CFDI 4.0 aus einem Angebot oder von Grund auf ausstellen
Dies gilt für Organisationen in Mexiko im Starter-Tarif oder höher, deren CSD unter Einstellungen › Rechnungsstellung › Steuerdaten hinterlegt ist. Die Stempelung bestätigt immer eine Person: Cord stempelt nicht von selbst, wenn eine Zahlung eingeht.
Aus einem bestätigten Angebot
- Öffnen Sie das bestätigte oder bezahlte Angebot.
- Klicken Sie auf CFDI 4.0 stempeln und bestätigen Sie. Sie benötigen die Berechtigung Freigaben.
- Cord übernimmt Positionen, Preise, Rabatte, Steuern, Einbehalte, SAT-Schlüssel und den beim Angebot festgeschriebenen Wechselkurs, und die im Angebot eingegangenen Zahlungen gehen auf die Rechnung über. Der Verwendungszweck des CFDI und die Steuerdaten des Empfängers stammen aus dem Kundenprofil; prüfen Sie sie daher vor dem Stempeln.
- Der CFDI ist mit seinem Folio fiscal gestempelt. XML und PDF liegen in seiner Detailansicht, von wo aus Sie ihn an Ihren Kunden senden.
Lautet die Schaltfläche in Ihrem Konto Proforma ausstellen, enthält Ihr Tarif keine steuerliche Ausstellung oder Sie haben die kommerzielle Option gewählt.
Ohne Angebot
- Öffnen Sie Rechnungen und klicken Sie auf Neue Rechnung (oder nutzen Sie Erstellen › Rechnung in der oberen Leiste).
- Wählen Sie den Kunden und fügen Sie Positionen hinzu (aus Ihrem Katalog oder als freie Positionen). Unter jeder Position sehen Sie ihren SAT-Schlüssel und können ihn ändern.
- Behalten Sie im Schritt Bedingungen unter Dokumenttyp die Option CFDI 4.0 bei (oder wählen Sie Proforma, wenn Sie nicht stempeln möchten).
- Unter CFDI-Daten stehen Verwendungszweck des CFDI und Zahlungsart auf automatisch; ändern Sie sie nur, wenn Ihr Kunde darum bittet.
- Klicken Sie unter Prüfen und ausstellen auf Ausstellen und senden (oder Ohne Versand ausstellen). Eine abschließende Prüfung zeigt Ihnen Kunde, Gesamtbetrag, Fälligkeit und E-Mail vor dem Stempeln; bestätigen Sie mit Rechnung ausstellen.
Die Nummer wird bei der Ausstellung vergeben: Ein Entwurf verbraucht weder eine Nummer noch Kontingent. Ist die Stempelung abgeschlossen und schlägt die E-Mail fehl, bleibt die Nummer erhalten, und Sie senden erneut aus der Detailansicht.
Den vollständigen Ablauf im Editor finden Sie unter Ein Angebot oder eine Rechnung Schritt für Schritt erstellen.
Was Cord für Sie entscheidet
- Zahlungsmethode (Método de pago): Ist die Rechnung beim Stempeln bereits bezahlt, wird sie als PUE ausgestellt; andernfalls als PPD mit Zahlungsart 99, und jede spätere Zahlung erhält automatisch ihr Zahlungskomplement. Siehe PPD-Rechnungen und Zahlungskomplemente.
- Zahlungsart: die der Zahlung mit dem höchsten Betrag, sofern Sie sie nicht unter CFDI-Daten festlegen.
- Verwendungszweck des CFDI: der aus dem Kundenprofil (oder der Standardzweck Ihres Kontos); S01, wenn der Kunde im Ausland ansässig ist.
- Empfänger: RFC, Firmenname, Steuerregime und Postleitzahl aus dem Kundenprofil. Ohne RFC der generische RFC XAXX010101000 mit Regime 616 und der Postleitzahl Ihres Ausstellungsorts.
- SAT-Schlüssel: der der Position, dann der des Produkts und, wenn keiner vorhanden ist, 01010101 und H87. Der Editor zeigt Ihnen, wie viele Positionen mit dem generischen Schlüssel ausgestellt würden.
Vor der Ausstellung
- Das Kundenprofil enthält die Daten aus seiner Constancia de situación fiscal (Bescheinigung über die steuerliche Situation).
- Jede Position hat ihren SAT-Schlüssel.
- Die Sätze sind IVA 16 %, IVA 8 % oder steuerfrei: Der CFDI von Cord weist weder IEPS noch steuerpflichtigen IVA zum Satz von 0 % aus (eine Position mit 0 % wird als steuerfrei ausgestellt).
Ein gestempelter CFDI wird nicht bearbeitet: Er wird mit CFDI ersetzen oder mit einer Gutschrift korrigiert. Siehe Rechnungen stornieren und Stornierungen prüfen.