HubSpot et Cord, avec les mêmes clients et les mêmes ventes.
Vos clients et devis Cord, à jour dans HubSpot sans double saisie. La Transaction naît quand vous envoyez le devis et avance toute seule quand votre client l’ouvre, l’approuve ou le paie.
TransactionsPipeline : Ventes avec Cord
ActionsCréer une transaction
Toutes les transactions8Mes transactions
Propriétaire de la transactionDate de créationDernière activitéDate de fermeturePlus
DES CLIENTS DANS LES DEUX SENS
Corrigez un e-mail dans HubSpot, il change aussi dans Cord.
Chaque client Cord est créé dans HubSpot comme Entreprise et, s’il a un e-mail ou un nom de contact, aussi comme Contact associé. Avant de créer un Contact, Cord en cherche un avec le même e-mail pour ne pas le dupliquer. Si quelqu’un corrige dans HubSpot le nom de l’Entreprise, ou le nom, l’e-mail ou le téléphone du Contact, la modification arrive aussitôt dans Cord.
- Pas de contacts en double : recherche par e-mail avant toute création
- Seules les modifications de clients déjà liés reviennent
- Un champ vide dans HubSpot n’efface pas la donnée dans Cord
CordHubSpot
Client (entreprise)EntrepriseCord → HubSpot ; le nom revient
Contact, e-mail et téléphoneContact associé à l’EntrepriseDans les deux sens
Devis envoyéTransaction avec montant et deviseCord → HubSpot
Statut du devisPhase de la TransactionCord → HubSpot
LA TRANSACTION AVANCE TOUTE SEULE
Votre pipeline reflète ce qu’a fait le client, pas ce que quelqu’un a pensé à déplacer.
Chaque devis envoyé est créé comme Transaction avec son montant et sa devise, associée à l’Entreprise et au Contact. Cord la fait changer de phase quand le client ouvre le devis, l’approuve ou le refuse, quand le devis expire, quand il est payé ou facturé. Vous choisissez le pipeline et la phase de chaque statut ; sur le pipeline par défaut, Cord en propose déjà une.
- Les brouillons ne sont pas envoyés : la Transaction naît avec le devis envoyé
- Sept statuts avec leur phase : envoyé, consulté, approuvé, refusé, expiré, payé et facturé
- La date de fermeture n’est renseignée qu’à l’arrivée à un statut final
DROITS MINIMAUX
Cord ne touche qu’aux Entreprises, Contacts et Transactions.
Au moment d’autoriser, HubSpot vous montre exactement ce que Cord demande : lire et écrire les Entreprises, les Contacts et les Transactions. Cord ne lit pas vos e-mails, appels, tickets, listes ni formulaires. L’accès est stocké chiffré et, à la déconnexion, Cord révoque son autorisation dans votre compte HubSpot. Chaque connexion, synchronisation ou déconnexion est consignée dans le journal d’audit de votre compte.
- Autorisation sur la page même de HubSpot, sans mot de passe
- Un compte HubSpot par organisation Cord
- Depuis vos workflows, une note dans HubSpot quand le client approuve
CONFIGURATION
Comment connecter HubSpot
- 1
Ouvrez l’intégration
Dans Cord, allez dans Paramètres › Intégrations et sélectionnez HubSpot. Le droit Paramètres est nécessaire.
- 2
Connectez HubSpot
Cliquez sur Connecter HubSpot, choisissez le compte et acceptez les autorisations. Dans HubSpot, il vous faut un utilisateur autorisé à installer des applications.
- 3
Vérifiez les phases
Confirmez le pipeline et la phase HubSpot de chaque statut de devis, puis enregistrez.
- 4
Envoyez l’existant
Si vous le souhaitez, cliquez sur Envoyer les données existantes pour transmettre vos clients et devis antérieurs. Ensuite, tout ce qui est nouveau part automatiquement.
SANS SURPRISE
Ce qu’elle ne fait pas encore
Nous préférons que vous le lisiez ici plutôt que de le découvrir en cours de route.
- Déplacer une Transaction de phase dans HubSpot ne modifie pas le devis dans Cord : le statut de la vente dépend de l’approbation et du paiement du client.
- Créer une Entreprise ou un Contact dans HubSpot ne crée pas de client dans Cord.
- Cord ne recherche pas les Entreprises existantes par leur nom : vérifiez les doublons après l’envoi de vos données existantes.
- Une Transaction dans une devise que votre compte HubSpot n’a pas activée ne peut pas être créée.
QUESTIONS
HubSpot et Cord
Dans Cord, le droit Paramètres. Dans HubSpot, un utilisateur autorisé à installer des applications dans le compte ; à défaut, demandez à un super administrateur HubSpot d’effectuer la connexion. L’intégration est incluse dans toutes les offres Cord, dès l’offre Gratuite.
Non. C’est Cord qui fait foi sur le statut de la vente : changer une Transaction de phase, modifier son montant ou la supprimer dans HubSpot ne change rien dans Cord. En revanche, les corrections de nom, d’e-mail et de téléphone des clients déjà liés reviennent bien.
Pas de contacts en double : avant d’en créer un, Cord cherche dans HubSpot un Contact avec le même e-mail et, s’il existe, l’utilise. Pour les Entreprises, c’est différent : chaque client Cord crée sa propre Entreprise, donc si elle existait déjà dans HubSpot, vous pouvez vous retrouver avec deux.
Uniquement lire et écrire les Entreprises, les Contacts et les Transactions. Cord ne lit ni les e-mails, ni les appels, ni les tickets, ni les listes, ni les formulaires, ni aucun autre objet HubSpot.
Chaque organisation Cord se connecte à un seul compte HubSpot, et un compte HubSpot ne peut être connecté qu’à une seule organisation. Pour changer de compte, déconnectez l’actuel et connectez le nouveau ; Cord réinitialise les phases, car les pipelines de l’ancien compte n’existent pas dans le nouveau.
