Crear, guardar y compartir informes personalizados

El Informe personalizado responde las preguntas que los informes fijos no cubren: “¿cuánto vendí por país este trimestre?”, “¿qué vendedor tiene mejor tasa de cierre con clientes nuevos?”, “¿cuántas cotizaciones perdí cada semana?”. Eliges cómo agrupar y qué medir, y Cord arma la tabla con su gráfica, sus cifras clave y su exportación a CSV.

Qué cuenta este informe

Cuenta las cotizaciones creadas en el periodo (sin borradores) y lo que pasó con ellas después. Así cada fila responde “de lo que cotizamos en estas fechas, ¿cuánto se ganó, cuánto se perdió y en cuánto tiempo?”.

Por eso su Vendido puede no coincidir con Ventas en el tiempo, que cuenta las ventas por su fecha de cierre: una cotización creada en septiembre y ganada en octubre aparece en septiembre aquí y en octubre allá. Las dos cifras son correctas.

Armar un informe

1. Ve a Informes, abre el selector de informe y elige Informe personalizado (grupo Personalizados).
2. Elige el periodo con el selector de fechas.
3. En Agrupar por, elige cómo dividir la tabla:
   • Cliente, Producto o Vendedor (quien creó la cotización).
   • Estado: Enviada, Vista, Aprobada, Pagada, Facturada, Rechazada o Vencida.
   • Mes, Semana o Día de creación.
   • País del cliente, Nivel de cliente o Divisa de la cotización.
4. En Métricas, marca hasta seis:
   • Cotizaciones: cuántas se crearon.
   • Cotizado: su importe total.
   • Ventas: cuántas se ganaron (aprobadas, pagadas o facturadas).
   • Vendido: el importe de las ganadas.
   • Tasa de cierre: ventas entre cotizaciones enviadas, en porcentaje.
   • Ticket promedio: vendido entre ventas.
   • Perdidas: cuántas se rechazaron o vencieron.
   • Días a cierre: promedio de días entre crear la cotización y que se aprobara.
   • Unidades: unidades vendidas. Solo al agrupar por producto.
   • Margen bruto: vendido menos costo, solo de las líneas con costo capturado. Solo al agrupar por producto.
5. Cada cambio se aplica al momento: la tabla se recarga sola.

Qué esperar:

• Por defecto el informe agrupa por Cliente con Cotizaciones, Ventas, Vendido y Tasa de cierre.
• Las cuatro primeras métricas que marques aparecen arriba como cifras clave, comparadas contra el periodo anterior de la misma duración.
• La gráfica usa la primera métrica de dinero que elegiste (o la primera métrica, si ninguna es de dinero). Agrupado por tiempo dibuja barras por periodo; agrupado por otra cosa, los 10 primeros.
• La tabla se ordena por la primera métrica, de mayor a menor (o por fecha, si agrupas por tiempo), y muestra hasta 500 filas.
• La fila Total es el total real del periodo, no la suma de filas: una tasa o un ticket promedio no se suman.

Reglas de las métricas:

• Al marcar la sexta, las demás se desactivan y lees “Hasta seis métricas a la vez.”. Desmarca una para elegir otra.
• No puedes quedarte sin métricas: desmarcar la última no hace nada.
• Una métrica en gris no aplica a esa agrupación. Pasa el cursor para ver por qué: “Solo al agrupar por producto” (Unidades, Margen bruto) o “No aplica por producto” (Días a cierre).

Ir al detalle

• En la gráfica o en la primera columna, un cliente o un producto abre su ficha.
• Agrupado por Mes, una barra abre ese mes agrupado por Semana; agrupado por Semana, abre esa semana por Día. Las métricas se conservan.
• En el celular, el primer toque muestra el dato; Ver detalle dentro de la etiqueta te lleva.

Compartir con un enlace

La configuración vive en la dirección de la página: el periodo, la agrupación y las métricas. Copia la dirección del navegador y mándala: quien la abra verá la misma tabla. Necesita ser parte de tu organización (con ella como organización activa) y tener el permiso Informes. El CSV que exporte también será exactamente esa tabla.

Guardar el informe

1. Con la tabla como la quieres, pulsa Guardar (el icono de chincheta).
2. Escribe un Nombre de 1 a 80 caracteres, por ejemplo “Ventas por país del trimestre”.
3. En Envío por correo deja Sin envío o elige Cada lunes o El día 1 de cada mes. Ve Recibir un informe por correo.
4. Pulsa Guardar.

Qué esperar:

• El informe aparece en el selector, en el grupo Personalizados, con la etiqueta Informe guardado y su nombre como título de la página.
• Lo ve toda la organización: cualquier persona con el permiso Informes puede abrirlo.
• Se guardan la agrupación y las métricas, no las fechas. Al abrirlo, usa el periodo del selector, así que el mismo informe sirve para cualquier mes.
• Cada organización puede tener hasta 50 informes guardados.

Editar un informe guardado

1. Ábrelo desde el selector.
2. Cambia la agrupación o las métricas. La tabla se actualiza al momento, pero el informe guardado no cambia hasta que lo guardes.
3. Pulsa Guardar cambios. En el cuadro puedes cambiar también el nombre o el envío por correo.
4. Pulsa Guardar cambios para reemplazarlo o Guardar como nuevo para crear una copia con otro nombre y dejar el original igual.

Eliminar un informe guardado

1. Ábrelo desde el selector.
2. Pulsa el icono de bote de basura (Eliminar), junto a Guardar cambios.
3. Confirma “¿Eliminar este informe guardado? Esto no borra ningún dato.”. Si tenía envío por correo, deja de llegar.

Quién puede hacer qué

Cuando abres un informe que guardó otra persona, ves “Guardado por otra persona del equipo”.

Guardar tu propia copia de un informe ajeno

Si abres un informe que guardó otra persona y no puedes editarlo, el botón dice Guardar (no Guardar cambios) y no tiene el icono de eliminar. Al pulsarlo, el cuadro aparece con el nombre vacío: escribe uno y pulsa Guardar. Cord crea un informe nuevo y tuyo con la agrupación y las métricas que tienes en pantalla; el original no cambia. Como la copia es tuya, también puedes programarle el envío por correo.

Problemas comunes

Quiero cambiar un informe que guardó otra persona. Si no eres quien lo guardó ni administrador, no puedes reemplazarlo, pero Guardar crea tu propia copia con los cambios (ver arriba). Si ves “Solo quien guardó el informe o un administrador puede cambiarlo.”, otra persona cambió tus permisos o el informe mientras tenías la página abierta: recárgala.

Dice “Llegaste al máximo de 50 informes guardados.” Elimina los que ya no use tu equipo y vuelve a guardar.

Dice “Ponle un nombre de 1 a 80 caracteres.” El nombre está vacío o es demasiado largo.

Agrupé por Divisa y una divisa sale en cero. Los importes siempre se expresan en la moneda base de tu negocio. Si una divisa no tiene tipo de cambio disponible, sus importes quedan fuera de la suma y la nota bajo el informe lo dice. Ve Importes en varias divisas y zona horaria.

Aparecen filas como “Sin cliente”, “Sin vendedor” o “Sin dato”. Son cotizaciones sin cliente, sin vendedor identificado o sin país o nivel capturado en el cliente.

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