Steuereinbehalte einrichten
Ein Einbehalt wird vom Gesamtbetrag, den Ihr Kunde Ihnen zahlt, abgezogen: Der Kunde führt ihn in Ihrem Namen an die Behörde ab. In Cord liegen die Einbehalte im Steuerkatalog Ihrer Organisation und gelten für das gesamte Dokument, nicht Position für Position.
Kurz gesagt:
- Wo: Einstellungen › Angebote › Steuern. Ihr Katalog enthält bereits die üblichen Einbehalte Ihres Landes.
- Wie sie angewendet werden: Markieren Sie das Einbehaltsprofil, das Sie verwenden, als Standard. Solange es markiert bleibt, gilt es für jedes neue Angebot und jede neue Rechnung.
- Bemessungsgrundlage: Jedes Profil legt fest, ob es auf die Zwischensumme, die steuerpflichtige Zwischensumme (ohne steuerfreie Positionen) oder die ausgewiesene Steuer berechnet wird.
- Steuerdokumente: Der CFDI und die Facturae weisen sie aus; Factur-X, XRechnung und Peppol haben dafür kein Feld, daher gibt es diese Fassungen für eine Rechnung mit Einbehalt nicht.
Welche Einbehalte Ihr Katalog enthält
| Land | Angelegte Einbehalte | Berechnet auf |
|---|---|---|
| Mexiko | Retención IVA 10.6667%, Retención ISR 1.25%, Retención IVA 4% (autotransporte), Retención IVA 6% (servicios de personal) | IVA: die steuerpflichtige Zwischensumme. ISR: die Zwischensumme. |
| Kolumbien | ReteIVA 15%, ReteFuente 2,5% | ReteIVA: die IVA. ReteFuente: die Zwischensumme. |
| Spanien | Retención IRPF 15%, Retención IRPF 7% (nuevo autónomo) | Die Zwischensumme. |
| Chile | Retención honorarios 15,25% (nicht als Standard) | Die Zwischensumme. |
| Peru | Keine, bewusst | Den IGV-Einbehalt nimmt Ihr Kunde vor, wenn er Einbehaltungspflichtiger ist, nicht Ihre Rechnung. |
| Übrige Länder | Keine | Sie können einen mit + Neue Steuer anlegen. |
Der IVA-Einbehalt in Mexiko beträgt zwei Drittel von 16 % (10,6667 %, nicht 10,667 %) und wird nur auf Positionen berechnet, die IVA ausweisen: Eine steuerfreie Position gehört nicht zu seiner Bemessungsgrundlage. Die ReteIVA in Kolumbien beträgt 15 % der IVA, nicht der Zwischensumme.
Einen Einbehalt aktivieren
- Gehen Sie zu Einstellungen › Angebote › Steuern.
- Prüfen Sie das Einbehaltsprofil. Wenn Sie eines mit + Neue Steuer anlegen, wählen Sie den Typ, den Satz (%), die Bemessungsgrundlage und in Mexiko die Im CFDI einbehaltene Steuer (IVA oder ISR).
- Markieren Sie das Profil als Standard (oder aktivieren Sie beim Anlegen Standard für diesen Typ).
- Ab diesem Moment wendet jedes neue Angebot und jede neue Rechnung diesen Einbehalt an, und die Zusammenfassung im Editor zeigt ihn als Abzug vom Gesamtbetrag.
Cord erkennt weder Ihre Steuerregelung noch die Ihres Kunden, um zu entscheiden, ob ein Einbehalt anfällt: Er wird angewendet, weil Sie ein Profil als Standard markiert haben. Da es eine Regel für das gesamte Dokument ist, gilt ein Standardprofil für jedes neue Angebot und jede neue Rechnung. Wenn Sie Verkäufe mit Einbehalt und solche ohne mischen, entfernen Sie die Standardmarkierung, bevor Sie die Verkäufe ohne Einbehalt erfassen, und setzen Sie sie danach wieder.
Was jedes Dokument mit einem Einbehalt macht
| Dokument | Einbehalte |
|---|---|
| CFDI 4.0 (Mexiko) | Weist jeden IVA- und ISR-Einbehalt pro Position aus. Verkäufe mit Einbehalten gehen nicht in die Sammelrechnung ein: Der SAT verlangt eine Rechnung pro Vorgang. |
| Facturae (Spanien) | Weist die IRPF aus. Sie ist die einzige elektronische Fassung einer Rechnung mit IRPF. |
| Factur-X, XRechnung, Peppol | Haben kein Feld für einen Einbehalt: Für diese Rechnung gibt es keine elektronische Fassung. |
| Verifactu (Spanien, in der Beta) | Weist den Gesamtbetrag aus, ohne die IRPF abzuziehen; das PDF zeigt „Importe total factura“ und „Total a pagar“ getrennt. |
| DIAN (Kolumbien, wird gerade aktiviert) | Meldet die ReteIVA und die ReteRenta (Ihre ReteFuente). Ein Einbehalt, der sich nicht mit Sicherheit zuordnen lässt, wird nicht gemeldet, mindert in Cord aber weiterhin den Gesamtbetrag. |
| NFS-e (Brasilien, wird gerade aktiviert) | Nur die vom Kunden einbehaltene ISS, wenn Sie dieses Profil im Abschnitt NFS-e als ISS markieren. |
| ARCA, SII und NF-e (werden gerade aktiviert) | Werden nicht mit Einbehalten ausgestellt: Die Rechnung wird vor dem Versand abgelehnt. |
| SUNAT (Peru, wird gerade aktiviert) | Verwendet den Katalog nicht: Der IGV-Einbehalt wird im Abschnitt SUNAT über die Liste Ihrer Kunden eingerichtet, die Einbehaltungspflichtige sind. |
| Handelsrechnung | Zeigt jeden Einbehalt als Abzug vom Gesamtbetrag. |