Los informes de Cord: cuál usar para cada pregunta
Informes, en el menú lateral, reúne todo el análisis de tu negocio en un solo lugar. Hay 15 informes, agrupados como en una biblioteca: Resumen, Ventas, Clientes, Productos, Finanzas, Equipo y Personalizados.
Abrir un informe
- Entra a Informes en el menú lateral.
- Pulsa el selector de informe, arriba a la derecha (muestra el nombre del informe abierto).
- Busca por nombre en Buscar informes o elige uno de la lista. Debajo de cada nombre lees si funciona Por rango de fechas o Al día de hoy.
- Si el informe es por rango, ajusta las fechas con el selector que está junto. Si es Al día de hoy, verás una etiqueta con la fecha de hoy en lugar del selector.
Dos tipos de informe
- Informes de widgets: un tablero de tarjetas y gráficas, como el Inicio. Se personalizan con Personalizar (mover, ocultar, cambiar tamaño, agregar desde la biblioteca). No se exportan.
- Informes tabla: arriba, hasta cuatro cifras clave comparadas contra el periodo anterior; en medio, una gráfica; abajo, la tabla completa con fila de Total, que puedes ordenar por cualquier columna y descargar con Exportar CSV.
Los 15 informes y cuándo usar cada uno
Resumen
| Informe | Tipo | Úsalo para |
|---|---|---|
| Resumen | Widgets, por rango | La foto rápida del periodo: tasa de cierre, valor cerrado, velocidad del pipeline, valor perdido, movimiento comercial y madurez de la cohorte. |
| Diagnóstico comercial | Widgets, por rango | Saber dónde se te caen las ventas: en qué etapa se rompe la conversión, cotizaciones detenidas, costo de los descuentos y tiempo mediano por etapa. |
Ventas
| Informe | Tipo | Úsalo para |
|---|---|---|
| Ventas en el tiempo | Tabla, por rango | Ver periodo por periodo cuánto cotizas, cuánto ganas y cuánto cobras. Las ventas cuentan por fecha de cierre y lo cobrado por fecha de pago. Agrupa por Día, Semana o Mes. |
| Ventas por cliente | Tabla, por rango | Saber quién te compra: ventas, ticket, última compra, desde cuándo es cliente y su Saldo hoy. |
| Ventas por producto | Tabla, por rango | Qué se vende, cuántas unidades, con qué Margen bruto y qué tanto se gana cuando se cotiza. |
Clientes
| Informe | Tipo | Úsalo para |
|---|---|---|
| Clientes | Widgets, por rango | Clientes por valor cerrado, conversión por cliente, nuevos contra recurrentes, clientes en riesgo y relaciones por reactivar. |
| Recompra por cohorte | Tabla, al día de hoy | Medir lealtad: de los clientes que compraron por primera vez cada mes, qué porcentaje volvió a comprar de 1 a 6 meses después. Es un mapa de calor: más intenso, más recompra. |
Productos
| Informe | Tipo | Úsalo para |
|---|---|---|
| Productos | Widgets, por rango | Productos por importe cotizado, volumen, elasticidad del descuento y tasa de cierre por producto. |
Finanzas
| Informe | Tipo | Úsalo para |
|---|---|---|
| Pagos recibidos | Tabla, por rango | Cada pago que entró, de cotizaciones y de facturas, con fecha, folio, cliente, método, monto, reembolso y neto. Es el informe para conciliar. |
| Impuestos facturados | Tabla, por rango | Los impuestos y retenciones de tus facturas emitidas, mes por mes: lo que declaras. |
| Finanzas | Widgets, al día de hoy | Ingreso recurrente (MRR y ARR), MRR en riesgo, días promedio de cobro (DSO), pipeline ponderado, concentración y rentabilidad por nivel de cliente. |
| Flujo de caja · 90 días | Widgets, al día de hoy | Cuánto dinero va a entrar en las próximas semanas: flujo semanal, caja acumulada y flujo diario esperado. |
| Cobranza y cartera | Widgets, al día de hoy | Qué tan sana está tu cartera: vencido, antigüedad, exposición por cliente, cumplimiento de promesas de pago y DSO real contra el pactado. |
Equipo
| Informe | Tipo | Úsalo para |
|---|---|---|
| Ventas por vendedor | Tabla, por rango | Lo que cada persona del equipo cotizó y cerró, con su tasa de cierre, su ticket y sus días a cierre. El vendedor es quien creó la cotización. |
Personalizados
| Informe | Tipo | Úsalo para |
|---|---|---|
| Informe personalizado | Tabla, por rango | Armar tu propia tabla: eliges cómo agrupar (cliente, producto, vendedor, estado, mes, país, divisa y más) y hasta seis métricas. Lo puedes guardar y recibir por correo. Ve Crear informes personalizados. |
Los informes que guardas aparecen en el mismo grupo Personalizados, con la etiqueta Informe guardado.
Cómo leer un informe tabla
- Las cifras clave se comparan contra el periodo anterior de la misma duración: debajo de cada una lees “vs. 48,200 el periodo anterior”. Los importes y conteos varían en porcentaje; las tasas, en puntos.
- La gráfica lleva al detalle: en Ventas por cliente y Ventas por producto, una barra abre la ficha de ese cliente o producto; en Ventas en el tiempo agrupado por semana o mes, una barra abre ese periodo. En el celular, el primer toque muestra el dato y Ver detalle dentro de la etiqueta te lleva.
- La tabla se ordena con un clic en el encabezado: el primer clic ordena de mayor a menor y el segundo, de menor a mayor. Las celdas vacías (—) siempre quedan al final. Cuando aplica, la primera columna enlaza al cliente, al producto, a la cotización o a la factura.
- La fila Total usa los totales reales del periodo. Por eso una tasa o un ticket promedio no son la suma de las filas, y en algunas columnas el total queda vacío.
- Ventas en el tiempo elige solo su agrupación: por día hasta 31 días, por semana hasta 124 días y por mes en rangos más largos. Puedes cambiarla con Día, Semana o Mes.
- Margen bruto solo cuenta líneas con costo capturado al cotizar: una línea sin costo suma en ventas, pero no en margen. El informe lo recuerda al pie.
Cobrado significa lo mismo en todas partes
En el Inicio y en todos los informes, Cobrado es el dinero que entró por la fecha del pago: pagos de cotizaciones (anticipos, cuotas e igualas), pagos de facturas, incluidos los abonos parciales, y cotizaciones que marcaste como pagadas a mano, menos lo reembolsado.
Permisos y planes
- Todo Informes pide el permiso Informes (Ajustes › Equipo y Roles). Sin él verás “Sin acceso”.
- Pagos recibidos y Cobranza y cartera muestran dinero por cobrar, así que piden además el permiso Cobranza. Si no lo tienes, no aparecen en el selector; si abres un enlace directo, verás “Informe restringido”.
- Finanzas, Flujo de caja · 90 días y Cobranza y cartera se incluyen desde el plan Profesional. En los planes Gratis y Starter aparecen en el selector y, al abrirlos, te muestran qué incluyen y cómo mejorar tu plan.
- Los demás informes, el Informe personalizado y la exportación a CSV están en todos los planes.
Problemas comunes
Un informe dice “Sin datos en este rango”. No hubo movimiento en esas fechas. Amplía el rango o elige otro periodo. Mientras la tabla está vacía no aparece Exportar CSV.
Un número no coincide entre dos informes. Revisa la fecha que usa cada uno: las ventas cuentan por fecha de cierre, lo cobrado por fecha de pago y el Informe personalizado por fecha de creación de la cotización. Los tres son correctos; responden preguntas distintas.
Acabo de registrar algo y no aparece. Los informes se recalculan cada minuto (Recompra por cohorte, cada cinco). Espera un momento y recarga.
Una persona del equipo no aparece en Ventas por vendedor. El informe lista a los miembros activos. Si alguien dejó el equipo, sus ventas pasan a la fila Exmiembros del equipo, que suma junto con las demás en el total.
Las cifras están en una divisa que no es la mía. Todos los importes se expresan en la moneda base de tu negocio. Ve Importes en varias divisas y zona horaria.
Guía completa: Informes y desempeño comercial.