Informes y desempeño comercial

Informes es la superficie analítica de Cord: “Una sola casa para entender el desempeño y decidir qué mover.” Reúne 15 informes en 7 grupos con un selector común. Siete son informes de widgets (tableros personalizables), siete son informes tabla (KPIs comparados, gráfica, tabla con totales y exportación a CSV) y uno es el Informe personalizado, donde tú eliges cómo agrupar y qué medir. Desempeño, en el mismo grupo del menú, compara a las personas del equipo.

Dónde está y cómo se elige un informe

Informes está en el menú lateral, en el grupo Análisis (atajo G y luego A). Arriba a la derecha está el selector de informes: pulsa el nombre del informe actual para abrirlo.

• El panel agrupa los informes por categoría: Resumen, Ventas, Clientes, Productos, Finanzas, Equipo y Personalizados. Solo aparecen las categorías con algún informe que tu permiso permite.
• Debajo de cada nombre dice Por rango de fechas o Al día de hoy.
• Buscar informes filtra por nombre en español y en inglés.
• Con teclado: el buscador recibe el foco al abrir, ↑ y ↓ recorren la lista, Enter abre el informe y Escape cierra el panel.
• Los informes guardados de tu organización aparecen al final, en Personalizados, con la etiqueta Informe guardado.

Cada informe tiene su propia dirección (/app/informes?r=...), así que puedes guardarla en favoritos o compartirla con alguien del equipo que tenga el permiso.

Los 15 informes

Si te falta el permiso o el plan

Cada motivo de bloqueo pide una acción distinta, y la pantalla lo distingue:

• Sin el permiso Informes no ves ningún informe: “Sin acceso. Tu rol actual no tiene permiso para ver la analítica. Contacta al administrador de tu organización.”
• Sin el permiso Cobranza, Pagos recibidos y Cobranza y cartera no aparecen en el selector; si abres su enlace, ves “Informe restringido” y la indicación de pedir el permiso.
• Sin el plan, Finanzas, Flujo de caja y Cobranza sí aparecen en el selector, pero al abrirlos ves qué ofrecen y el botón para ir a Ajustes › Planes y suscripción. Por ejemplo, Flujo de caja dice “Cuánto dinero va a entrar en los próximos 90 días”.

El permiso se llama Informes en Ajustes › Equipo y permisos. Ver Equipo y seguridad.

Fechas, zona horaria y divisa

El selector de fechas

Los informes Por rango de fechas muestran el selector junto al selector de informes: Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Últimos 90 días, Este mes, Mes pasado, Este trimestre, Año a la fecha, Últimos 12 meses y Personalizado. Se puede consultar hasta un año hacia atrás.

• Al abrir un informe, el rango sale, en este orden: de la dirección del enlace; si no trae uno, del último rango que usaste en ese informe en este navegador (cada informe recuerda el suyo); si no, Últimos 30 días.
• El rango se escribe en la dirección de la página, así que un enlace copiado abre el mismo periodo para quien lo reciba.
• En los informes de widgets, cambiar el rango repinta los números sin recargar. En los informes tabla, la página se vuelve a cargar porque la tabla, los totales y el CSV se arman completos en el servidor.

Los informes Al día de hoy no tienen selector (no habría nada que ignorar): muestran la etiqueta “Al día de hoy · {fecha}”. Dentro de un informe de rango, los widgets marcados Hoy también ignoran el rango; pasa el cursor sobre la etiqueta para ver la explicación.

Zona horaria

Los días se cortan en la zona horaria de tu negocio: “hoy”, el inicio y el fin de cada día, las semanas y los meses son los tuyos. Un pago del 31 a las 11 de la noche en tu ciudad cuenta en ese mes aunque en otra zona ya sea día 1.

Divisa: todo en la divisa de tu negocio

Si vendes en varias divisas, Cord no suma importes de monedas distintas como si fueran una: reexpresa todo en la divisa de tu negocio, la que tienes en Ajustes. Para cada importe usa la mejor tasa real disponible:

1. si la venta ya está en la divisa de tu negocio, tal cual;
2. si la divisa contable de la cotización o factura es la de tu negocio, el tipo de cambio fijado en ese documento (el mismo que declara la factura);
3. si no, el tipo de cambio publicado hoy.

Si para una divisa no hay ningún tipo de cambio disponible, sus importes quedan fuera de la suma; Cord nunca inventa una tasa. Debajo del informe aparece la nota:

Importes en {divisa}. Las ventas en {divisas} se convierten con el tipo de cambio fijado en cada cotización o factura; si no tiene uno, con el publicado hoy.

y, si alguna divisa quedó fuera: “No hay tipo de cambio disponible para {divisas}: esas ventas no se suman por ahora.” Si vendes en una sola divisa, la nota no aparece.

Qué fecha usa cada medida

“Cobrado” significa lo mismo en todo Cord (Inicio, Informes y Cobros): pagos de cotizaciones (anticipos, cuotas, igualas) más pagos aplicados a facturas, más las cotizaciones marcadas como pagadas a mano sin ningún pago registrado, menos reembolsos. Un pago de factura que ya vino de un cobro de cotización no se cuenta dos veces.

Cómo se leen los informes tabla

Los siete informes tabla (Ventas en el tiempo, Ventas por cliente, Ventas por producto, Pagos recibidos, Impuestos facturados, Recompra por cohorte y Ventas por vendedor) y el Informe personalizado comparten la misma estructura, de arriba abajo:

1. Descripción de una línea de qué responde el informe.
2. KPIs comparados contra el periodo anterior.
3. Gráfica.
4. Tabla completa, ordenable y con fila de Total.
5. Notas propias del informe (margen, cohortes) y la nota de divisa.

KPIs y comparativa contra el periodo anterior

Cada KPI muestra su valor, una flecha con la variación y, debajo, “vs. {valor} el periodo anterior”.

• El periodo anterior tiene el mismo número de días que tu rango y termina el día antes de que tu rango empiece. Del 1 al 30 de septiembre se compara contra los 30 días anteriores (del 2 al 31 de agosto), no contra “agosto”.
• Importes y conteos varían en porcentaje. Tasas y porcentajes (tasa de cierre, margen %, clientes recurrentes) varían en puntos: de 38 % a 43 % son “5 pts”, no “13 %”.
• Sin base no hay flecha. Si el periodo anterior vale cero, la flecha no aparece. Si no hay valor anterior, la línea dice “Sin periodo anterior para comparar”.
• Con Últimos 12 meses no hay comparativa: el periodo anterior caería fuera del año consultable. Recompra por cohorte tampoco compara: es una foto de hoy.

La tabla

• Ordenar: pulsa el encabezado de una columna. El primer clic ordena de mayor a menor; el segundo, de menor a mayor. Las celdas vacías van siempre al final.
• Fila Total: abajo, fija. Suma lo que se puede sumar; las tasas y promedios del total son los del periodo completo, no la suma de las filas. Una columna que no se suma queda en blanco.
• Enlaces: cuando la primera columna es un cliente, un producto del catálogo, una cotización o una factura, es un enlace a su ficha o detalle.
• Lectura: el encabezado y la primera columna se quedan fijos al desplazarte. Un guion (—) es “no aplica o no hay dato”, no cero.
• Sin datos: “Sin datos en este rango. Ajusta el rango de fechas o vuelve cuando haya movimiento en este periodo.”
• Celular: los KPIs van en dos columnas, la tabla se desplaza de lado con la primera columna fija y los botones miden 44 px.

La gráfica y el drill-down

• En las gráficas de clientes y productos, cada barra abre la ficha de ese cliente o producto.
• En Ventas en el tiempo y en el Informe personalizado agrupado por Mes o Semana, cada barra abre ese mes o esa semana. El periodo se recorta a tu rango: si el rango empieza el 15, la barra del mes abre del 15 al fin de mes.
• En escritorio, el clic (o Enter con el foco en la barra) navega directo. En celular, el primer toque muestra el dato y el tooltip trae Ver detalle →.

Exportar CSV

Exportar CSV, arriba a la derecha, descarga exactamente lo que ves: el mismo informe, el mismo rango y, en Ventas en el tiempo, la misma agrupación. El botón aparece cuando la tabla tiene filas.

Los informes tabla, uno por uno

Ventas en el tiempo

“Cuánto cotizas, cuánto ganas y cuánto entra, periodo por periodo. Ventas por fecha de cierre; cobrado por fecha de pago.”

• KPIs: Vendido, Ventas, Ticket promedio y Cobrado.
• Gráfica: Vendido por periodo, en barras.
• Columnas: Periodo, Cotizaciones, Cotizado, Ventas, Vendido, Ticket promedio, Cobrado. Aparece todo periodo del rango, aunque esté en cero.
• Agrupación Día / Semana / Mes: arriba a la derecha. Si no eliges, Cord decide por el largo del rango: día hasta 31 días, semana hasta 124 días y mes después. Las semanas empiezan en lunes. El primer y el último periodo pueden estar incompletos si tu rango no empieza en lunes o en día 1.
• Cada columna usa su propia fecha: Cotizaciones y Cotizado por creación, Ventas y Vendido por aprobación, Cobrado por fecha de pago. Por eso una fila puede tener ventas sin cotizaciones: se ganó en ese periodo algo que se cotizó antes.

Ventas por cliente

“Cada cliente con lo que compró en el rango, su ticket, su última compra y lo que te debe hoy.”

• KPIs: Clientes que compraron, Vendido, Ticket promedio y Clientes recurrentes: el porcentaje de los clientes que compraron en el rango que ya te habían comprado antes (varía en puntos).
• Gráfica: los 8 clientes con más vendido, en barras horizontales; cada barra abre su ficha.
• Columnas: Cliente, Cotizaciones (enviadas en el rango), Ventas, Vendido, Ticket promedio, Última venta y Cliente desde (de todo el historial, no del rango) y Saldo hoy: lo que te debe ahora mismo entre cotizaciones y facturas, con abonos parciales descontados.
• Aparece todo cliente que recibió una cotización o te compró en el rango, ordenado por vendido, hasta 500 filas. Las cotizaciones sin cliente asignado no entran.

Ventas por producto

“Qué productos se venden, cuántas unidades, con qué margen y qué tanto ganan cuando se cotizan.”

• KPIs: Unidades, Vendido, Margen bruto y Margen %.
• Gráfica: los 8 productos con más vendido; cada barra abre la ficha del producto.
• Columnas: Producto, SKU, Unidades, Ventas (cotizaciones ganadas que lo incluyen), Vendido, Margen bruto, Margen %, Tasa de cierre (de las cotizaciones creadas en el rango que lo incluían, cuántas se ganaron). Total de Unidades, Vendido, Margen bruto y Margen %.
• Vendido aquí es por línea: precio negociado (o de lista) por cantidad, antes de impuestos y del descuento global del documento. Por eso no coincide con el Vendido de Ventas en el tiempo, que usa el total de la cotización.
• Una línea libre, sin producto del catálogo, aparece con su descripción y sin enlace. Las líneas que el cliente no aprobó en una aprobación parcial no cuentan.
• Margen: “El margen solo considera líneas con costo capturado al cotizar; sin costo, la línea cuenta en ventas pero no en margen.” El costo es el que tenía el producto al cotizar; un costo en cero se trata como “no lo sé”, no como “me salió gratis”. Sin ninguna línea con costo, el margen sale como —.

Pagos recibidos

“Cada pago que entró, de cotizaciones y de facturas, con su método y sus reembolsos.” Requiere además el permiso Cobranza.

• KPIs: Cobrado neto, Cobrado bruto, Reembolsado y Pagos.
• Gráfica: cobrado neto por método.
• Columnas: Fecha, Folio, Cliente, Método, Monto, Reembolsado, Neto. Una fila por pago, del más reciente al más antiguo, hasta 1,000 filas. El folio abre la cotización o la factura.
• Métodos: Tarjeta, SPEI, Transferencia, Efectivo, Mercado Pago, Pago en línea y Registrado a mano (una cotización marcada como pagada sin ningún pago registrado). Un método que Cord todavía no nombra aparece tal cual. Una transferencia con referencia cobrada en EUR, GBP o USD aparece como Transferencia, igual que una transferencia registrada a mano.
• Un reembolso se resta del pago al que pertenece, en la fecha de ese pago. Es la definición de “Cobrado” que usan el Inicio y Ventas en el tiempo.

Impuestos facturados

“Impuestos y retenciones de las facturas emitidas, mes por mes: lo que declaras.”

• KPIs: Impuestos, Retenciones, Subtotal y Facturas.
• Gráfica: impuestos por mes.
• Columnas: Mes, Facturas, Subtotal, Impuestos, Retenciones, Total. Siempre por mes.
• Sale de las facturas emitidas por fecha de emisión, no de cotizaciones. No cuenta borradores, facturas anuladas ni notas de crédito (estas no se restan aquí).
• Es una lectura de apoyo para tu contabilidad, no una declaración: confírmala con tu asesor.

Recompra por cohorte

“De los clientes que compraron por primera vez cada mes, cuántos volvieron a comprar después.” Es una foto Al día de hoy: no tiene selector ni comparativa.

• KPIs: Clientes nuevos (12 meses) y Recompra al mes siguiente (de las cohortes que ya cumplieron un mes).
• Tabla de calor: una fila por mes de primera compra de los últimos 12 meses, con Cohorte, Clientes y Mes 1 a Mes 6. Cada celda es el porcentaje de esa cohorte que volvió a comprar ese número de meses después; más intenso, más recompra.
• “Un guion es un mes que esa cohorte todavía no vive”: la cohorte de agosto no tiene Mes 3 en octubre. No es un 0 %.

Ventas por vendedor

“Lo que cada persona del equipo cotizó y cerró en el rango, con su tasa y su tiempo a cierre.”

• KPIs: Vendido, Ventas, Ticket promedio y Vendedores con ventas.
• Gráfica: los 8 miembros con más vendido.
• Columnas: Vendedor, Enviadas (creadas en el rango y salidas del borrador), Ventas, Vendido, Tasa de cierre (de sus enviadas en el rango, cuántas ganó), Ticket promedio y Días a cierre (promedio de días entre crear y aprobar, con un decimal).
• Atribuye cada cotización a la persona que la creó o duplicó. La tabla lista a los miembros activos, incluso sin ventas. Lo que crearon personas que ya dejaron el equipo se agrupa en una fila Exmiembros del equipo, así que la fila Total cuadra con los KPIs. Las cotizaciones sin creador (anteriores a la atribución o creadas por la API) no entran ni en la tabla ni en los KPIs.

Los informes de widgets, uno por uno

Son tableros que puedes personalizar. Los widgets marcados opcional empiezan ocultos y se agregan desde la biblioteca.

Resumen

Cohorte de cotizaciones creadas en el rango.

Diagnóstico comercial

Finanzas

Foto de hoy. Plan Pro o superior.

Flujo de caja · 90 días

Foto y proyección de hoy. Plan Pro o superior. La proyección separa tres fuentes: cartera cierta (saldos aprobados o facturados, con fecha de cobro estimada), pipeline (oportunidades abiertas ponderadas por probabilidad) e igualas (cuotas recurrentes en el horizonte). El total es un escenario esperado, no un saldo bancario.

Cobranza y cartera

Foto de hoy. Plan Pro o superior y permiso Cobranza. Usa la misma cartera que el módulo Cobranza: cotizaciones aprobadas sin pagar y facturas abiertas, con abonos parciales descontados.

Clientes

Productos

Personalizar los widgets de un informe

Los siete informes de widgets tienen el botón Personalizar, con los mismos controles que el Inicio: Biblioteca, Restablecer y Listo como botones de icono; mover, Subir, Bajar, Compacto/Ampliado y ocultar; teclado completo y, en celular, botones de 44 px. Restablecer pregunta “¿Restablecer este informe?”. La explicación completa está en Inicio y vistas.

• Cada informe guarda su propio diseño, y el diseño es tuyo: no cambia lo que ven tus compañeros.
• Ocultar un widget no elimina datos ni cambia los cálculos.
• Los informes tabla y el Informe personalizado no se personalizan con widgets: su configuración es la tabla misma.

Informe personalizado e informes guardados

Cuando ningún informe responde tu pregunta, el Informe personalizado te deja elegir cómo agrupar (cliente, producto, vendedor, estado, mes, semana, día, país, nivel de cliente o divisa) y hasta seis métricas, guardarlo con nombre para todo el equipo y recibirlo cada lunes o cada día 1 por correo con el CSV adjunto.

• Guardar cambios o Eliminar un informe guardado: quien lo guardó o un administrador. Eliminarlo no borra ningún dato.
• El envío te llega solo a ti, con el periodo completo que terminó. Solo quien guardó el informe puede programarlo, y deja de llegar si esa persona sale del equipo o pierde el permiso Informes.
• Tope: 50 informes guardados por organización.

Todo el detalle está en Informes personalizados y envío por correo.

Desempeño por vendedor

Hay dos lugares para ver al equipo, con preguntas distintas:

Desempeño requiere el permiso Informes y es un tablero de widgets personalizable: Cerrado por el equipo (aprobadas, pagadas y facturadas, con lo cobrado y lo sin asignar en el detalle), Tasa de cierre promedio (“de lo enviado por vendedor”), Líder en cierres, Vendedores activos, Contribución al cierre, Actividad comercial, Ranking por vendedor (por monto cerrado, con tu fila marcada Tú) y el opcional Ticket del equipo. Los importes están en la divisa de tu negocio.

Ambos atribuyen cada cotización a la persona que la creó o la duplicó. Los documentos sin creador aparecen en Desempeño como Sin asignar (“de antes de este reporte o vía API”). Cord no redistribuye ese historial ni atribuye una venta al último editor. La tasa del equipo en Desempeño es el promedio de las tasas de cada vendedor; no es una comisión ni un cálculo de nómina.

Problemas comunes

No aparece un informe en el selector. Revisa el permiso Informes; Pagos recibidos y Cobranza y cartera piden además Cobranza. Finanzas, Flujo de caja y Cobranza sí aparecen sin el plan, pero piden Pro o superior al abrirlos.

Cambiar fechas no modifica un widget. Es una foto de hoy: tiene la etiqueta Hoy.

El valor cerrado de una cohorte reciente parece bajo. Parte sigue abierta; revisa la madurez y vuelve a comparar cuando haya pasado tu ciclo normal de venta.

Un total no coincide entre dos informes. Revisa qué fecha usa cada medida: Vendido va por fecha de aprobación, Cotizado por creación y Cobrado por fecha de pago. En Ventas por producto, Vendido es por línea y antes de impuestos.

Faltan ventas en otra divisa. Lee la nota de divisa: si una divisa no tiene tipo de cambio disponible, sus ventas quedan fuera de la suma por ahora.

No veo la flecha de variación. El periodo anterior vale cero, elegiste Últimos 12 meses o el informe es una foto de hoy.

No veo el botón Exportar CSV. La tabla no tiene filas en ese rango, o estás en un informe de widgets: esos no exportan.

El CSV abre con caracteres raros. Ábrelo con Excel o Google Sheets directamente; el archivo trae la marca UTF-8 que necesitan. Si lo importas a mano, elige UTF-8 y coma como separador.

No puedo programar el envío de un informe guardado. Solo quien lo guardó puede programarlo. Pulsa Guardar para crear tu propia copia y programa esa.

Un cierre no aparece en Ventas por vendedor. La cotización no conserva a la persona que la creó (es anterior a la atribución o se creó por la API). Si quien la creó ya no está activa en el equipo, la venta aparece en la fila Exmiembros del equipo.

Relacionadas

• Informes personalizados y envío por correo
• Inicio y vistas
• Cartera y cobranza
• Tesorería y FX Lock
• Equipo y seguridad
• Soporte: Los informes de Cord: cuál usar para cada pregunta
• Soporte: Exportar un informe a CSV (Excel y Google Sheets)
• Soporte: Importes en varias divisas y zona horaria en el Inicio y los informes