Tarefas e lembretes da equipe

As tarefas são as pendências da sua equipe: a ligação de acompanhamento, o envio que falta, a contestação que precisa de resposta. Cada uma tem responsável, data-limite e prioridade, e o Cord avisa por e-mail quem precisa fazê-la.

Onde ficam

• Início: o widget Tarefas e lembretes mostra as mais urgentes e um campo para adicionar uma nova.
• Tarefas, no menu lateral (atalho G e depois T): todas as tarefas, com os filtros Minhas, Todas e Sem responsável, e a aba Concluídas.
• Criar › Tarefa na barra superior (ou a tecla T), a partir de qualquer tela.

Criar uma tarefa

1. Escreva a tarefa, por exemplo “Ligar para o Luis para perguntar se ele já revisou o orçamento”.
2. Escolha a data com Hoje, Amanhã ou Segunda-feira, ou com o calendário. Você pode deixá-la sem data.
3. Se for urgente, marque Prioridade alta.
4. Se a sua conta tem mais de uma pessoa, escolha o responsável. Se você não escolher, a tarefa é de quem a escreveu.
5. Clique em Adicionar ou pressione Enter.

Organizar o dia

• As tarefas são agrupadas em Atrasadas, Hoje, Amanhã, Esta semana, Mais tarde e Sem data, de acordo com o dia no fuso horário do seu negócio.
• Marque o círculo para concluí-la. Durante alguns segundos, você pode clicar em Desfazer.
• O menu ··· de cada tarefa permite Editar (título, notas, data, prioridade e responsável), Adiar para amanhã, para segunda-feira ou em uma semana, Atribuir a mim e Excluir.
• Se a tarefa vem de um orçamento ou de uma fatura, o número e o cliente aparecem como link para o documento.
• No menu lateral, Tarefas mostra quantas das suas ou sem responsável vencem hoje ou já estão atrasadas.

O lembrete por e-mail

Toda manhã, a partir das 8:00 no fuso horário do seu negócio, cada responsável recebe um único e-mail com as tarefas de hoje e as atrasadas.

• Uma tarefa sem responsável vai para quem a criou; se ela foi adicionada por um workflow, pela API ou pelo próprio Cord (por exemplo, uma contestação), vai para o proprietário da conta.
• Se você adiar uma tarefa, ela volta a avisar na nova data.
• Uma tarefa atrasada aparece no e-mail de cada dia até você concluí-la ou adiá-la.
• Para desativá-lo em toda a organização, desmarque Lembrete de tarefas em Configurações › Notificações.

Perguntas frequentes

Quem pode criar ou editar tarefas? Qualquer pessoa com permissão de Orçamentos, Cobrança ou Clientes. Sem nenhuma das três, você vê as tarefas, mas não pode alterá-las.

Não recebi o lembrete. Ele só chega se você tem tarefas que vencem hoje ou atrasadas. Verifique se Lembrete de tarefas continua ativo em Configurações › Notificações e a sua pasta de spam.

Posso criar tarefas automaticamente? Sim: com a ação Criar uma tarefa do Cord Workflows, com a API (POST /api/v1/tareas) ou a partir de um assistente de IA conectado por MCP.

Guia completo: Tarefas e acompanhamento.