Les rapports de Cord : lequel utiliser pour chaque question
Rapports, dans le menu latéral, réunit toute l’analyse de votre entreprise en un seul endroit. Il existe 15 rapports, regroupés comme dans une bibliothèque : Synthèse, Ventes, Clients, Produits, Finances, Équipe et Personnalisés.
Ouvrir un rapport
- Accédez à Rapports dans le menu latéral.
- Cliquez sur le sélecteur de rapport, en haut à droite (il affiche le nom du rapport ouvert).
- Recherchez par nom dans Rechercher un rapport ou choisissez-en un dans la liste. Sous chaque nom, vous voyez s’il fonctionne Par période ou en Situation à ce jour.
- Si le rapport fonctionne par période, ajustez les dates avec le sélecteur situé à côté. S’il s’agit d’une Situation à ce jour, une étiquette portant la date du jour remplace le sélecteur.
Deux types de rapport
- Rapports à widgets : un tableau de bord de cartes et de graphiques, comme l’Accueil. Ils se personnalisent avec Personnaliser (déplacer, masquer, redimensionner, ajouter depuis la bibliothèque). Ils ne s’exportent pas.
- Rapports tableau : en haut, jusqu’à quatre chiffres clés comparés à la période précédente ; au milieu, un graphique ; en bas, le tableau complet avec une ligne Total, que vous pouvez trier selon n’importe quelle colonne et télécharger avec Exporter en CSV.
Les 15 rapports et quand utiliser chacun d’eux
Synthèse
| Rapport | Type | Utilisez-le pour |
|---|---|---|
| Synthèse | Widgets, par période | Obtenir une vue rapide de la période : taux de conclusion, valeur conclue, vélocité du pipeline, valeur perdue, évolution commerciale et maturité de la cohorte. |
| Diagnostic commercial | Widgets, par période | Savoir où vous perdez des ventes : à quelle étape la conversion décroche, devis bloqués, coût des remises et durée médiane par étape. |
Ventes
| Rapport | Type | Utilisez-le pour |
|---|---|---|
| Ventes dans le temps | Tableau, par période | Voir, période par période, ce que vous proposez, concluez et encaissez. Les ventes sont comptées à la date de conclusion et les encaissements à la date de paiement. Regroupez par Jour, Semaine ou Mois. |
| Ventes par client | Tableau, par période | Savoir qui vous achète : ventes, panier moyen, dernier achat, ancienneté du client et son Solde à ce jour. |
| Ventes par produit | Tableau, par période | Ce qui se vend, en quelles quantités, avec quelle Marge brute et à quelle fréquence le produit est conclu lorsqu’il figure dans un devis. |
Clients
| Rapport | Type | Utilisez-le pour |
|---|---|---|
| Clients | Widgets, par période | Clients par valeur conclue, conversion par client, nouveaux clients et clients récurrents, clients à risque et relations à relancer. |
| Rachat par cohorte | Tableau, situation à ce jour | Mesurer la fidélité : parmi les clients ayant acheté pour la première fois chaque mois, quel pourcentage a racheté de 1 à 6 mois plus tard. C’est une carte de chaleur : plus la couleur est intense, plus le rachat est élevé. |
Produits
| Rapport | Type | Utilisez-le pour |
|---|---|---|
| Produits | Widgets, par période | Produits par montant proposé, volume, élasticité de la remise et taux de conclusion par produit. |
Finances
| Rapport | Type | Utilisez-le pour |
|---|---|---|
| Paiements reçus | Tableau, par période | Chaque paiement reçu, sur devis comme sur facture, avec la date, le numéro, le client, le moyen de paiement, le montant, le remboursement et le net. C’est le rapport qui sert au rapprochement. |
| Taxes facturées | Tableau, par période | Les taxes et retenues à la source de vos factures émises, mois par mois : ce que vous déclarez. |
| Finances | Widgets, situation à ce jour | Revenu récurrent (MRR et ARR), MRR à risque, délai moyen d’encaissement (DSO), pipeline pondéré, concentration et rentabilité par niveau de client. |
| Trésorerie · 90 jours | Widgets, situation à ce jour | Combien d’argent va entrer au cours des prochaines semaines : flux hebdomadaire, trésorerie cumulée et flux quotidien attendu. |
| Recouvrement et créances | Widgets, situation à ce jour | L’état de santé de vos créances : échu, ancienneté, exposition par client, respect des promesses de paiement et DSO réel par rapport au DSO convenu. |
Équipe
| Rapport | Type | Utilisez-le pour |
|---|---|---|
| Ventes par commercial | Tableau, par période | Ce que chaque membre de l’équipe a proposé et conclu, avec son taux de conclusion, son panier moyen et son délai de conclusion. Le commercial est la personne qui a créé le devis. |
Personnalisés
| Rapport | Type | Utilisez-le pour |
|---|---|---|
| Rapport personnalisé | Tableau, par période | Construire votre propre tableau : vous choisissez comment regrouper (client, produit, commercial, statut, mois, pays, devise, etc.) et jusqu’à six indicateurs. Vous pouvez l’enregistrer et le recevoir par e-mail. Voir Créer des rapports personnalisés. |
Les rapports que vous enregistrez apparaissent dans ce même groupe Personnalisés, avec l’étiquette Rapport enregistré.
Comment lire un rapport tableau
- Les chiffres clés sont comparés à la période précédente de même durée : sous chacun d’eux, vous lisez « vs 48 200 sur la période précédente ». Les montants et les décomptes varient en pourcentage ; les taux, en points.
- Le graphique mène au détail : dans Ventes par client et Ventes par produit, une barre ouvre la fiche de ce client ou de ce produit ; dans Ventes dans le temps regroupé par semaine ou par mois, une barre ouvre cette période. Sur un téléphone portable, le premier appui affiche la valeur et Voir le détail, dans l’étiquette, vous y emmène.
- Le tableau se trie d’un clic sur l’en-tête : le premier clic trie du plus grand au plus petit et le second, du plus petit au plus grand. Les cellules vides (—) restent toujours à la fin. Le cas échéant, la première colonne renvoie vers le client, le produit, le devis ou la facture.
- La ligne Total utilise les totaux réels de la période. C’est pourquoi un taux ou un panier moyen n’est pas la somme des lignes, et certaines colonnes laissent le total vide.
- Ventes dans le temps choisit son regroupement de lui-même : par jour jusqu’à 31 jours, par semaine jusqu’à 124 jours et par mois pour les périodes plus longues. Vous pouvez le modifier avec Jour, Semaine ou Mois.
- Marge brute ne prend en compte que les lignes dont le coût a été saisi lors du devis : une ligne sans coût compte dans les ventes, mais pas dans la marge. Le rapport le rappelle en bas de page.
Encaissé a la même signification partout
Sur l’Accueil et dans tous les rapports, Encaissé désigne l’argent entré, à la date du paiement : paiements de devis (acomptes, échéances et forfaits mensuels), paiements de factures, y compris les paiements partiels, et devis que vous avez marqués comme payés manuellement, déduction faite des remboursements.
Droits et offres
- L’ensemble de Rapports requiert le droit Rapports (Paramètres › Équipe et rôles). Sans lui, vous verrez « Accès refusé ».
- Paiements reçus et Recouvrement et créances affichent de l’argent à encaisser : ils requièrent donc aussi le droit Recouvrement. Si vous ne l’avez pas, ils n’apparaissent pas dans le sélecteur ; si vous ouvrez un lien direct, vous verrez « Rapport restreint ».
- Finances, Trésorerie · 90 jours et Recouvrement et créances sont inclus dès l’offre Professionnel. Dans les offres Gratuite et Starter, ils apparaissent dans le sélecteur et, lorsque vous les ouvrez, vous indiquent ce qu’ils contiennent et comment passer à une offre supérieure.
- Les autres rapports, le Rapport personnalisé et l’export CSV sont disponibles dans toutes les offres.
Problèmes courants
Un rapport indique « Aucune donnée sur cette période ». Il n’y a eu aucune activité à ces dates. Élargissez la période ou choisissez-en une autre. Tant que le tableau est vide, Exporter en CSV n’apparaît pas.
Un chiffre ne concorde pas entre deux rapports. Vérifiez la date utilisée par chacun : les ventes sont comptées à la date de conclusion, les encaissements à la date de paiement et le Rapport personnalisé à la date de création du devis. Les trois sont corrects ; ils répondent à des questions différentes.
Je viens d’enregistrer quelque chose et cela n’apparaît pas. Les rapports sont recalculés toutes les minutes (Rachat par cohorte, toutes les cinq minutes). Patientez un instant et rechargez la page.
Un membre de l’équipe n’apparaît pas dans Ventes par commercial. Le rapport liste les membres actifs. Si quelqu’un a quitté l’équipe, ses ventes passent dans la ligne Anciens membres de l’équipe, qui s’additionne aux autres dans le total.
Les chiffres sont dans une devise qui n’est pas la mienne. Tous les montants sont exprimés dans la devise de base de votre entreprise. Voir Montants en plusieurs devises et fuseau horaire.
Guide complet : Rapports et performance commerciale.