Conectar o Excel

O Cord escreve seus orçamentos e suas faturas em uma pasta de trabalho do Excel sua, no seu OneDrive: uma linha por documento, que se atualiza sozinha quando o documento muda de status. Serve para o de sempre — somar o mês, filtrar por cliente, montar um gráfico — sem exportar nada manualmente.

O Cord cria a pasta de trabalho e trabalha somente com ela. Os dados entram em uma tabela do Excel de verdade, não em um intervalo solto: isso dá a você filtros, linhas em faixas, cabeçalho fixo ao rolar e fórmulas por nome de coluna, como =SOMA(CordCotizaciones[total]).

Conectá-lo

1. Acesse Configurações › Integrações › Microsoft Excel. Você precisa da permissão de Configurações.
2. Clique em Conectar Excel e autorize com a sua conta Microsoft (a de trabalho).
3. Ao voltar, o Cord cria a pasta de trabalho no seu OneDrive e começa a preenchê-la com o que você já tinha.
4. Clique em Abrir a planilha para vê-la. O primeiro preenchimento leva um momento se você tiver muito histórico.

O que a planilha traz

Duas planilhas, Orçamentos e Faturas, cada uma com a sua tabela (CordCotizaciones e CordFacturas) e uma linha por documento:

• Orçamentos: número, cliente, status, data, validade, moeda, subtotal, desconto, impostos, total, valor recebido e o link público.
• Faturas: número, cliente, status, status fiscal, data, vencimento, moeda, total, valor pago, saldo e o link público.

Três detalhes pensados para que a planilha seja realmente útil:

• Os valores são números, não texto. Você pode somá-los, calcular a média e criar gráficos sem limpar nada antes.
• A moeda fica na sua própria coluna. Se você faz orçamentos em duas moedas, a planilha mostra isso em vez de escondê-lo dentro do número: assim você não soma pesos com dólares sem perceber.
• As datas ficam no fuso horário da sua conta, no formato AAAA-MM-DD, que ordena corretamente e que os dois programas de planilha reconhecem como data.

Como ela se mantém atualizada

Quando um orçamento é enviado, aprovado, recusado, expira ou é pago — e quando uma fatura é emitida, enviada, paga, vence ou é cancelada —, o Cord procura o número dele na coluna A e substitui essa linha. Se não a encontrar, ele a adiciona no final.

Por isso você pode ordenar, filtrar e até adicionar suas próprias colunas à direita: o Cord se orienta pelo número do documento, não pelo número da linha. A única coisa em que não convém mexer é a coluna A, que é onde fica o número.

O botão Atualizar agora reescreve seus últimos 500 documentos de cada aba. Ele serve se você acabou de conectar ou se tiver alguma dúvida.

Se algo falhar

• “A conexão com a sua planilha parou de funcionar”: a permissão foi revogada ou a senha da conta mudou. Reconecte-a pelo mesmo cartão.
• Você apagou o arquivo: desconecte e conecte novamente; o Cord cria um novo.
• Você apagou a primeira linha: não há problema, o Cord a escreve de novo na próxima atualização.