Orçamentos
Guias para enviar e gerenciar orçamentos interativos.
Criar um orçamento ou uma fatura passo a passo
O editor do Cord do início ao fim: cliente e condições de pagamento, itens, condições, prévia, envio, salvamento automático e atalhos.
Estrutura de um orçamento interativo
Conheça os elementos que compõem os orçamentos web do Cord e como personalizá-los.
Aprovar e recusar negociações (fluxo de clientes)
Como funciona a aprovação de orçamentos do ponto de vista do cliente final.
Adicionar condições de crédito (Net 7 a Net 90)
Guia para vender a prazo e como o pagamento é cobrado quando o prazo vence.
Acompanhamento e notificações de leitura
Saiba exatamente quando o seu cliente abre e visualiza os seus orçamentos.
Tarefas e lembretes da equipe
Crie pendências com responsável, data e prioridade, organize-as por urgência e receba toda manhã um e-mail com o que vence hoje e o que está atrasado.
Descontos de documento e cupons
Como aplicar um desconto por porcentagem ou valor a um orçamento ou fatura inteiro, criar cupons com validade e limite de usos, quando um uso é contado e como ele aparece no CFDI e nos demais documentos.
Automatizar com o Cord Workflows
Crie fluxos que reagem ao que acontece no Cord: quando um orçamento é aprovado, crie uma tarefa, escreva para o cliente, avise no Slack ou envie os dados para outra ferramenta.
Aplicar descontos ou promoções
Negocie o preço de cada item, aplique o desconto automático do cliente ou um desconto sobre o documento inteiro.
Configurar a validade do orçamento
Adicione uma data de expiração automática às suas propostas.
Duplicar ou clonar orçamentos
Acelere seu processo clonando propostas anteriores.
Orçamentos em várias moedas
Envie propostas em USD, EUR ou MXN.
Ainda tem dúvidas?
Não se preocupe: nossa equipe de especialistas está a um e-mail de distância para resolver qualquer problema.