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Conectar o HubSpot

Seus clientes e orçamentos do Cord, em dia no HubSpot, sem digitá-los duas vezes.

O que a integração faz

  • Cada cliente do Cord é criado no HubSpot como Empresa e, se tiver e-mail ou nome de contato, também como Contato associado a essa Empresa.
  • Cada orçamento enviado é criado como Negócio (Deal) com o valor e a moeda, associado à Empresa e ao Contato do cliente.
  • O Negócio avança sozinho: o Cord muda a etapa quando o cliente abre o orçamento, o aprova, o recusa, quando ele expira, é pago ou é faturado.
  • As correções de contato voltam para o Cord: se você corrigir no HubSpot o nome da Empresa, ou o nome, o e-mail ou o telefone do Contato, eles também mudam no Cord.

O detalhe completo de qual campo vai para onde está em O que é sincronizado.

Quem manda no status da venda é o Cord. Mudar um Negócio de etapa no HubSpot não altera o orçamento no Cord: o status dele é decidido pela aprovação e pelo pagamento do cliente.

Detalhe do HubSpot conectado à conta materialesdelvalle.com: última sincronização hoje, 0 na fila e 0 erros; abaixo, a etapa do Sales Pipeline para cada status do orçamento e o envio dos dados que já existiam.

O que circula e em que direção

Direção O que circula Quando
Do Cord para o HubSpot Cada cliente como Empresa e Contato; cada orçamento enviado como Negócio, com o valor, a moeda e a etapa. Ao criar ou alterar o cliente, e cada vez que o orçamento avança.
Do HubSpot para o Cord Correções do nome da Empresa e do nome, e-mail e telefone do Contato, apenas em registros já vinculados ao Cord. Ao salvá-las no HubSpot.
Do HubSpot para o Cord Nada mais: mudar um Negócio de etapa ou criar Empresas ou Negócios novos no HubSpot não altera nada no Cord. —
A partir de um workflow Uma nota no Negócio ou na Empresa, com a ação Adicionar uma nota no HubSpot. Quando o workflow é executado.

O detalhe campo a campo está em O que é sincronizado.

Antes de conectar

  • No Cord: você precisa da permissão de Configurações.
  • No HubSpot: você precisa de um usuário que possa instalar aplicativos na conta. Se não tiver, peça a um Superadministrador do HubSpot que faça a conexão.
  • Uma conta por organização: uma conta do HubSpot só pode estar conectada a uma organização do Cord, e cada organização do Cord se conecta a uma única conta do HubSpot.
  • Moedas: se você faz orçamentos em várias moedas, ative-as nas configurações de moeda da sua conta do HubSpot. Não é possível criar um Negócio em uma moeda que o HubSpot não tenha ativada.

Conectar passo a passo

  1. Abra o aplicativo. Acesse Configurações › Integrações e toque em HubSpot.
  2. Clique em Conectar HubSpot. O Cord leva você ao HubSpot.
  3. Escolha a conta do HubSpot, se tiver várias, e aceite as permissões. Você tem 10 minutos para concluir esta etapa; se demorar mais, clique em Conectar de novo.
  4. Volte ao Cord. Você verá “O HubSpot foi conectado.” e o status Conectado, com o nome da conta.
  5. Revise as etapas. Em Etapa do HubSpot para cada status do orçamento, confirme o pipeline e a etapa de cada status e clique em Salvar etapas. Se você usa o pipeline padrão do HubSpot, o Cord já sugere uma etapa para cada status. Veja Pipeline e etapas.
  6. Envie o que você já tinha (opcional). Em Dados que você já tinha, clique em Enviar dados existentes para mandar seus clientes e orçamentos anteriores. Veja O que é sincronizado.

A partir desse momento, cada cliente novo ou atualizado e cada orçamento que avança são enviados automaticamente.

Se o botão não levar você ao HubSpot ou se você voltar para um erro, clique em Conectar HubSpot de novo a partir do Cord. Não reutilize um link de autorização antigo salvo no navegador: cada tentativa gera um link de uso único.

Permissões que o Cord pede

Ao autorizar, o HubSpot mostra as permissões que o Cord solicita. São só as necessárias para esta integração:

Permissão Para quê
Ler e gravar Empresas Criar a Empresa de cada cliente e ler as correções de nome.
Ler e gravar Contatos Criar o Contato de cada cliente, verificar pelo e-mail se ele já existe e ler correções.
Ler e gravar Negócios Criar o Negócio de cada orçamento, mudar a etapa e ler seus pipelines.

O Cord não lê seus e-mails, chamadas, tickets, listas, formulários nem nenhum outro objeto do HubSpot.

Mensagens ao conectar

Mensagem O que aconteceu O que fazer
O HubSpot foi conectado. Tudo certo. Revise as etapas.
Você cancelou a conexão com o HubSpot. Você fechou ou recusou a autorização no HubSpot. Clique em Conectar HubSpot de novo quando quiser.
A solicitação de conexão expirou ou não é válida. Tente novamente. Passaram mais de 10 minutos, foi usado um link antigo ou ele foi aberto em outra sessão. Clique em Conectar HubSpot novamente a partir do Cord.
Essa conta do HubSpot já está conectada a outra organização do Cord. A conta já está em uso em outra organização. Desconecte-a nessa organização ou escolha outra conta.
Não foi possível conectar o HubSpot. Tente novamente. O HubSpot não concluiu a autorização. Tente novamente; se persistir, escreva para contacto@cordhq.app.
Você precisa da permissão de Configurações para conectar integrações. Sua função não tem a permissão de Configurações. Peça ao proprietário da conta que faça a conexão ou lhe dê a permissão.

O painel da conexão

Depois de conectado, a página do HubSpot mostra:

Dado O que é
Conta do HubSpot O número e o domínio da conta conectada.
Última sincronização Quando algo foi enviado ou recebido pela última vez. “Ainda não” se nada aconteceu ainda.
Na fila Envios pendentes.
Erros (7 dias) Envios que falharam na última semana.
Último erro A mensagem do erro mais recente, se houver.

O que fazer com cada erro: Problemas com o HubSpot.

O cartão do Cord dentro do HubSpot

Este recurso é novo e pode ainda não estar habilitado na sua conta. Se você não o vir, escreva para nós.

Com o HubSpot conectado, cada Negócio, Empresa e Contato mostra o cartão do Cord na barra lateral:

Registro O que mostra
Negócio O orçamento do Cord vinculado a esse Negócio.
Empresa ou Contato O cliente do Cord vinculado e os 8 orçamentos mais recentes dele.

Cada orçamento traz número, status, valor com a moeda, data e o link do cliente, para copiá-lo ou abri-lo sem sair do HubSpot. O botão Criar orçamento no Cord abre o editor do Cord com esse cliente já selecionado.

O cartão só lê: criar, editar ou enviar sempre acontece no Cord, com a sua sessão. O Cord verifica que cada consulta vem assinada pelo HubSpot e responde apenas com os dados da organização conectada a essa conta.

Se o cartão não aparecer, abra um Negócio no HubSpot, clique em Personalizar na barra lateral e adicione o cartão Cord a partir de Aplicativos.

Trocar para outra conta do HubSpot

Desconecte a conta atual e conecte a nova. Ao conectar uma conta diferente, o Cord esquece os vínculos com a conta anterior e redefine a configuração de etapas, porque os pipelines da outra conta não existem na nova. Depois, use Enviar dados existentes para preencher a conta nova.

Se você reconectar a mesma conta, o Cord mantém os vínculos e a sua configuração de etapas: Empresas e Negócios não são duplicados. As alterações que você fez no Cord enquanto estava desconectado não foram enviadas; use Enviar dados existentes para atualizá-las.

Desconectar

  1. Em Configurações › Integrações › HubSpot, clique em Desconectar.
  2. Confirme em Desconectar o HubSpot?.
  3. Você verá “HubSpot desconectado”.

Ao desconectar:

  • O Cord deixa de sincronizar e descarta os envios que estavam na fila.
  • O Cord revoga o próprio acesso à sua conta do HubSpot.
  • O que já está no HubSpot não é excluído: Empresas, Contatos, Negócios e notas continuam como estão.
  • Os workflows com a ação Adicionar uma nota no HubSpot começam a falhar com “Conecte o HubSpot em Configurações › Integrações para usar esta ação.”

Limites

Limite Valor
Contas do HubSpot por organização Uma, e cada conta do HubSpot só pode estar em uma organização do Cord
Tempo para autorizar no HubSpot 10 minutos a partir do momento em que você clica em Conectar HubSpot
Enviar dados existentes Até 500 clientes e 500 orçamentos enviados por vez, até 3 vezes por hora
Cartão do Cord em uma Empresa ou Contato Os 8 orçamentos mais recentes
Notas a partir de workflows 120 por hora por organização, de até 2.000 caracteres
Orçamentos sem moeda ou em um status sem etapa Não são enviados como Negócio: o Cord nunca envia um valor sem a moeda

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