CFDI mit verknüpften Dokumenten stornieren

Dies gilt für Organisationen in Mexiko. Der SAT lässt keine Stornierung eines CFDI zu, zu dem gültige verknüpfte Belege bestehen: Wenn Sie es versuchen, markiert er ihn als „No cancelable“ (nicht stornierbar). Bevor Sie eine Rechnung stornieren oder ersetzen, prüfen Sie, welche Dokumente von ihr abhängen.

Kurz gesagt:

Gutschriften

Eine ausgestellte Gutschrift ist ein CFDI vom Typ Egreso (Ausgang), der mit der UUID der Rechnung verknüpft ist. Solange sie gültig ist:

• wird das Stornieren der Rechnung abgelehnt, bis die Gutschrift geklärt ist.
• wird CFDI ersetzen nicht angeboten: In den Details steht „Um sie zu ersetzen, stornieren Sie zuerst ihre Gutschriften“.

Stornieren Sie die Gutschrift in ihren eigenen Details (Weitere Aktionen › Stornieren) und kehren Sie zur Rechnung zurück, sobald der SAT die Stornierung bestätigt hat.

Zahlungskomplemente

Jede Zahlung auf eine PPD-Rechnung erhält ein mit ihr verknüpftes Zahlungskomplement. Um diese Rechnung zu stornieren oder zu ersetzen, müssten zuerst ihre Zahlungskomplemente storniert werden, und das ist in der App noch nicht möglich. Die Rechnungsdetails sagen es: „Sie hat ausgestellte Zahlungskomplemente … Schreiben Sie an soporte@flouvia.com, um sie zu ersetzen.“ Siehe PPD-Rechnungen und Zahlungskomplemente.

Verbuchte Zahlungen

Eine Rechnung mit Zahlungen wird nicht storniert, weil das Geld bereits eingegangen ist. Wenn der Betrag korrigiert werden muss, stellen Sie eine Gutschrift aus; muss außerdem Geld zurückgezahlt werden, nehmen Sie die Rückerstattung separat vor, in den Rechnungsdetails (Erstatten neben der Online-Zahlung) oder, wenn die Zahlung über das Angebot eingegangen ist, unter Zahlungen. Die Rückerstattung storniert weder den CFDI noch sein Zahlungskomplement.

Laufende Ersetzung

Wenn Sie auf CFDI ersetzen klicken, legt Cord einen mit dem Original verknüpften Entwurf an. Pro Rechnung kann es nur eine aktive Ersetzung geben: Besteht sie bereits, bieten die Details Ersetzung fortsetzen an. Solange die Stornierung des Originals auf die Zustimmung des Empfängers wartet, bleiben beide CFDI gültig; lehnt der Empfänger sie ab, versuchen Sie die Stornierung erneut oder stornieren Sie die Ersetzung mit Grund 02, falls sie überflüssig ist. Wird eine Ersetzung ohne Zahlungen storniert, geht der offene Betrag an das Original zurück.

Globalrechnung

Ein Verkauf, der in einer gültigen Globalrechnung enthalten ist, kann nicht separat abgerechnet werden. Wenn ein Kunde seine eigene Rechnung verlangt:

1. Öffnen Sie die Globalrechnung und verwenden Sie Weitere Aktionen › Stornieren mit dem Grund 04 · Namentliches Geschäft in einer Sammelrechnung enthalten.
2. Sobald die Stornierung bestätigt ist, werden ihre Verkäufe wieder frei. Klicken Sie auf Globalrechnung des Zeitraums erneut ausstellen und entfernen Sie das Häkchen beim Verkauf des Kunden.
3. Stellen Sie die Rechnung des Kunden aus seinem Angebot aus.

Die Globalrechnung wird nicht ersetzt: Sie wird korrigiert, indem man sie storniert. Siehe Rechnungen an „público en general“ und Globalrechnung.

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Die Verfügbarkeit der Verbesserungen vom September wird noch geprüft. Siehe Umfang und Veröffentlichung; wenden Sie sich an den Support, wenn eine beschriebene Aktion in Ihrem Konto noch nicht erscheint.