Microsoft retiró los Incoming Webhook
- Una sola conexión activa a la vez
CordMicrosoft Teams
Cotización vista, aprobada o rechazadaTarjeta en el canalLos eventos que marques
Pago recibido o vencidoTarjeta en el canalLos eventos que marques
Un workflowTu propio texto con datos del eventoAunque los avisos estén apagados
CADA CANAL POR SEPARADO
Unos eventos a Teams, otros al correo o a Slack.
En Ajustes › Notificaciones marcas la columna Teams en los eventos que quieras: cotización vista, aprobada, rechazada, pagada, por vencer y pago vencido. Cada canal se marca por separado. Con la acción Enviar un mensaje a Teams de Cord Workflows publicas tu propio texto con datos del evento.
- Correo, Slack y Teams como columnas independientes
- Mensajes propios desde Cord Workflows
- El workflow publica aunque esos avisos estén apagados
CONFIGURACIÓN
Cómo conectar Microsoft Teams
- 1
Conecta con Microsoft
En Ajustes › Integraciones › Microsoft Teams pulsa Conectar con Microsoft e inicia sesión con tu cuenta de trabajo o escuela.
- 2
Elige el equipo y el canal
Escógelos de las listas, pulsa Usar este canal y luego Enviar prueba.
- 3
O usa un flujo de Power Automate
En el canal, crea un flujo con la plantilla "Post to a channel when a webhook request is received", copia su URL y pégala en Usar un flujo de Power Automate.
- 4
Elige los avisos
En Ajustes › Notificaciones marca la columna Teams en los eventos que quieras.
SIN SORPRESAS
Lo que todavía no hace
Preferimos que lo leas aquí a que lo descubras a medio camino.
- Conectar con Microsoft necesita una cuenta de trabajo o escuela de Microsoft 365: las cuentas personales no tienen canales. Si tu organización no deja que cada persona autorice apps, un administrador tendrá que aprobar la de Cord.
- Solo una conexión puede estar activa: elegir un canal con tu cuenta reemplaza el flujo, y guardar un flujo desconecta tu cuenta.
- Si el flujo se apaga o se borra en Teams, Cord no puede publicar hasta que lo actives o pegues una URL nueva.
PREGUNTAS
Microsoft Teams y Cord
No. Con Conectar con Microsoft eliges el canal desde Cord y la tarjeta sale a tu nombre. Power Automate es la alternativa si prefieres que publique un flujo del canal: Microsoft retiró los Incoming Webhook de Office 365 y esa es la URL vigente.
Cotización vista, aprobada, rechazada, pagada, por vencer y pago vencido. Los marcas en Ajustes › Notificaciones, por separado de los de Slack y el correo.
Sí, con la acción Enviar un mensaje a Teams de Cord Workflows, usando datos del evento como {{cliente}}, {{folio}} o {{total}}. Publica aunque los avisos de Notificaciones estén apagados.
Si conectaste con Microsoft y Ajustes te pide volver a conectar, inicia sesión de nuevo. Si usas un flujo, normalmente se apagó o se borró en Teams: ábrelo en Workflows y actívalo, o crea otro y pega la URL nueva en Cord.
