Saiba quanto cada cliente deve antes de vender para ele de novo.

Não. O limite é um alerta, não uma trava: a ficha sinaliza o saldo acima do limite e o painel de cobrança o lista, mas o orçamento pode ser enviado. Se você quer um freio antes de vender, as regras de aprovação seguram um orçamento por valor, desconto ou margem até que alguém com permissão o aprove; elas estão no plano Scale.

A partir do dia em que seu cliente aprova o orçamento. Com essa data são calculados o vencimento que ele vê no link, a faixa de atraso no extrato e quando a venda entra nas suas contas vencidas. As condições são escolhidas em cada orçamento (do pagamento à vista ao Net 90), e a ficha guarda as de cada cliente.

Sim. Você importa um CSV com empresa, contato, e-mail, telefone, identificação fiscal, condições e limite de crédito; se um cliente já existe (pela identificação fiscal ou pelo nome da empresa), ele é atualizado em vez de duplicado. Você também exporta o cadastro completo quando precisar.

Quem tem a permissão Clientes, a mesma que cria e edita fichas; o resto da equipe apenas consulta. Atenção: a função Vendedor já vem com essa permissão. Se você prefere que só o administrativo mexa em limites e condições, retire-a em Configurações › Equipe e funções; convidar mais pessoas está disponível a partir do Profissional.