Pipeline e etapas do HubSpot

Você decide em que etapa do seu pipeline cada Negócio fica, de acordo com o que acontece com o orçamento no Cord.

Os sete status que são enviados

O Cord move o Negócio quando o orçamento muda para um destes status. Para cada um, você escolhe uma etapa do HubSpot:

Status no Cord	Quando acontece
Enviado	O orçamento é enviado ao cliente. É quando o Negócio é criado.
Visualizado pelo cliente	O cliente abre o link.
Aprovado	O cliente o aprova.
Recusado	O cliente o recusa.
Expirado	A validade passa sem que ele seja fechado.
Pago	O pagamento total é registrado.
Faturado	A fatura ou o CFDI é emitido.

Os rascunhos não são enviados, por isso não têm etapa.

Configuração padrão

Se você não mudar nada, o Cord usa o pipeline padrão da sua conta do HubSpot com estas etapas:

Status no Cord	Etapa no HubSpot
Enviado	Presentation scheduled
Visualizado pelo cliente	Decision maker bought-in
Aprovado	Contract sent
Recusado	Closed lost
Expirado	Closed lost
Pago	Closed won
Faturado	Closed won

Essas são as etapas com que o HubSpot cria o pipeline de vendas dele. Se a sua conta já as renomeou ou excluiu, escolha as suas antes de enviar dados.

Escolher outro pipeline ou mudar etapas

Acesse Configurações › Integrações › HubSpot. O Cord carrega seus pipelines do HubSpot (“Carregando pipelines do HubSpot…”).
Em Pipeline, escolha o pipeline em que você quer seus Negócios.
Em Etapa do HubSpot para cada status do orçamento, escolha uma etapa para cada um dos sete status.
Clique em Salvar etapas. Você verá “Etapas salvas”.

Ao mudar para um pipeline que não é o padrão, o Cord não consegue adivinhar suas etapas: todas ficam em Escolha uma etapa até você selecioná-las. Enquanto faltar alguma, você verá “Escolha uma etapa para cada status. Os orçamentos em um status sem etapa não são enviados ao HubSpot.”

Você pode repetir uma etapa em vários status. Por exemplo, Recusado e Expirado na mesma etapa de “perdido”.

Data de fechamento

Quando um orçamento chega a um status de fechamento, o Cord preenche a data de fechamento (Close date) do Negócio com a data real desse fechamento:

Status	Data de fechamento
Pago	A data do pagamento.
Faturado	A data do pagamento ou, se nenhum pagamento foi registrado, a da aprovação.
Expirado	A data de validade do orçamento.
Recusado	O dia em que o Cord envia a recusa ao HubSpot.

Nos demais status, a data de fechamento não é alterada. Como é usada a data real, enviar dados existentes de meses anteriores não deixa todos os Negócios fechados “hoje”.

Para que os relatórios do HubSpot contem corretamente o que foi ganho e o que foi perdido, atribua a Pago e Faturado uma etapa do tipo ganho e a Recusado e Expirado uma do tipo perdido.

O que acontece se você mudar a configuração depois

Os Negócios existentes não se movem ao salvar. Cada Negócio assume a nova etapa na próxima vez que o orçamento dele mudar.
Mudar de pipeline funciona do mesmo jeito: um Negócio passa para o novo pipeline quando o orçamento dele mudar novamente.
Se quiser mover tudo de uma vez, clique em Enviar dados existentes depois de salvar: dos 500 orçamentos mais recentes, aqueles que têm um Negócio que não corresponde à nova configuração são atualizados.

Erros ao salvar

Mensagem	O que fazer
Esse pipeline não existe na sua conta do HubSpot.	Recarregue a página: o pipeline foi excluído ou alterado no HubSpot.
Alguma etapa não pertence ao pipeline escolhido.	Você mudou de pipeline e ficou uma etapa do anterior. Escolha-as de novo.
Não conseguimos consultar os seus pipelines do HubSpot. Tente novamente.	O HubSpot não respondeu. Aguarde um momento e salve de novo.
Não conseguimos ler os seus pipelines do HubSpot. Recarregue a página para tentar novamente.	Aparece ao abrir a página se o HubSpot não respondeu ou se a conexão precisa ser refeita.
Conecte o HubSpot antes de configurá-lo.	A conexão foi desfeita. Reconecte.

Se você excluir uma etapa no HubSpot

Se você excluir ou arquivar no HubSpot uma etapa que o Cord usa, os envios de orçamentos nesse status falham com “O pipeline ou a etapa configurados não existem mais no HubSpot. Revise-os em Configurações › Integrações.” Escolha outra etapa, salve e use Enviar dados existentes para reenviar os que falharam.