Lire les KPI et le sélecteur de dates
Les chiffres de l’Accueil ne mesurent pas tous la même chose : certains suivent les dates que vous choisissez, d’autres sont un instantané du moment présent et d’autres additionnent tout votre historique. Ce guide vous explique comment lire chacun d’eux.
Choisir la période
- Dans l’indicateur monétaire de l’Accueil, cliquez sur le sélecteur de dates. Il affiche la période en cours, par exemple 30 derniers jours.
- Choisissez une période rapide : 12 derniers mois, Aujourd’hui, Hier, 7 derniers jours, 30 derniers jours, 90 derniers jours, Ce mois-ci, Mois dernier, Ce trimestre ou Depuis le début de l’année.
- Pour des dates précises, choisissez Personnalisée, sélectionnez le premier et le dernier jour dans le calendrier (ils s’affichent dans Du et Au) et cliquez sur Appliquer. Annuler ferme sans rien modifier.
À quoi vous attendre :
- La période par défaut est 30 derniers jours.
- L’Accueil couvre les 12 derniers mois : vous ne pouvez pas choisir de jours antérieurs.
- « Aujourd’hui » correspond au jour dans le fuseau horaire de votre entreprise (Paramètres › Général › Fuseau horaire), et non à celui de votre ordinateur.
La période est mémorisée, mais ne figure plus dans l’adresse
Cord mémorise dans ce navigateur la dernière période que vous avez choisie sur l’Accueil. L’adresse de la page ne contient plus ?rango= : la barre d’adresse reste ainsi propre et un ancien favori ne vous bloque pas sur une période. Si vous ouvrez un ancien lien qui la contient, Cord la respecte cette fois-là et nettoie l’adresse.
Dans Rapports, c’est différent : la période figure bien dans l’adresse, afin que la personne à qui vous partagez le lien d’un rapport voie les mêmes dates. Chaque rapport mémorise en outre sa propre période.
Aujourd’hui, Période et Historique
À côté du titre de chaque widget figure une étiquette. Survolez-la pour afficher l’explication.
- Période — « Suit la période sélectionnée ci-dessus. » Elle change lorsque vous modifiez le sélecteur.
- Aujourd’hui — « Vue de l’instant présent ; ne suit pas le sélecteur de dates. » Par exemple, le pipeline, les créances ou ce qui est en cours : ce qui se passe aujourd’hui ne dépend pas de la période que vous consultez.
- Historique — « Tout votre historique, quelle que soit la période. » Par exemple, Délai de conclusion ou le Classement des commerciaux.
La note sous l’indicateur monétaire le résume : « La période s’applique au revenu, à la tendance, à l’entonnoir et aux classements. Les créances, le pipeline et la santé affichent toujours la situation du jour. »
| Suit la période | Situation du jour | Tout l’historique |
|---|---|---|
| Indicateur monétaire, Taux de conclusion, Panier moyen, Encaissé, Tendance mensuelle, Entonnoir de conversion, Clients par taux d’approbation, Produits par revenu | En cours, À relancer, Pipeline, Balance âgée, Flux attendu, Santé du pipeline, Liste À relancer, Factures échues | Délai de conclusion, Classement des commerciaux, De l’envoi au paiement |
Ce que mesure chaque chiffre
- Conclu : le total des devis que vous avez remportés (approuvés, payés ou facturés), à leur date d’approbation.
- Encaissé : l’argent entré, à la date du paiement, provenant des devis et des factures (y compris les paiements partiels), déduction faite des remboursements.
- Proposé : le total des devis que vous avez créés, hors brouillons, à leur date de création.
- Taux de conclusion : parmi les devis que vous avez envoyés au cours de la période, le pourcentage déjà remporté. En dessous, vous le voyez en chiffres, par exemple « 6 sur 15 envoyés sur la période ». Il se mesure sur ce qui est parti au cours de la période (une cohorte), afin que deux périodes se comparent sans mélanger les dates.
- Panier moyen : le montant conclu au cours de la période divisé par le nombre de ventes qui le composent.
- En cours : ce qui a été envoyé ou consulté et sur quoi le client ne s’est pas encore prononcé ; la barre distingue ce qui est encore Envoyé et ce qui est déjà Consulté.
- À relancer : les devis que le client a ouverts sans y avoir répondu.
Dans l’indicateur monétaire, les onglets Conclu, Encaissé et Proposé changent le chiffre principal et le graphique.
La variation par rapport à la période précédente
Les chiffres qui suivent la période sont comparés à la période précédente de même durée, immédiatement antérieure :
- 30 derniers jours se compare aux 30 jours précédents.
- Ce mois-ci, si nous sommes le 8 octobre, se compare aux 8 jours précédant le 1er octobre (du 23 au 30 septembre), et non à tout le mois de septembre. Pour comparer des mois complets, choisissez Mois dernier ou une période Personnalisée.
Comment elle s’affiche :
- Montants et décomptes, en pourcentage. Encaisser 12 000 contre 10 000 s’affiche sous la forme d’une flèche vers le haut avec « 20 % ».
- Taux, en points. Passer de 38 % à 43 % s’affiche comme « 5 pts » à la hausse, et non « 13 % » : un taux qui gagne cinq points n’a pas augmenté de treize pour cent.
- La flèche et la couleur indiquent s’il y a eu hausse ou baisse.
- Dans le graphique de l’indicateur monétaire, la période précédente apparaît sous la forme d’une ligne pointillée.
Quand il n’y a pas de variation :
- Lorsque la période précédente est à zéro. Un « +100 % » par rapport à rien ne signifie rien : Cord n’affiche donc pas la flèche ; sous Encaissé, vous lisez « Aucune période précédente à comparer ».
- Avec 12 derniers mois : l’Accueil ne charge pas l’année précédente pour la comparer.
- Lorsque la période précédente commencerait avant les 12 mois couverts par l’Accueil (par exemple, Depuis le début de l’année au cours du second semestre).
Pourquoi un widget n’a pas changé lorsque vous avez modifié les dates
- Il porte l’étiquette Aujourd’hui ou Historique : il ne suit pas le sélecteur, et c’est voulu.
- La Tendance mensuelle change de regroupement d’elle-même : par jour jusqu’à 16 jours, par semaine jusqu’à 70 jours (chaque barre commence un lundi) et par mois pour les périodes plus longues.
- Clients par taux d’approbation ne compare que les clients disposant d’un échantillon suffisant : si au moins trois d’entre eux ont deux devis ou plus, le classement se fait uniquement entre eux, afin qu’un « 1 sur 1 » n’apparaisse pas comme votre meilleur client.
Problèmes courants
L’Accueil s’ouvre sur une période que je n’ai pas choisie. C’est la dernière que vous avez utilisée dans ce navigateur. Changez de période et la nouvelle sera mémorisée. Dans un autre navigateur ou en navigation privée, la période par défaut est 30 derniers jours.
J’ai envoyé le lien de l’Accueil à un collègue et il voit d’autres dates. L’Accueil ne partage plus la période via l’adresse. Pour partager des chiffres sur des dates fixes, utilisez un rapport dans Rapports : son lien contient bien la période.
Un chiffre de l’Accueil ne concorde pas avec un rapport. Vérifiez que les deux utilisent la même période et la même définition : Ventes dans le temps compte les ventes à leur date de conclusion, tandis que le Rapport personnalisé compte les devis créés au cours de la période et ce qu’il en est advenu. Voir Les rapports de Cord.
J’ai enregistré un paiement et le chiffre n’a pas changé. Les chiffres de l’Accueil sont recalculés en moins d’une minute ; patientez un instant et rechargez la page. Si le paiement est dans une autre devise sans taux de change disponible, il est exclu de la somme et la note sur les devises l’indique : voir Montants en plusieurs devises et fuseau horaire.
Guide complet : Accueil et vues des devis.