Informes y desempeño comercial
Cómo leer las métricas sin confundir una cohorte histórica con la situación actual.
Informes es la única superficie analítica de Cord. Reúne siete vistas y un selector común, mientras Desempeño compara resultados por la persona que creó o duplicó cada cotización.
Los siete informes
| Informe | Qué responde | Alcance temporal |
|---|---|---|
| Resumen | Tasa de cierre, valor cerrado y perdido, velocidad y madurez. | Rango elegido |
| Diagnóstico comercial | Embudo, pipeline, detenidas, descuento cedido y tiempo por etapa. | Mixto: cohorte + foto de hoy |
| Finanzas | MRR, ARR, DSO, MRR en riesgo, pipeline ponderado y concentración. | Foto de hoy |
| Flujo de caja · 90 días | Cartera, pipeline probable, igualas y concentración próxima. | Foto y proyección actual |
| Cobranza y cartera | Por cobrar, vencido, aging, promesas y comportamiento de pago. | Foto de hoy |
| Clientes | Valor y conversión por cliente, cohortes y clientes sin actividad. | Mixto: rango + foto de hoy |
| Productos | Importe, volumen, elasticidad del descuento y cierre por producto. | Rango elegido |
Los informes Finanzas, Flujo y Cobranza requieren Pro o superior. Cobranza exige además el permiso Cobranza; los demás parten del permiso Analítica.
Informes con rango
Resumen, Diagnóstico comercial, Clientes y Productos muestran selector de fechas. El rango máximo consultable en esta interfaz es el último año. Cuando cambias fechas, Cord vuelve a cargar la cohorte sin recargar toda la página.
En métricas de cohorte, una cotización pertenece al rango por su fecha de origen. Una cotización creada ayer puede seguir abierta: no debe compararse directamente con una cohorte de hace seis meses que ya tuvo tiempo de cerrar.
Una tasa baja en un rango reciente puede significar cohorte inmadura, no un equipo peor. Revisa la proporción “aún abierto” antes de concluir.
Informes de foto actual
Finanzas, Flujo y Cobranza muestran Al día de hoy en vez de un selector que no tendría efecto. Usan saldos, suscripciones, vencimientos y pipeline existentes ahora.
Dentro de informes mixtos, los widgets marcados hoy también ignoran el rango. Por ejemplo, Pipeline y cotizaciones detenidas describen el estado actual aunque el embudo del mismo informe use una cohorte de fechas.
Cómo se calcula el embudo
El embudo comercial sigue:
enviada → vista → aprobada → pagadaLa base incluye toda cotización que salió del borrador, incluso si después quedó rechazada o vencida. La vista cuenta la primera apertura real del cliente; recargas y actividad interna no crean conversiones nuevas.
Finanzas: qué significan las métricas
- MRR contratado: importe mensual de igualas activas.
- ARR: MRR anualizado; no es ingreso bancario ya recibido.
- MRR en riesgo: suscripciones
past_dueo programadas para cancelación. - DSO: tiempo estimado hasta el cobro a partir del historial disponible.
- Pipeline ponderado: valor esperado usando probabilidad y tiempo derivados del comportamiento histórico; no es efectivo garantizado.
- Concentración: proporción del pipeline asociada al cliente de mayor peso.
Flujo de caja: tres fuentes distintas
La proyección de 90 días separa:
- Cartera cierta: saldos ya aprobados o facturados; el momento de cobro sigue siendo estimado.
- Pipeline: oportunidades abiertas ponderadas por probabilidad.
- MRR: cuotas recurrentes contratadas en el horizonte.
El total es un escenario esperado, no un saldo bancario. Los movimientos desde el día 91 aparecen fuera del horizonte para no desaparecer de la lectura.
Cobranza y comportamiento
El informe de cobranza usa la misma cartera unificada que el módulo operativo:
- total por cobrar y total vencido;
- cobranza esperada en 30 días;
- retraso medio contra el plazo pactado;
- aging y exposición contra el límite del cliente;
- promesas cumplidas, incumplidas o vencidas pendientes;
- distribución del pago real frente al término acordado.
Una promesa de pago registra el compromiso; no mueve dinero ni cambia por sí sola el saldo.
Personalizar widgets
Cada informe conserva su propio layout. En modo edición puedes reordenar, cambiar tamaño u ocultar widgets; Restablecer vuelve al orden predeterminado de ese informe. La preferencia pertenece al miembro, no a todos los usuarios de la organización.
Ocultar un widget no elimina datos ni cambia los cálculos.
Desempeño por vendedor
/app/desempeno atribuye una cotización a creado_por: la persona que la creó o la
duplicó. Muestra cotizaciones creadas, tasa de cierre, valor cerrado, cobrado, ticket
promedio y días al cierre.
Los documentos antiguos sin creador aparecen como Sin asignar. La página no redistribuye ese historial ni atribuye automáticamente una venta al último editor. La tasa del equipo es el promedio de las tasas mostradas por vendedor, no una comisión ni un cálculo de nómina.
Problemas frecuentes
No aparece un informe. Revisa permiso Analítica; Cobranza requiere además su permiso propio. Finanzas, Flujo y Cobranza requieren Pro o superior.
Cambiar fechas no modifica un widget. Es una foto actual y aparece marcado “hoy”.
El valor cerrado de una cohorte parece bajo. Parte puede seguir abierta; revisa madurez y vuelve a comparar cuando haya transcurrido el ciclo normal de venta.
Un cierre sale Sin asignar. La cotización no conserva un creado_por, normalmente
por ser anterior a la atribución actual.