HubSpot e Cord, com os mesmos clientes e as mesmas vendas.
Seus clientes e orçamentos do Cord, em dia no HubSpot sem digitar nada duas vezes. O Negócio é criado quando você envia o orçamento e avança sozinho quando o cliente o abre, aprova ou paga.
NegóciosPipeline: Vendas com Cord
AçõesCriar negócio
Todos os negócios8Meus negócios
Proprietário do negócioData de criaçãoÚltima atividadeData de fechamentoMais
CLIENTES NOS DOIS SENTIDOS
Corrija um e-mail no HubSpot e ele muda também no Cord.
Cada cliente do Cord é criado no HubSpot como Empresa e, se tiver e-mail ou nome de contato, também como Contato associado. Antes de criar um Contato, o Cord procura um com o mesmo e-mail para não duplicá-lo. Se alguém corrigir no HubSpot o nome da Empresa, ou o nome, o e-mail ou o telefone do Contato, a alteração chega ao Cord na hora.
- Sem contatos duplicados: o Cord busca pelo e-mail antes de criar
- Só voltam alterações de clientes já vinculados
- Um campo vazio no HubSpot não apaga o dado no Cord
CordHubSpot
Cliente (empresa)EmpresaCord → HubSpot; o nome volta
Contato, e-mail e telefoneContato associado à EmpresaNos dois sentidos
Orçamento enviadoNegócio com valor e moedaCord → HubSpot
Status do orçamentoEtapa do negócioCord → HubSpot
O NEGÓCIO AVANÇA SOZINHO
Seu pipeline mostra o que o cliente fez, não o que alguém lembrou de mover.
Cada orçamento enviado é criado como um Negócio com valor e moeda, associado à Empresa e ao Contato. O Cord muda a etapa quando o cliente abre o orçamento, o aprova ou o recusa, e quando ele expira, é pago ou é faturado. Você escolhe o pipeline e a etapa de cada status; se usar o pipeline padrão, o Cord já sugere uma.
- Rascunhos não são enviados: o Negócio é criado quando o orçamento é enviado
- Sete status com sua etapa: enviado, visualizado, aprovado, recusado, expirado, pago e faturado
- A data de fechamento só é preenchida quando o orçamento chega a um status final
PERMISSÕES MÍNIMAS
O Cord só mexe em Empresas, Contatos e Negócios.
Na autorização, o HubSpot mostra exatamente o que o Cord pede: ler e gravar Empresas, Contatos e Negócios. O Cord não lê seus e-mails, chamadas, tickets, listas nem formulários. O acesso é guardado com criptografia e, ao desconectar, o Cord revoga a própria autorização na sua conta do HubSpot. Cada conexão, sincronização ou desconexão fica no registro de auditoria da sua conta.
- Autorização na própria página do HubSpot, sem senhas
- Uma conta do HubSpot por organização do Cord
- Pelos seus workflows, uma nota no HubSpot quando o cliente aprova
CONFIGURAÇÃO
Como conectar o HubSpot
- 1
Abra a integração
No Cord, acesse Configurações › Integrações e clique em HubSpot. Você precisa da permissão de Configurações.
- 2
Conecte o HubSpot
Clique em Conectar HubSpot, escolha a conta e aceite as permissões. No HubSpot, você precisa de um usuário que possa instalar aplicativos.
- 3
Revise as etapas
Confirme o pipeline e a etapa do HubSpot para cada status do orçamento e salve.
- 4
Envie o que você já tinha
Se quiser, clique em Enviar dados existentes para mandar seus clientes e orçamentos anteriores. A partir daí, tudo o que for novo é enviado automaticamente.
SEM SURPRESAS
O que ainda não faz
Preferimos que você leia aqui a descobrir no meio do caminho.
- Mudar a etapa de um Negócio no HubSpot não altera o orçamento no Cord: quem decide o status da venda são a aprovação e o pagamento do cliente.
- Criar uma nova Empresa ou um novo Contato no HubSpot não cria um cliente no Cord.
- O Cord não procura Empresas existentes pelo nome: verifique se há duplicadas depois de enviar seus dados existentes.
- Não é possível criar um Negócio em uma moeda que não esteja ativada na sua conta do HubSpot.
PERGUNTAS
HubSpot e Cord
No Cord, a permissão de Configurações. No HubSpot, um usuário que possa instalar aplicativos na conta; se você não tiver, peça a um superadministrador do HubSpot que faça a conexão. A integração está incluída em todos os planos do Cord, a partir do Grátis.
Não. Quem define o status da venda é o Cord: mudar a etapa de um Negócio, alterar o valor ou excluí-lo no HubSpot não muda nada no Cord. O que volta são as correções de nome, e-mail e telefone de clientes já vinculados.
Contatos, não: antes de criar um, o Cord procura no HubSpot um Contato com o mesmo e-mail e, se existir, usa esse. Com as Empresas é diferente: cada cliente do Cord cria a própria Empresa, então, se você já a tinha cadastrada no HubSpot, pode acabar com duas.
Apenas ler e gravar Empresas, Contatos e Negócios. O Cord não lê e-mails, chamadas, tickets, listas, formulários nem qualquer outro objeto do HubSpot.
Cada organização do Cord se conecta a uma única conta do HubSpot, e uma conta do HubSpot só pode estar conectada a uma organização. Para trocar de conta, desconecte a atual e conecte a nova; o Cord redefine as etapas, porque os pipelines da outra conta não existem na nova.
