Copiar para IA

O que é sincronizado com o HubSpot

O que vai do Cord para o HubSpot, o que volta e o que fica onde está.

Visão geral

No Cord	No HubSpot	Direção
Cliente (nome da empresa)	Empresa	Cord → HubSpot, e o nome volta
Cliente (contato, e-mail, telefone)	Contato associado à Empresa	Cord → HubSpot, e as alterações voltam
Orçamento enviado	Negócio (Deal) associado à Empresa e ao Contato	Somente Cord → HubSpot
Status do orçamento	Etapa do Negócio	Somente Cord → HubSpot

Clientes → Empresas e Contatos

A Empresa

Campo no Cord	Propriedade no HubSpot
Empresa	Company name

Cada cliente do Cord cria a própria Empresa no HubSpot. O Cord não procura Empresas existentes pelo nome: se você já tinha essa empresa cadastrada no HubSpot antes de conectar, pode acabar com duas. Revise suas Empresas depois de usar Enviar dados existentes.

O Contato

Campo no Cord	Propriedade no HubSpot
Contato (nome)	First name e Last name. A primeira palavra vai para First name e o resto para Last name.
E-mail	Email
Telefone	Phone number

• O Contato só é criado se o cliente tiver e-mail ou nome de contato. Um cliente sem nenhum dos dois fica apenas como Empresa.
• Sem contatos duplicados: antes de criar um Contato, o Cord procura no HubSpot um com o mesmo e-mail. Se ele existir, o Cord o usa e atualiza os dados dele em vez de criar outro.
• O Contato fica associado à Empresa do cliente.
• Se dois clientes do Cord tiverem o mesmo e-mail, só o primeiro é vinculado a esse Contato. O painel mostra o aviso “Dois clientes do Cord usam o e-mail … no HubSpot só o primeiro foi vinculado. Corrija o e-mail duplicado no Cord.”

Quando são enviados

Um cliente é enviado ao HubSpot ao ser criado e cada vez que é atualizado no Cord. Ele também é enviado antes do primeiro orçamento, para que o Negócio já seja criado associado. Se a alteração não afetar nenhum campo que vai para o HubSpot (por exemplo, você mudou as condições de pagamento), o Cord não faz nenhuma chamada.

Orçamentos → Negócios

Dado no Cord	Propriedade do Negócio
Número e cliente	Deal name, no formato “COT-128 · Grupo Norte”
Total	Amount
Moeda da venda	Currency
Pipeline escolhido	Pipeline
Status do orçamento	Deal stage, conforme a sua configuração de etapas
Data real do fechamento	Close date, só ao chegar a Recusado, Expirado, Pago ou Faturado (detalhes)

• Os rascunhos não são enviados. O Negócio é criado quando o orçamento é enviado ao cliente.
• Ao ser criado, o Negócio fica associado à Empresa e ao Contato do cliente.
• Cada mudança de status move o Negócio para a etapa correspondente: Enviado, Visualizado pelo cliente, Aprovado, Recusado, Expirado, Pago e Faturado.
• Se o total mudar (por exemplo, você edita e reenvia), o valor do Negócio é atualizado.
• Um status sem etapa não é enviado. Se você deixou um status sem etapa, os orçamentos nesse status não chegam ao HubSpot até você atribuir uma a ele.

Do HubSpot para o Cord

Quando alguém corrige dados no HubSpot, o Cord os recebe na hora e os aplica ao cliente vinculado:

Se no HubSpot você mudar	No Cord muda
Company name da Empresa	Empresa
First name ou Last name do Contato	Contato
Email do Contato	E-mail
Phone number do Contato	Telefone

Regras:

• Somente clientes já vinculados. Criar uma Empresa ou um Contato novo no HubSpot não cria um cliente no Cord.
• Um campo vazio não apaga nada. Se você esvaziar o telefone no HubSpot, o Cord mantém o que já tinha.
• Um e-mail inválido é ignorado.
• Nada mais volta: crédito, condições de pagamento, dados fiscais e endereço são editados apenas no Cord.
• A alteração fica em Configurações › Auditoria como “Do HubSpot”, com os campos que mudaram, e dispara o evento Um cliente é atualizado para seus workflows e webhooks.

Os Negócios não voltam. Mudar um Negócio de etapa, alterar o valor dele ou excluí-lo no HubSpot não muda nada no Cord. O status da venda é decidido pela aprovação e pelo pagamento do cliente no Cord.

Sem ecos

Quando uma alteração chega do HubSpot, o Cord a aplica, mas não a envia de volta ao HubSpot. E quando o Cord envia algo ao HubSpot, ele reconhece o aviso que o HubSpot manda de volta e não o processa como uma nova alteração. Assim, nenhum dado fica indo e voltando entre as duas ferramentas.

Exclusões

Se você excluir…	Então
Um cliente no Cord	O Cord esquece o vínculo dele com o HubSpot. A Empresa e o Contato continuam no HubSpot.
Um orçamento em rascunho no Cord	Nada; os rascunhos não são enviados.
Uma Empresa ou um Contato no HubSpot	O Cord esquece o vínculo. O cliente continua no Cord; se você editá-lo de novo no Cord, ele é criado novamente no HubSpot.
Um Negócio no HubSpot	O Cord detecta isso na próxima alteração desse orçamento e cria um Negócio novo.

O Cord nunca exclui nada no HubSpot.

Quando acontece

• Na hora. Cada alteração no Cord é enviada assim que acontece, normalmente em segundos.
• Com novas tentativas. Se o HubSpot não responder ou pedir para reduzir o ritmo, o Cord tenta de novo automaticamente, até 5 vezes por envio, com um intervalo maior a cada vez.
• Uma revisão diária recolhe qualquer envio pendente e limpa o histórico de envios com mais de 14 dias.

O painel mostra quantos envios estão Na fila e quantos falharam em Erros (7 dias).

Dados que você já tinha

Conectar o HubSpot não envia nada do passado por conta própria. Para mandar o que já existia:

O que é enviado:

• Até 500 clientes, os mais recentes.
• Até 500 orçamentos que não sejam rascunho, os mais recentes.
• O que já estava vinculado e sem alterações não é criado nem atualizado de novo, então você pode clicar no botão mais de uma vez sem duplicar nada.

O que não é sincronizado

• Produtos e catálogo.
• Itens do orçamento (line items).
• Faturas do Cord Invoicing, pagamentos, CFDI e documentos.
• Tarefas, promessas de pagamento e conversas do chat.
• Notas, exceto as criadas por um workflow com a ação Adicionar uma nota no HubSpot.
• Proprietários (owners) do HubSpot: os Negócios e as Empresas são criados sem proprietário atribuído.

Próximos passos

• Pipeline e etapas
• Problemas com o HubSpot