Informes personalizados y envío por correo
Elige cómo agrupar y qué medir, guárdalo con nombre para todo el equipo y recíbelo en tu correo con el periodo que terminó.
Qué es
El Informe personalizado es el explorador de Informes: “Elige cómo agrupar y qué medir. Cuenta las cotizaciones creadas en el rango y lo que pasó con ellas.” Tú decides la fila (Agrupar por) y las columnas (Métricas), y Cord arma el mismo tipo de informe tabla que el resto: KPIs comparados contra el periodo anterior, gráfica, tabla ordenable con totales y Exportar CSV.
Cuando una configuración te sirve, la guardas con un nombre: queda en el selector de informes para todo el equipo y, si quieres, te llega por correo cada lunes o cada día 1 con el CSV adjunto.
Requisitos
| Requisito | Detalle |
|---|---|
| Plan | Todos los planes, incluido Gratis. |
| Permiso | Informes, para ver, armar, guardar y recibir informes personalizados. |
| Editar o eliminar un informe guardado | Quien lo guardó, o un Súper administrador o Administrador de la organización. |
| Programar el envío por correo | Solo quien guardó el informe. Un Súper administrador o Administrador puede apagarlo, no encenderlo. |
Abrirlo
- Ve a Informes (menú lateral › Análisis).
- Abre el selector de informes y elige Informe personalizado, en el grupo Personalizados.
- La primera vez arranca agrupado por Cliente con Cotizaciones, Ventas, Vendido y Tasa de cierre, sobre Últimos 30 días.
Arriba de la tabla está la barra del explorador: Agrupar por, los chips de Métricas y, a la derecha, Guardar.
La cohorte: qué cotizaciones entran
El explorador mide una sola cohorte: las cotizaciones creadas en el rango que salieron del borrador (Enviada, Vista, Aprobada, Pagada, Facturada, Rechazada o Vencida). Cada fila responde: “de lo que se cotizó en este periodo, ¿qué pasó?”.
- Los borradores no cuentan.
- Una venta cuenta en la cohorte en que se creó la cotización, aunque se haya ganado después de que terminara el rango. Por eso el Vendido del explorador puede no coincidir con el de Ventas en el tiempo, que cuenta las ventas por fecha de aprobación.
- Fechas en tu zona horaria y todos los importes en la divisa de tu negocio, con la misma conversión que el resto de Informes: tasa fijada en la cotización primero, la publicada hoy después; una divisa sin tasa queda fuera de la suma y la nota de divisa lo dice. Ver Fechas, zona horaria y divisa.
Agrupar por
Cada opción decide qué es una fila. Hay diez:
| Agrupar por | Una fila es | Detalles |
|---|---|---|
| Cliente | Un cliente. | Las cotizaciones sin cliente se juntan en Sin cliente. La fila y la barra abren la ficha del cliente. |
| Producto | Un producto del catálogo o, en líneas libres, su descripción. | Mide por línea, no por cotización (ver abajo). Un producto del catálogo abre su ficha; una línea libre no tiene enlace. Las líneas que el cliente no aprobó en una aprobación parcial no cuentan. |
| Vendedor | La persona que creó o duplicó la cotización. | Sin creador (anteriores a la atribución o creadas por la API): Sin vendedor. |
| Estado | El estado actual de la cotización: Enviada, Vista, Aprobada, Pagada, Facturada, Rechazada o Vencida. | Útil para ver en qué quedó la cohorte. |
| Mes | Un mes de creación. | En orden cronológico. Cada barra abre ese mes agrupado por Semana. |
| Semana | Una semana de creación, de lunes a domingo. | Cada barra abre esa semana agrupada por Día. |
| Día | Un día de creación. | En orden cronológico. |
| País | El país del cliente, con su nombre en el idioma de tu cuenta. | Clientes sin país: Sin dato. |
| Nivel de cliente | El nivel asignado al cliente. | Clientes sin nivel: Sin dato. |
| Divisa | La divisa de venta de la cotización (MXN, USD, EUR…). | Los importes de cada fila siguen expresados en la divisa de tu negocio: la fila te dice cuánto vendiste en esa divisa, convertido. |
Por Cliente, Producto, Vendedor, Estado, País, Nivel y Divisa las filas se ordenan por la primera métrica, de mayor a menor, con las vacías al final. Por Mes, Semana y Día, en orden cronológico; solo aparecen los periodos con al menos una cotización. La tabla muestra hasta 500 filas.
Métricas
Marca los chips de las métricas que quieres ver. Las definiciones exactas:
| Métrica | Agrupación por cotización | Agrupación por Producto |
|---|---|---|
| Cotizaciones | Número de cotizaciones de la cohorte. | Número de cotizaciones que incluyen el producto. |
| Cotizado | Suma del total de esas cotizaciones (con impuestos y menos retenciones). | Suma de las líneas del producto: precio negociado (o de lista) por cantidad, antes de impuestos. |
| Ventas | Cuántas se ganaron: Aprobada, Pagada o Facturada. | Cuántas cotizaciones ganadas incluyen el producto. |
| Vendido | Total de las ganadas. | Suma de las líneas del producto en cotizaciones ganadas. |
| Tasa de cierre | Ventas entre Cotizaciones, en porcentaje entero. | Igual, contando cotizaciones que incluyen el producto. |
| Ticket promedio | Vendido entre Ventas. | Vendido del producto entre las cotizaciones ganadas que lo incluyen. |
| Perdidas | Cuántas terminaron Rechazadas o Vencidas. | Cuántas cotizaciones con el producto terminaron Rechazadas o Vencidas. |
| Días a cierre | Promedio de días entre crear y aprobar las ganadas, con un decimal. | No aplica. |
| Unidades | No aplica. | Unidades del producto en cotizaciones ganadas. |
| Margen bruto | No aplica. | Vendido menos costo, solo en líneas con costo capturado al cotizar. |
Qué métricas no aplican a qué agrupación, y por qué
- Unidades y Margen bruto existen por línea: una cotización con cinco productos no tiene “unidades” ni un costo único. Solo se pueden marcar al agrupar por Producto; en cualquier otra agrupación aparecen apagadas con el aviso “Solo al agrupar por producto”.
- Días a cierre existe por cotización: el tiempo entre crearla y ganarla no se reparte entre sus líneas. Al agrupar por Producto aparece apagada con el aviso “No aplica por producto”.
- Si cambias de agrupación y una métrica marcada deja de aplicar, se quita sola. Si no queda ninguna, vuelve el conjunto inicial (Cotizaciones, Ventas, Vendido y Tasa de cierre) sin las que no apliquen.
- Margen bruto solo suma líneas con costo: un costo en cero se trata como “no lo sé”, no como “me salió gratis”. Si ninguna línea de la fila tiene costo, la celda queda en —.
Tope de seis métricas
Puedes marcar hasta seis métricas a la vez. Al llegar a seis, los demás chips se apagan y aparece “Hasta seis métricas a la vez.”; desmarca una para elegir otra. Siempre queda al menos una: desmarcar la última no hace nada.
Cómo se usan las métricas que elegiste
- KPIs: las primeras cuatro métricas marcadas, en el orden de los chips, con su comparación contra el periodo anterior (en porcentaje; la tasa de cierre en puntos).
- Gráfica: la primera métrica de dinero que hayas marcado (si no hay, la primera métrica). Por Mes, Semana o Día, barras verticales con todos los periodos; en las demás agrupaciones, las 10 primeras filas en barras horizontales.
- Fila Total: los valores del rango completo, no la suma de las filas: una tasa o un ticket no se suman. Por eso el Total de Cotizaciones agrupando por Producto puede ser menor que la suma de las filas (una cotización con dos productos cuenta una vez).
Aplicar los cambios y compartir con un link
Cada cambio en Agrupar por o en las métricas se aplica solo y vuelve a cargar la tabla. (Si tu navegador no ejecuta JavaScript, aparece el botón Aplicar.)
La configuración vive en la dirección de la página: el informe, el rango, la
agrupación y las métricas. Copia el link y quien lo abra, con el permiso Informes, ve
exactamente el mismo informe con sus propios permisos. Exportar CSV descarga
exactamente lo que ves, con el nombre cord-explorar-{desde}_{hasta}.csv; el formato del
archivo está en Exportar CSV.
Drill-down: de mes a semana a día
Con la agrupación por Mes, cada barra de la gráfica abre ese mes agrupado por Semana; con Semana, cada barra abre esa semana agrupada por Día. Conservas las mismas métricas. El periodo se recorta a tu rango. Agrupando por Cliente o Producto, la barra abre la ficha.
En escritorio, el clic (o Enter) navega directo. En celular, el primer toque muestra el dato y el tooltip trae Ver detalle →.
Guardar un informe
- Arma la agrupación y las métricas.
- Pulsa Guardar. Se abre Guardar informe.
- Escribe un Nombre de 1 a 80 caracteres (por ejemplo, “Ventas por país del trimestre”). Los espacios repetidos se juntan en uno.
- Elige el Envío por correo: Sin envío, Cada lunes o El día 1 de cada mes. Debajo dice: “Te llega a ti, con el periodo que terminó y el CSV adjunto.”
- Pulsa Guardar. La página se recarga con el informe guardado abierto.
Qué se guarda y qué no:
- Se guarda: el nombre, la agrupación, las métricas y la frecuencia de envío.
- No se guarda el rango de fechas. Al abrir un informe guardado, el rango es el del link, o el último que usaste en el Informe personalizado en ese navegador, o Últimos 30 días. Así el mismo informe sirve para este mes y para el próximo.
Dónde aparece
Los informes guardados aparecen en el selector de informes, en Personalizados, en orden alfabético, con la etiqueta Informe guardado. Al abrir uno, su nombre es el título de la página y del selector.
Son compartidos con toda la organización: cualquiera con el permiso Informes los ve y los abre. Si lo guardó otra persona, bajo la barra aparece “Guardado por otra persona del equipo”.
Tope
Cada organización puede tener hasta 50 informes guardados. Al llegar al tope, Cord dice “Llegaste al máximo de 50 informes guardados. Elimina alguno para guardar otro.” No es un límite de plan: es el mismo en todos.
Editar, duplicar y eliminar
Con un informe guardado abierto, lo que puedes hacer depende de quién eres:
| Acción | Quien lo guardó | Súper administrador o Administrador | Cualquier otro miembro con Informes |
|---|---|---|---|
| Verlo, cambiar el rango, exportar CSV | Sí | Sí | Sí |
| Guardar cambios (nombre, agrupación, métricas) | Sí | Sí | No |
| Guardar como nuevo (una copia con otro nombre) | Sí | Sí | — |
| Guardar (crea un informe nuevo y propio) | — | — | Sí |
| Eliminar | Sí | Sí | No |
| Programar o cambiar el Envío por correo | Sí | Solo apagarlo | No (sí en su propia copia) |
- Guardar cambios: cambia la agrupación o las métricas, pulsa Guardar cambios y confirma en el diálogo. El diálogo trae Guardar como nuevo para crear una copia sin tocar el original. La copia es tuya y toma el Envío por correo elegido en el cuadro; si tiene envío, te llega a ti.
- Eliminar: el botón con el icono de papelera, junto a Guardar cambios. Pregunta “¿Eliminar este informe guardado? Esto no borra ningún dato.” Eliminarlo también apaga su envío por correo.
- Si no puedes editarlo, ves el botón Guardar (sin el icono de papelera). Al pulsarlo, Guardar informe se abre con el nombre vacío y crea un informe nuevo y tuyo con la agrupación y las métricas que tienes en pantalla; el original no se toca. Esa copia es tuya: puedes editarla, eliminarla y programar su envío por correo.
Recibirlo por correo
Programarlo
Al guardar (o con Guardar cambios en un informe que guardaste tú), elige en Envío por correo:
| Opción | Cuándo llega | Qué periodo trae |
|---|---|---|
| Cada lunes | El lunes, en la zona horaria de tu negocio. | La semana anterior completa, de lunes a domingo. |
| El día 1 de cada mes | El día 1, en la zona horaria de tu negocio. | El mes anterior completo. |
| Sin envío | No llega. | — |
- Solo te llega a ti, a la dirección de correo de tu usuario de Cord. No se pueden agregar destinatarios: si alguien más del equipo lo quiere, que guarde su propia copia y la programe.
- El primer correo llega en el siguiente periodo. Si programas un envío semanal un miércoles, el primero llega el lunes siguiente con la semana que acaba de terminar; uno mensual programado el 8 de octubre llega el 1 de noviembre con octubre completo. Cambiar de semanal a mensual (o al revés) reinicia ese reloj.
- Nadie lo programa por ti. Un correo que te llegaría a ti solo lo enciendes tú. Lo
que ve otra persona al abrir tu informe guardado:
- Un Súper administrador o Administrador, si el informe tiene envío: en Envío por correo solo las opciones Sin envío y la frecuencia actual, con la nota “Como administrador puedes apagar este envío; programarlo solo lo puede hacer quien guardó el informe.”
- Un administrador, si el informe no tiene envío: “El envío por correo lo programa quien guardó el informe.”
- Cualquier otro miembro: el botón Guardar crea su propia copia, y esa sí la puede programar.
Qué trae el correo
- Asunto: “{nombre} · {periodo}”, por ejemplo “Ventas por país · 1 sep 2026 – 30 sep 2026”.
- Encabezado: el nombre de tu negocio, el nombre del informe y las fechas del periodo.
- KPIs: las primeras cuatro métricas del informe con su valor del periodo y, debajo, “vs. {valor} el periodo anterior”. En el correo, el periodo anterior es el periodo calendario anterior completo: la semana de lunes a domingo previa, o el mes previo entero (septiembre contra agosto completo, aunque agosto tenga 31 días). En la pantalla de Informes, en cambio, la comparación sigue siendo contra los mismos días inmediatamente anteriores.
- “El detalle completo va en el CSV adjunto, listo para abrir en Excel o Google Sheets.”
- Abrir en Cord: abre ese informe guardado con exactamente ese periodo. Pide iniciar sesión y el permiso Informes.
- Adjunto:
cord-informe-{desde}_{hasta}.csv, con el mismo formato que Exportar CSV. - Pie: “Recibes este correo porque programaste el envío de este informe. Lo cambias o lo apagas desde Informes en Cord.”
El correo usa el idioma de tu cuenta y los importes en la divisa de tu negocio, sin decimales.
Cambiarlo o apagarlo
Abre el informe guardado, pulsa Guardar cambios y elige otra frecuencia o Sin envío. También deja de llegar si el informe se elimina. Un Súper administrador o Administrador puede apagar el envío de un informe ajeno (eligiendo Sin envío y Guardar cambios) o eliminarlo.
Cuándo deja de llegar sin que lo apagues
- Dejas el equipo o tu usuario se desactiva en esa organización.
- Pierdes el permiso Informes.
En los dos casos el informe no se manda y su reloj no avanza: si recuperas el acceso, el siguiente envío trae el último periodo cerrado. Mientras tanto nadie más recibe tus números.
Si el envío falla
Si el correo no se pudo enviar, el periodo no se marca como enviado y se reintenta en la siguiente corrida, al día siguiente. Una corrida que no ocurre tampoco se salta la semana: la siguiente la manda. Nunca llegan dos correos del mismo periodo.
Problemas comunes
Una métrica está apagada. No aplica a esa agrupación: Unidades y Margen bruto solo por Producto; Días a cierre no por Producto. O ya marcaste seis.
El Vendido no coincide con Ventas en el tiempo. El explorador cuenta la cohorte de cotizaciones creadas en el rango; Ventas en el tiempo cuenta las ventas por fecha de aprobación.
El total de Cotizaciones es menor que la suma de las filas. Agrupando por Producto, una cotización con varios productos aparece en varias filas pero cuenta una vez en el total.
Abrí un informe guardado y el rango no es el que tenía. Los informes guardados no guardan el rango: usan el del link o el último que usaste en ese navegador.
No me llegó el correo del lunes. Revisa que el informe lo hayas guardado tú, que su envío diga Cada lunes, que sigas activo con el permiso Informes y que no lo hayas programado esta misma semana (el primero llega en el siguiente periodo). Busca también en correo no deseado.
No puedo programar el envío. Solo quien guardó el informe puede programarlo. Abre el informe, pulsa Guardar para crear tu propia copia y programa esa.
“Llegaste al máximo de 50 informes guardados.” Elimina uno que ya no se use; la organización comparte el tope.