Connecter Excel

Cord écrit vos devis et vos factures dans un classeur Excel qui vous appartient, dans votre OneDrive : une ligne par document, mise à jour automatiquement lorsque le document change de statut. Il sert aux usages habituels — totaliser le mois, filtrer par client, construire un graphique — sans rien exporter à la main.

Cord crée le classeur et ne travaille qu’avec celui-ci. Les données sont saisies dans un vrai tableau Excel, et non dans une simple plage : vous disposez ainsi de filtres, de lignes à bandes, d’un en-tête qui reste visible lors du défilement et de formules par nom de colonne, comme =SOMME(CordCotizaciones[total]).

La connecter

1. Allez dans Paramètres › Intégrations › Microsoft Excel. Vous devez disposer du droit Paramètres.
2. Cliquez sur Connecter Excel et autorisez l’accès avec votre compte Microsoft (le compte professionnel).
3. À votre retour, Cord crée le classeur dans votre OneDrive et commence à le remplir avec ce que vous aviez déjà.
4. Cliquez sur Ouvrir la feuille pour la consulter. Le premier remplissage prend un moment si vous avez beaucoup d’historique.

Ce que contient la feuille

Deux feuilles, Devis et Factures, chacune avec son tableau (CordCotizaciones et CordFacturas) et une ligne par document :

• Devis : numéro, client, statut, date, validité, devise, sous-total, remise, taxes, total, montant encaissé et lien public.
• Factures : numéro, client, statut, statut fiscal, date, échéance, devise, total, montant payé, solde et lien public.

Trois détails pensés pour que la feuille soit réellement utile :

• Les montants sont des nombres, pas du texte. Vous pouvez les additionner, en faire la moyenne et les représenter en graphique sans rien nettoyer au préalable.
• La devise a sa propre colonne. Si vous établissez des devis dans deux devises, la feuille l’indique au lieu de le cacher dans le nombre : vous n’additionnez donc pas des pesos avec des dollars sans vous en rendre compte.
• Les dates suivent le fuseau horaire de votre compte, au format AAAA-MM-JJ, qui se trie correctement et que les deux tableurs reconnaissent comme une date.

Comment elle reste à jour

Lorsqu’un devis est envoyé, approuvé, refusé, expire ou est payé — et lorsqu’une facture est émise, envoyée, payée, arrive à échéance ou est annulée — Cord recherche son numéro dans la colonne A et remplace cette ligne. S’il ne la trouve pas, il l’ajoute à la fin.

C’est pourquoi vous pouvez trier, filtrer et même ajouter vos propres colonnes à droite : Cord se repère au numéro du document, et non au numéro de ligne. La seule chose à ne pas modifier est la colonne A, où se trouve ce numéro.

Le bouton Mettre à jour réécrit vos 500 derniers documents de chaque onglet. Il est utile juste après la connexion ou si vous avez un doute.

En cas de problème

• « La connexion avec votre feuille ne fonctionne plus » : l’autorisation a été révoquée ou le mot de passe du compte a changé. Reconnectez-la depuis la même carte.
• Vous avez supprimé le fichier : déconnectez puis reconnectez ; Cord en crée un nouveau.
• Vous avez supprimé la première ligne : rien de grave, Cord la réécrit lors de la mise à jour suivante.