Tâches et rappels de l’équipe

Les tâches sont les actions à mener par votre équipe : l’appel de suivi, l’envoi en attente, le litige auquel il faut répondre. Chacune a un responsable, une échéance et une priorité, et Cord prévient par e-mail la personne concernée.

Où les trouver

• Accueil : le widget Tâches et rappels affiche les plus urgentes et un champ de saisie pour en ajouter une nouvelle.
• Tâches, dans le menu latéral (raccourci G puis T) : toutes les tâches, avec les filtres Les miennes, Toutes et Non attribuées, et l’onglet Terminées.
• Créer › Tâche dans la barre supérieure (ou la touche T), depuis n’importe quel écran.

Créer une tâche

1. Saisissez la tâche, par exemple « Appeler Luis pour savoir s’il a examiné le devis ».
2. Choisissez la date avec Aujourd’hui, Demain ou Lundi, ou avec le calendrier. Vous pouvez la laisser sans date.
3. Si elle est urgente, cochez Priorité haute.
4. Si plusieurs personnes utilisent votre compte, choisissez le responsable. Si vous n’en choisissez pas, la tâche revient à la personne qui la saisit.
5. Cliquez sur Ajouter ou appuyez sur Entrée.

Organiser la journée

• Les tâches sont regroupées en En retard, Aujourd’hui, Demain, Cette semaine, Plus tard et Sans date, selon le jour dans le fuseau horaire de votre entreprise.
• Cochez le cercle pour la terminer. Pendant quelques secondes, vous pouvez cliquer sur Annuler.
• Le menu ··· de chaque tâche permet de Modifier (titre, notes, date, priorité et responsable), de Reporter à demain, à lundi ou d’une semaine, de Me l’attribuer et de Supprimer.
• Si la tâche provient d’un devis ou d’une facture, son numéro et le client apparaissent sous forme de lien vers le document.
• Dans le menu latéral, Tâches indique combien de vos tâches, ou de celles sans responsable, arrivent à échéance aujourd’hui ou sont déjà en retard.

Le rappel par e-mail

Chaque matin, à partir de 8 h 00 dans le fuseau horaire de votre entreprise, chaque responsable reçoit un seul e-mail avec ses tâches du jour et celles en retard.

• Une tâche sans responsable est envoyée à la personne qui l’a créée ; si elle a été ajoutée par un workflow, l’API ou Cord lui-même (par exemple, un litige), elle est envoyée au propriétaire du compte.
• Si vous reportez une tâche, le rappel revient à sa nouvelle date.
• Une tâche en retard figure dans l’e-mail de chaque jour jusqu’à ce que vous la terminiez ou la reportiez.
• Pour le désactiver pour toute l’organisation, décochez Rappel des tâches dans Paramètres › Notifications.

Questions fréquentes

Qui peut créer ou modifier des tâches ? Toute personne disposant du droit Devis, Recouvrement ou Clients. Sans aucun de ces trois droits, vous voyez les tâches mais ne pouvez pas les modifier.

Je n’ai pas reçu le rappel. Il n’est envoyé que si vous avez des tâches qui arrivent à échéance aujourd’hui ou qui sont en retard. Vérifiez que Rappel des tâches est toujours activé dans Paramètres › Notifications, ainsi que votre dossier de courrier indésirable.

Puis-je créer des tâches automatiquement ? Oui : avec l’action Créer une tâche de Cord Workflows, avec l’API (POST /api/v1/tareas) ou depuis un assistant IA connecté par MCP.

Guide complet : Tâches et suivi.